從2024年電工鋼生產(chǎn)運行及趨勢看發(fā)展核心命題——“卷”中求變變中求新 新中求穩(wěn) 穩(wěn)步前行

中國冶金報社  2月13日

01生產(chǎn)及市場態(tài)勢產(chǎn)能統(tǒng)計：電工鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

中國金屬學會電工鋼分會及相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國電工鋼動態(tài)產(chǎn)能達到1789.5萬噸。其中，無取向電工鋼產(chǎn)能為1463.5萬噸（不含停產(chǎn)產(chǎn)能約30萬噸），同比新增產(chǎn)能約為92萬噸；取向電工鋼產(chǎn)能為326萬噸（不含停產(chǎn)產(chǎn)能約7萬噸），新增產(chǎn)能約為18萬噸。電工鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國在建及建成投產(chǎn)的電工鋼項目17項以上(以公布為準，主流企業(yè)技術(shù)改造項目均未統(tǒng)計)，預計2025年新增產(chǎn)能約為528萬噸，含取向電工鋼11項（產(chǎn)能120萬噸）、無取向電工鋼6項（產(chǎn)能408萬噸），其中建成投產(chǎn)項目13項的產(chǎn)能約為326萬噸，含取向電工鋼項目8項的產(chǎn)能約為68萬噸、無取向電工鋼項目5項的產(chǎn)能約為258萬噸。（見表1）

2024年，我國電工鋼總產(chǎn)量達到1610萬噸。其中，無取向電工鋼產(chǎn)量為1315萬噸，同比增長9%；取向電工鋼產(chǎn)量為295萬噸，同比增長11.9%。2024年，我國無取向和取向電工鋼產(chǎn)能利用率均在90%以上，接近半數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率超過85%。

從品種結(jié)構(gòu)看，中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)量達到904.6萬噸，占比達69%，同比增長8%；高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量達到410.4萬噸，占比31%，同比增長11%。其中，新能源驅(qū)動電機用高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為117.9萬噸，在高牌號產(chǎn)品中占比為29%，同比增長30%；0.20毫米及以下薄規(guī)格無取向電工鋼產(chǎn)量為4.8萬噸，生產(chǎn)企業(yè)7家。高磁感取向電工鋼（下稱HiB）產(chǎn)量為201.0萬噸，占比68%，同比增長28%；普通級取向電工鋼產(chǎn)量為94.0萬噸，占比32%，同比下降13%；0.20毫米及以下薄規(guī)格電工鋼產(chǎn)量達到42.2萬噸，同比增長72%。

2024年，我國無取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)26家，產(chǎn)量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份（寶山基地、青山基地、湛江基地）、首鋼智新、毅馬集團（廣東中晟、江蘇中晟）、江蘇沙鋼和鞍鋼，合計產(chǎn)量占比超66%。其中寶鋼三大基地占全國總產(chǎn)量的24%，形成“一超多強”格局。新能源汽車驅(qū)動電機用無取向電工鋼產(chǎn)量持續(xù)提升，量產(chǎn)企業(yè)增至12家。

2024年，我國取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)25家，產(chǎn)量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份（寶山基地、青山基地）、首鋼智新、宏旺集團（湖南宏旺，不止是鋼貨備注：湖南宏旺成立于2021年9月，落戶湖南婁底市婁星區(qū)后不到3年時間）、重慶望變和包頭威豐。2024年我國取向電工鋼企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面取得顯著突破。其中，寶鋼股份、首鋼智新憑借深厚技術(shù)沉淀與高強度研發(fā)投入，共占50%市場份額，處于行業(yè)領(lǐng)先；湖南宏旺、重慶望變、包頭威豐等企業(yè)憑借對技術(shù)研發(fā)的高度重視與不斷突破，在HiB 生產(chǎn)方面取得了快速且顯著的提升；漣鋼電磁、赤峰遠聯(lián)等企業(yè)則深挖周邊產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應與綠電供應優(yōu)勢，構(gòu)建起差異化競爭優(yōu)勢；無錫普天（新普電氣）“借雞下蛋”，通過江蘇大力神裝備技術(shù)、硅鋼軋制等工藝技術(shù)降低鐵損，提高產(chǎn)品性能水平，滿足節(jié)能變壓器的能效標準要求。

進出口：進口替代加速 出口結(jié)構(gòu)升級

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2024年我國電工鋼進口14.81萬噸，同比減少13.27萬噸、下降47.26%。其中，進口取向電工鋼7.28萬噸，同比下降54.96%；進口無取向電工鋼7.61萬噸，同比下降36.04%。2024年我國電工鋼出口144.76萬噸，創(chuàng)歷史新高，同比增加20.92萬噸、增長16.89%。其中，出口取向電工鋼64.25萬噸，同比增長29.85%；出口無取向電工鋼80.51萬噸，同比增長8.27%。

2024年我國電工鋼進出口格局凸顯“進口替代加速、出口結(jié)構(gòu)升級”的特點。未來，隨著國內(nèi)高端產(chǎn)能釋放和全球綠色能源需求增長，預計中國電工鋼出口將繼續(xù)保持增長，而進口量可能進一步下降。但國際貿(mào)易環(huán)境變化對出口的潛在制約仍需關(guān)注。

盈利水平：取向電工鋼盈利水平低或淺虧

2024年，取向電工鋼盈利水平低或淺虧，主要原因在于高磁感取向電工鋼工藝控制難度大，技術(shù)含量高，沒有達到應有的性價比；普通級取向電工鋼供應量大，價格很難上揚；無取向電工鋼受中低牌號產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩影響，市場價格持續(xù)低迷。不過，高牌號無取向電工鋼和新能源汽車高牌號電工鋼市場相對穩(wěn)定。