南網(wǎng)報訊 近日，南方電網(wǎng)公司首次國際美元債券發(fā)行成功，標志著公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)表現(xiàn)獲得了國際資本市場的認可。作為發(fā)債路演團隊的領(lǐng)隊，公司總會計師李文中5月11日在南網(wǎng)黨校“公司領(lǐng)導(dǎo)上講臺”課堂上，以《不忘初心揚帆啟航》為題，向第六期中青年干部培訓(xùn)班(以下簡稱“中青班”)學員、公司相關(guān)部門負責人、公司駐穗單位財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、金融平臺單位主要領(lǐng)導(dǎo)等介紹了本次債券發(fā)行全過程，分享了過程中的精彩片段，并要求大家適應(yīng)新形勢變化，加強思考，共同推進公司的經(jīng)營發(fā)展。
本次海外發(fā)債，公司路演團隊輾轉(zhuǎn)3大洲、4個國家、5個城市，行程跨度2萬公里，舉辦了27場路演，近200家機構(gòu)投資者參與了認購，最終發(fā)行總規(guī)模為15億美元，分別為5年期6億美元、10年期9億美元，票面利率分別為2.75%和3.50%。談及此次發(fā)債過程，李文中坦言充滿了挑戰(zhàn)，包括時間窗口窄、發(fā)行難度大、美元加息預(yù)期不斷增強、法國大選潛在影響較大、多家央企同時路演分散投資者注意力等多項不確定因素。“一路下來，路演每天少則四五場、多則七場。壓力這么大，但團隊成員的精神狀態(tài)都很好，專業(yè)能力過硬，溝通表達得體出色，得到了投資者的認可?？梢赃@么說，路演團隊成員們，每一場的表現(xiàn)都是最佳表現(xiàn)。”
總結(jié)路演及發(fā)行情況，李文中認為有四個亮點：一是定價合理出色，公司債券發(fā)行價格與同期央企最低水平持平，上市后價格保持穩(wěn)定，顯示公司出色的定價能力。二是投資者多樣性特征明顯，債券吸引了眾多高質(zhì)量的國際投資者認購，最終獲配債券的投資者各種類型、不同地區(qū)搭配，廣泛的投資者群體為公司未來國際資本運作奠定了堅實的基礎(chǔ)。三是展示了公司的形象，公司行業(yè)經(jīng)驗豐富且作風穩(wěn)健的管理團隊、卓越的財務(wù)表現(xiàn)和穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)、強大的技術(shù)實力和一流的綜合運營能力，堅持低碳綠色發(fā)展，用市場化機制解決發(fā)展問題，以及強烈的行業(yè)特征等都給廣大投資者留下了深刻印象。四是展示了隊伍的形象，路演團隊人員配備合理，路演團隊成員良好的精神狀態(tài)、出色的演講表達、過硬的專業(yè)能力、得體的溝通陳述以及默契的現(xiàn)場配合得到投資者的認可，為最終成功發(fā)行做出了貢獻。
李文中表示，本次美元債券發(fā)行成功的原因，得益于主要領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)和支持，來自于公司上下的共同努力和艱辛付出，得力于各方的齊心協(xié)力和通力合作，是南網(wǎng)人多年苦練內(nèi)功的果實和不斷追求探索的寫照。李文中回顧了公司成立15年來集約管理的歷程，從“三統(tǒng)一”(會計制度、會計核算辦法、財務(wù)信息軟件的統(tǒng)一)融合打基礎(chǔ)到財務(wù)集約管理，從財務(wù)集約化管理到財務(wù)管理提升，南網(wǎng)人一步一個腳印，用時間和實踐提升財務(wù)管理水平，確保公司經(jīng)營績效的穩(wěn)定和提高。
本次美元債券發(fā)行成功，是公司邁出了融入國際資本市場的第一步。關(guān)于未來發(fā)展，李文中表示應(yīng)不忘初心、繼續(xù)前進，同時要求和期望：一是要適應(yīng)投資者關(guān)心問題的變化，新形勢下進一步加強經(jīng)營管理、改進管理工作，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，各部門、各單位要抓緊推進，中青班學員們也要加強思考，共同推進公司的經(jīng)營發(fā)展;二是要進一步加強與國家綜合管理部門和各大金融投資機構(gòu)的聯(lián)系，把握節(jié)奏、講究策略，尋找適合公司發(fā)展的對外項目，并進一步熟悉國際資本市場，融入資本市場規(guī)則，使公司的發(fā)音發(fā)聲更加主動、自信。授課過程中，路演團隊成員分享了各自心得體會;中青班學員踴躍提出問題，李文中耐心給予一一解答。
本次海外發(fā)債，公司路演團隊輾轉(zhuǎn)3大洲、4個國家、5個城市，行程跨度2萬公里，舉辦了27場路演，近200家機構(gòu)投資者參與了認購，最終發(fā)行總規(guī)模為15億美元，分別為5年期6億美元、10年期9億美元，票面利率分別為2.75%和3.50%。談及此次發(fā)債過程，李文中坦言充滿了挑戰(zhàn)，包括時間窗口窄、發(fā)行難度大、美元加息預(yù)期不斷增強、法國大選潛在影響較大、多家央企同時路演分散投資者注意力等多項不確定因素。“一路下來，路演每天少則四五場、多則七場。壓力這么大，但團隊成員的精神狀態(tài)都很好，專業(yè)能力過硬，溝通表達得體出色，得到了投資者的認可?？梢赃@么說，路演團隊成員們，每一場的表現(xiàn)都是最佳表現(xiàn)。”
總結(jié)路演及發(fā)行情況，李文中認為有四個亮點：一是定價合理出色，公司債券發(fā)行價格與同期央企最低水平持平，上市后價格保持穩(wěn)定，顯示公司出色的定價能力。二是投資者多樣性特征明顯，債券吸引了眾多高質(zhì)量的國際投資者認購，最終獲配債券的投資者各種類型、不同地區(qū)搭配，廣泛的投資者群體為公司未來國際資本運作奠定了堅實的基礎(chǔ)。三是展示了公司的形象，公司行業(yè)經(jīng)驗豐富且作風穩(wěn)健的管理團隊、卓越的財務(wù)表現(xiàn)和穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)、強大的技術(shù)實力和一流的綜合運營能力，堅持低碳綠色發(fā)展，用市場化機制解決發(fā)展問題，以及強烈的行業(yè)特征等都給廣大投資者留下了深刻印象。四是展示了隊伍的形象，路演團隊人員配備合理，路演團隊成員良好的精神狀態(tài)、出色的演講表達、過硬的專業(yè)能力、得體的溝通陳述以及默契的現(xiàn)場配合得到投資者的認可，為最終成功發(fā)行做出了貢獻。
李文中表示，本次美元債券發(fā)行成功的原因，得益于主要領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)和支持，來自于公司上下的共同努力和艱辛付出，得力于各方的齊心協(xié)力和通力合作，是南網(wǎng)人多年苦練內(nèi)功的果實和不斷追求探索的寫照。李文中回顧了公司成立15年來集約管理的歷程，從“三統(tǒng)一”(會計制度、會計核算辦法、財務(wù)信息軟件的統(tǒng)一)融合打基礎(chǔ)到財務(wù)集約管理，從財務(wù)集約化管理到財務(wù)管理提升，南網(wǎng)人一步一個腳印，用時間和實踐提升財務(wù)管理水平，確保公司經(jīng)營績效的穩(wěn)定和提高。
本次美元債券發(fā)行成功，是公司邁出了融入國際資本市場的第一步。關(guān)于未來發(fā)展，李文中表示應(yīng)不忘初心、繼續(xù)前進，同時要求和期望：一是要適應(yīng)投資者關(guān)心問題的變化，新形勢下進一步加強經(jīng)營管理、改進管理工作，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，各部門、各單位要抓緊推進，中青班學員們也要加強思考，共同推進公司的經(jīng)營發(fā)展;二是要進一步加強與國家綜合管理部門和各大金融投資機構(gòu)的聯(lián)系，把握節(jié)奏、講究策略，尋找適合公司發(fā)展的對外項目，并進一步熟悉國際資本市場，融入資本市場規(guī)則，使公司的發(fā)音發(fā)聲更加主動、自信。授課過程中，路演團隊成員分享了各自心得體會;中青班學員踴躍提出問題，李文中耐心給予一一解答。
南網(wǎng)報記者 帥泉 通訊員 王佼佼
