上海證券報訊（記者 張欣然）近日，特變電工股份有限公司（以下簡稱“特變電工”）2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（高成長產(chǎn)業(yè)債）（第一期）在上海證券交易所發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，期限為2+N年期和3+N年期，票面利率分別為2.35%和2.46%。此次發(fā)行創(chuàng)民企發(fā)行可續(xù)期公司債券票面利率新低、單期發(fā)行規(guī)模新高。
本期債券品種一簡稱“25特YK01”，債券代碼為243069，發(fā)行規(guī)模8億元；品種二簡稱“25特YK02”，債券代碼為243070，發(fā)行規(guī)模12億元，由國信證券擔(dān)任牽頭主承銷商以及簿記管理人，并提供流動性服務(wù)，以增強(qiáng)該債券的市場流動性。國開證券、中信建投證券、中信證券、國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
據(jù)悉，本期高成長產(chǎn)業(yè)債通過設(shè)置投資者保護(hù)條款、流動性支持條款、優(yōu)化信息披露機(jī)制等配套制度安排，支持產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過債券市場融資，也為投資者獲取、持有、交易適配資產(chǎn)形成良好助力。
特變電工致力于為全球能源事業(yè)提供綠色清潔解決方案，是國家級高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)和我國大型能源裝備制造企業(yè)集團(tuán)。此前，企業(yè)已成功完成三期高成長產(chǎn)業(yè)債的發(fā)行。
上交所表示，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化債券市場服務(wù)機(jī)制，積極拓寬民營企業(yè)融資渠道，為包括特變電工在內(nèi)的優(yōu)秀民企對接資本市場、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了關(guān)鍵平臺和有力保障。
本期債券品種一簡稱“25特YK01”，債券代碼為243069，發(fā)行規(guī)模8億元；品種二簡稱“25特YK02”，債券代碼為243070，發(fā)行規(guī)模12億元，由國信證券擔(dān)任牽頭主承銷商以及簿記管理人，并提供流動性服務(wù)，以增強(qiáng)該債券的市場流動性。國開證券、中信建投證券、中信證券、國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
據(jù)悉，本期高成長產(chǎn)業(yè)債通過設(shè)置投資者保護(hù)條款、流動性支持條款、優(yōu)化信息披露機(jī)制等配套制度安排，支持產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過債券市場融資，也為投資者獲取、持有、交易適配資產(chǎn)形成良好助力。
特變電工致力于為全球能源事業(yè)提供綠色清潔解決方案，是國家級高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)和我國大型能源裝備制造企業(yè)集團(tuán)。此前，企業(yè)已成功完成三期高成長產(chǎn)業(yè)債的發(fā)行。
上交所表示，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化債券市場服務(wù)機(jī)制，積極拓寬民營企業(yè)融資渠道，為包括特變電工在內(nèi)的優(yōu)秀民企對接資本市場、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了關(guān)鍵平臺和有力保障。
