導(dǎo)語(yǔ)：四大能源公司也是德國(guó)最大的零售商，2012年占到終端用戶售電45%，其余主要是有城市售電公司以及獨(dú)立的售電公司提供。自從1998年德國(guó)在售電端引入競(jìng)爭(zhēng)，初期個(gè)人用戶并沒(méi)有舍棄一直依賴多年的傳統(tǒng)售電公司。而近幾年，隨著售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，2012年，大約20%的家庭用戶和更有競(jìng)爭(zhēng)力的售電商簽訂了購(gòu)電協(xié)議。
憑借體制創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的力量，身陷虧損的德國(guó)四大傳統(tǒng)電力巨頭正在創(chuàng)造一個(gè)新的能源時(shí)代。
一年前，德國(guó)最大的能源集團(tuán)E.ON(意昂)集團(tuán)總裁約翰內(nèi)斯-泰森(Johnannes Teyssen)在柏林召開的新聞發(fā)布會(huì)上，談到集團(tuán)連年虧損的核心業(yè)務(wù)時(shí)，語(yǔ)調(diào)意外的平靜：“說(shuō)真的，我不知道，靠傳統(tǒng)能源還能賺多久的錢。”
作為德國(guó)最大的能源集團(tuán)，意昂正在經(jīng)歷成立以來(lái)，歷史上最大一次的虧損陣痛，而這一次讓泰森難堪的，是這個(gè)電力巨無(wú)霸最為引以為傲的傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)板塊，也是數(shù)年來(lái)意昂公司最為核心的業(yè)務(wù)板塊。
無(wú)獨(dú)有偶，德國(guó)另一家電力巨頭RWE(萊茵集團(tuán))正在遭遇同樣的境地。據(jù)2014年財(cái)富500強(qiáng)排行榜，萊茵集團(tuán)在虧損最嚴(yán)重的50家企業(yè)中排名第九。財(cái)報(bào)顯示，2014年萊茵集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)率降低了309.89%，虧損35.22億美元，資產(chǎn)總額也下跌3.87%。
作為德國(guó)最大的兩家能源集團(tuán)，意昂和萊茵在傳統(tǒng)電源板塊的虧損讓他們不得不調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
2014年年底，意昂宣布了公司有史以來(lái)最激進(jìn)的一項(xiàng)舉措：未來(lái)兩年內(nèi)公司將“一分為二”，一個(gè)是傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)，另一個(gè)是新能源業(yè)務(wù)，兩家獨(dú)立上市公司“各自為政”。傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)包括其遍布?xì)W洲特別是俄羅斯的核電站、火電廠、石油、天然氣勘探生產(chǎn)項(xiàng)目以及能源交易業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)將從意昂剝離出來(lái)，作為新公司Uniper的業(yè)務(wù)打包上市。留在未來(lái)意昂的將是以風(fēng)能和光伏為主的可再生能源業(yè)務(wù)、配電網(wǎng)和配氣網(wǎng)、電力和天然氣銷售，以及客戶方案等業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來(lái)意昂的員工數(shù)為4萬(wàn)左右，而Uniper的員工數(shù)為2萬(wàn)左右。
也就是意昂宣布拆分的一年后，去年底，RWE也和自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意昂集團(tuán)一樣，宣布將其可再生能源、電網(wǎng)以及零售業(yè)務(wù)打包進(jìn)一家新公司，而傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)包括核電業(yè)務(wù)也都將保留在原公司。
在德國(guó)綠色轉(zhuǎn)型和電力市場(chǎng)化進(jìn)程中，傳統(tǒng)電力公司深刻體會(huì)到了轉(zhuǎn)型的陣痛，都試圖通過(guò)將傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)剝離來(lái)進(jìn)行自我救贖。而和加速綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程一樣緊迫的是，在德國(guó)一個(gè)更為成熟和適應(yīng)綠色能源結(jié)構(gòu)的電力市場(chǎng)正在悄然建立，傳統(tǒng)電力公司如何在其中找到更多的利潤(rùn)點(diǎn)。
▼綠色轉(zhuǎn)型的壓力
近些年，德國(guó)在可再生能源領(lǐng)域取得成就受到全世界的矚目。遍布全國(guó)各地的分布式太陽(yáng)能系統(tǒng)、正在大力發(fā)展的電動(dòng)汽車以及那些矗立在田野邊的大風(fēng)機(jī)，已經(jīng)在德國(guó)電力結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2014年，德國(guó)可再生能源比例已經(jīng)超過(guò)25%，煤炭在電力生產(chǎn)中的比例達(dá)到44%，核電占到16%。根據(jù)德國(guó)政府的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，到2025年，可再生能源比例將達(dá)到40%-45%，2035年達(dá)到55%-60%。與此同時(shí)，除了綠色低碳化發(fā)展，受到日本福島事故的影響，德國(guó)也將在2022年實(shí)現(xiàn)全面棄核。
逐漸在電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位的光伏和風(fēng)電，很大程度擠壓了傳統(tǒng)煤電的市場(chǎng)份額。在德國(guó)的電力市場(chǎng)中，規(guī)則是優(yōu)先調(diào)度可再生能源，隨著光伏和風(fēng)電規(guī)模不斷增大，傳統(tǒng)電源也逐漸由從“主角”轉(zhuǎn)向“配角”，造成傳統(tǒng)火電利用小時(shí)數(shù)越來(lái)越低，啟停次數(shù)越來(lái)越頻繁，盈利能力也越來(lái)越弱，甚至在現(xiàn)貨市場(chǎng)中出現(xiàn)了負(fù)價(jià)，嚴(yán)重虧損導(dǎo)致像意昂這樣的業(yè)主們不得不關(guān)閉一些本該正常運(yùn)行的項(xiàng)目。
而對(duì)于意昂和萊茵集團(tuán)這樣的公司而言，更嚴(yán)重的是，因?yàn)榈聡?guó)政府棄核的規(guī)劃，需要為旗下的核電站拆除以及核廢料的處理準(zhǔn)備一大筆資金。
因而，業(yè)務(wù)拆分成為了當(dāng)下他們不得已選擇的路徑。而作為電力市場(chǎng)中一股傳統(tǒng)的力量，在國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略背景下，是否快速調(diào)整公司戰(zhàn)略、適應(yīng)當(dāng)下，考驗(yàn)著能源巨頭們的管理者。
在未來(lái)，拆分而成的新公司們將在可再生能源、下游能源銷售這些競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的領(lǐng)域挖掘更多的贏利點(diǎn)。對(duì)這些巨無(wú)霸而言，了解和理解未來(lái)的電力市場(chǎng)顯得異常重要。
而對(duì)于意昂(E.ON)、巴登-符騰堡州能源公司(EnBW)、萊茵能源公司(RWE)、大瀑布公司(Vattenfall)四大德國(guó)傳統(tǒng)電力商而言，在承受轉(zhuǎn)型陣痛同時(shí)，要在變化的電力市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟并非易事。
1996年，歐盟發(fā)布了關(guān)于開放電力市場(chǎng)的第一個(gè)指令，以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和降低電價(jià)為主要目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)部分開放、適度監(jiān)管和廠網(wǎng)分開。1998年，德國(guó)通過(guò)《電力市場(chǎng)開放規(guī)定》，開啟了電力市場(chǎng)化的改革之路。改革前的德國(guó)電力市場(chǎng)，擁有一個(gè)高度壟斷的電力市場(chǎng)。彼時(shí)，意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司擁有了德國(guó)超過(guò)80%的電力裝機(jī)，并且業(yè)務(wù)幾乎涉及電力的全產(chǎn)業(yè)鏈。
伴隨著電力改革的進(jìn)程，高度壟斷的四大能源巨頭逐步被拆分。2007年9月，歐盟委員會(huì)提出了第3個(gè)有關(guān)電力和天然氣市場(chǎng)化改革的指令草案。主要任務(wù)是將發(fā)電和供電從電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中特別是產(chǎn)權(quán)上實(shí)現(xiàn)有效分離，同時(shí)強(qiáng)化各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)力和獨(dú)立性，建立各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作機(jī)制，設(shè)立能源監(jiān)管合作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)零售市場(chǎng)的透明度。
在歐盟發(fā)布第3個(gè)有關(guān)電力和天然氣市場(chǎng)化改革的指令草案一年后，2008年德國(guó)也進(jìn)行更為徹底的電力改革。從1998年至今，歷經(jīng)近20年的改革，作為傳統(tǒng)的電力巨頭們，意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司至今仍然主導(dǎo)德國(guó)能源市場(chǎng)，在輸電資產(chǎn)完全剝離后，他們依然涉獵發(fā)電、配電和零售等環(huán)節(jié)。
在當(dāng)今的德國(guó)，發(fā)電行業(yè)和中國(guó)一樣非常集中，上述四大能源集團(tuán)擁有了56%的裝機(jī)容量以及發(fā)電量占到德國(guó)總發(fā)電量的大約59%。由于受到棄核政策影響，近幾年來(lái)發(fā)電量比例一直處于下降狀態(tài)，2010年這一比例還高達(dá)84%。雖然四大能源公司投資了德國(guó)本土大部分的煤電、核電、天然氣機(jī)組，而所擁有的可再生能源裝機(jī)卻少的可憐，僅占所有可再生能源裝機(jī)的5%。隨著可再生能源裝機(jī)的增加，發(fā)電裝機(jī)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。在德國(guó)，可再生能源的產(chǎn)權(quán)主要為私有。
在配電環(huán)節(jié)，產(chǎn)權(quán)比較分散，是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司在配電環(huán)節(jié)占據(jù)很高的比例。在德國(guó)，大約有900家配電公司，除了上述四大能源公司，還有700家城市配電公司以及一些區(qū)域配電公司。大部分配電公司規(guī)模非常之小，其中37%的配電公司服務(wù)客戶規(guī)模在1千到1萬(wàn)區(qū)間。
此外，四大能源公司也是德國(guó)最大的零售商，2012年占到終端用戶售電45%，其余主要是有城市售電公司以及獨(dú)立的售電公司提供。自從1998年德國(guó)在售電端引入競(jìng)爭(zhēng)，初期個(gè)人用戶并沒(méi)有舍棄一直依賴多年的傳統(tǒng)售電公司。而近幾年，隨著售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，2012年，大約20%的家庭用戶和更有競(jìng)爭(zhēng)力的售電商簽訂了購(gòu)電協(xié)議。
毫無(wú)疑問(wèn)，在德國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)激烈的售配環(huán)節(jié)給傳統(tǒng)電力企業(yè)帶來(lái)更大的壓力。這意味著傳統(tǒng)電力公司角色亦在發(fā)生改變。
特別值得注意的是，隨著可再生能源比例的再次提高，德國(guó)政府對(duì)于未來(lái)電力市場(chǎng)的變動(dòng)進(jìn)行了遠(yuǎn)景展望，并提出了電力市場(chǎng)2.0的規(guī)劃，以適應(yīng)德國(guó)深度的綠色轉(zhuǎn)型。
▼電力市場(chǎng)2.0
在去年的德國(guó)能源圈，最熱的關(guān)鍵詞莫過(guò)于電力市場(chǎng)2.0。德國(guó)政府正在繪制一幅未來(lái)電力市場(chǎng)的藍(lán)圖，而他們描繪的電力市場(chǎng)正是和能源轉(zhuǎn)型中的德國(guó)相匹配。
2014年10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部公布電力市場(chǎng)綠皮書，公開征詢電力市場(chǎng)各方意見，討論未來(lái)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)。2015年7月，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部再次發(fā)布《適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)》白皮書，作為指導(dǎo)德國(guó)電力市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略性文件。白皮書提出，德國(guó)將構(gòu)建能夠適應(yīng)未來(lái)以可再生能源為主的電力市場(chǎng)2.0。2015年10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部向德國(guó)聯(lián)邦政府內(nèi)閣提交新的《德國(guó)電力市場(chǎng)法》草案，預(yù)計(jì)2016年春可完成立法程序。
對(duì)于正在不斷調(diào)整和完善的電力市場(chǎng)而言，2.0的提出代表了未來(lái)的發(fā)展方向。電力市場(chǎng)2.0的核心之處，是確定未來(lái)電力市場(chǎng)將堅(jiān)持市場(chǎng)化的原則，即電能的定價(jià)將根據(jù)市場(chǎng)需求確定，確保德國(guó)電能供應(yīng)的可靠和優(yōu)質(zhì)價(jià)廉，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，德國(guó)確立了對(duì)于電力容量市場(chǎng)的擯棄，也就是政府不對(duì)容量電廠進(jìn)行直接補(bǔ)貼。
電力市場(chǎng)2.0的建立主要功能是為電力供需實(shí)現(xiàn)同步。電能不能儲(chǔ)存在電網(wǎng)之中，而靈活的電力市場(chǎng)可以確保在任何時(shí)候電力輸入和輸出都是同步的，也就是說(shuō)電力市場(chǎng)具有兩種功能——電力儲(chǔ)備和電力調(diào)度。
電力市場(chǎng)有一個(gè)足夠強(qiáng)的儲(chǔ)備能力：確保供應(yīng)和需求總是可以平衡。所以，電力市場(chǎng)中必須有發(fā)電商、靈活的消費(fèi)者、電網(wǎng)等參與者。價(jià)格信號(hào)確保市場(chǎng)參閱這在對(duì)的時(shí)間進(jìn)行投資。期貨市場(chǎng)就是其中一種工具。
未來(lái)的德國(guó)電力供應(yīng)，最大的危機(jī)莫過(guò)于可在生能源波動(dòng)給電力供給帶來(lái)的不確定性，因而電力市場(chǎng)的供給和需求更富有彈性，而隨著電力技術(shù)的發(fā)展，類似電動(dòng)車、儲(chǔ)能設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)電都將被納入彈性選項(xiàng)，而這些未來(lái)可能作為儲(chǔ)備電源的選項(xiàng)將會(huì)以進(jìn)行基于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
在德國(guó)，未來(lái)的電力市場(chǎng)被認(rèn)為應(yīng)該具備以下三種要素：一是更強(qiáng)的市場(chǎng)機(jī)制。首先，市場(chǎng)參與者對(duì)于競(jìng)價(jià)形成有更強(qiáng)的信心，電力交易價(jià)格給市場(chǎng)參與者提供重要信息。其次，參與者對(duì)于電力平衡的承諾有待加強(qiáng)，將采取符合市場(chǎng)機(jī)制的后補(bǔ)貼的間接手段，保證電力生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)備一定的后備發(fā)電能力，以適應(yīng)可再生能源在電能消費(fèi)中比例不斷增大引起的電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)加大的情況，在供應(yīng)短缺時(shí)通過(guò)儲(chǔ)備的發(fā)電能力及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，確保供應(yīng)。
二是靈活和有效的電力供應(yīng)。德國(guó)正在和歐盟的伙伴們促進(jìn)歐洲統(tǒng)一電力市場(chǎng)的建立，通過(guò)此種互聯(lián)，降低本國(guó)的電力儲(chǔ)備，這就意味著能用較低的成本獲的電能。未來(lái)的電力市場(chǎng)將越來(lái)越多的從歐洲市場(chǎng)出發(fā)，國(guó)與國(guó)之間承擔(dān)相互調(diào)峰功能。同時(shí)，電力銷售商必須為平衡電力供需負(fù)責(zé)，他們通過(guò)長(zhǎng)期供電合約來(lái)保證消費(fèi)者的使用，同時(shí)為了規(guī)避在電力供不應(yīng)求時(shí)的高額費(fèi)用支出。
三是更加安全，這就意味著要為電力市場(chǎng)提供一種保障機(jī)制。德國(guó)政府由于對(duì)于可再生能源補(bǔ)貼吃緊等原因，希望建立一種儲(chǔ)備容量，這種容量不同于電力市場(chǎng)中的容量市場(chǎng)，僅包括那些不參與電力市場(chǎng)且不會(huì)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格形成的電廠。這些儲(chǔ)備電廠只有在電力交易充分進(jìn)行，而電力供應(yīng)仍有不足的情況下才會(huì)被啟用。在全國(guó)輸電網(wǎng)擴(kuò)建完成之前，德國(guó)南部啟用儲(chǔ)備容量來(lái)解決電網(wǎng)堵塞的問(wèn)題。
毫無(wú)疑問(wèn)，德國(guó)未來(lái)的電力市場(chǎng)正在為大規(guī)模新能源到來(lái)做好了準(zhǔn)備和服務(wù)。也就意味著一個(gè)更為市場(chǎng)化和開放的電力市場(chǎng)待建立，而這也給德國(guó)各類電力公司提出了更多的挑戰(zhàn)。
▼傳統(tǒng)電力商的機(jī)會(huì)
對(duì)于萊茵這樣的傳統(tǒng)電力公司而言，雖然早早占據(jù)了配售環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，而對(duì)于能源轉(zhuǎn)型中新的電力市場(chǎng)的適應(yīng)也是其一大挑戰(zhàn)，同時(shí)他們對(duì)于各個(gè)行業(yè)的了解、理解以及人才的積累，也讓這些傳統(tǒng)電力商們可以在新的市場(chǎng)變動(dòng)中找到自己的位置。
在德國(guó)魯爾區(qū)的埃森市，萊茵集團(tuán)總部坐落于此，《能源》雜志記者參觀了萊茵集團(tuán)能源交易中心。偌大的交易大廳里，四周是透明的玻璃幕墻，將近300個(gè)工作人員在這里工作，在大廳的中心，其中若干排的每個(gè)工位前擺放著四到五臺(tái)電腦，這里是交易員的工作場(chǎng)地，據(jù)介紹，大約有50名交易員每天在這里進(jìn)行交易，他們的四周則是不同行業(yè)的分析員的工位。
在大廳的上面每個(gè)區(qū)域都懸掛著若干塊電視屏幕，交易員可以從這里獲取經(jīng)濟(jì)、氣象等各方面的信息，以判斷未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格的走向。
這里面不光進(jìn)行的是電力交易，天然氣、能源相關(guān)的基礎(chǔ)材料也在其中。對(duì)于電力市場(chǎng)而言，這里主要進(jìn)行的是電力批發(fā)市場(chǎng)的交易。在德國(guó)，電力批發(fā)市場(chǎng)由三個(gè)要素組成：期貨市場(chǎng)、前日市場(chǎng)(基于前一天交易量和價(jià)格)和盤中市場(chǎng)。電力供應(yīng)交付的期貨市場(chǎng)是可以協(xié)商的提前7年，但通常流動(dòng)性的原因只看三年，事實(shí)上大多數(shù)期貨交易集中提前一年。
據(jù)萊茵集團(tuán)交易公司工作人員向《能源》雜志記者介紹，2014年，電力交易量達(dá)到15010億千瓦時(shí)，2014年，交易15010億千萬(wàn)時(shí)電，3930億立方氣、15.98億桶石油。
交易平臺(tái)的建立可以讓他們快速捕捉到長(zhǎng)期市場(chǎng)影響價(jià)格的因素，除了基礎(chǔ)燃料、供需、天氣也是很重要的一個(gè)因素。
而在意昂集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)沖避險(xiǎn)策略和商務(wù)委員會(huì)運(yùn)作李鋒博士看來(lái)，對(duì)于交易公司而言，最關(guān)鍵的人才和IT技術(shù)，同時(shí)還有融資能力和信用。
對(duì)于萊茵集團(tuán)而言，因?yàn)樯嫌螌?duì)于電力資產(chǎn)的投資，以及下游零售市場(chǎng)的涉獵，對(duì)于機(jī)組技術(shù)參數(shù)、成本、發(fā)電計(jì)劃等參數(shù)的了解讓他們可以更為靈敏的把握市場(chǎng)的變動(dòng)。反之，也可以對(duì)商業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行組合優(yōu)化。
除了電力批發(fā)市場(chǎng)，對(duì)于萊茵集團(tuán)來(lái)說(shuō)，零售市場(chǎng)也是他們最為重視的一個(gè)業(yè)務(wù)板塊。根據(jù)萊茵集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)，2015年，超過(guò)70%的利潤(rùn)由下游配電網(wǎng)和零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。在歐洲的五個(gè)國(guó)家擁有55萬(wàn)公里的配電網(wǎng)，從2015年到2017年電網(wǎng)投資將超過(guò)30億歐元。
在零售市場(chǎng)，萊茵集團(tuán)在歐洲的客戶達(dá)到1600萬(wàn)，他們?cè)噲D通過(guò)不同售電模型尋找在售電市場(chǎng)找到更多的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在德國(guó)，配售電都是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，德國(guó)擁有超過(guò)900家售電公司，絕大部分是當(dāng)?shù)毓╇姽?，有幾十家在全?guó)范圍內(nèi)售電。主要分為三類：一類是大型電力公司，比如像RWE、EON、Vattenfall、EnBw;第二類是地區(qū)供電公司;第三類新興創(chuàng)業(yè)公司看中清潔能源、互聯(lián)網(wǎng)和附加服務(wù)，銷售商規(guī)模很小，但公司也能盈利，客戶為他們的服務(wù)埋單，甚至有的公司出售的只有綠色電力。
各地電力供應(yīng)商數(shù)量很多。數(shù)據(jù)表明，大部分地區(qū)的供應(yīng)商在50-120之間，一部分地區(qū)的電力供應(yīng)商為120-200之間，個(gè)別地區(qū)的電力供應(yīng)商在200以上。電力用戶可自主選擇供應(yīng)商。
這也就意味著，德國(guó)售電市場(chǎng)不存在具主導(dǎo)地位的售電公司。四家最大售電公司銷售電量約占全部售電量34%，市場(chǎng)集中度比較低。例如，激烈的競(jìng)爭(zhēng)甚至使得大的能源公司比如大瀑布公司的用電戶轉(zhuǎn)向選擇其他電力公司買電，這一比例高達(dá)30%-40%。
而在零售市場(chǎng)上，消費(fèi)者分為兩大類：工商業(yè)和居民用戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，德國(guó)有工商業(yè)用電戶383萬(wàn)戶，居民用電戶4610萬(wàn)戶。
零售業(yè)務(wù)中有不同的市場(chǎng)模型。對(duì)于售電上而言，大工業(yè)用戶量大、利薄而居民用戶，毛利雖高、但經(jīng)營(yíng)成本較高。
因而對(duì)于萊茵、意昂這樣產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)的綜合能源公司來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)組合管理來(lái)優(yōu)化多方銷售渠道。對(duì)于無(wú)發(fā)電資產(chǎn)的純售電公司而言，會(huì)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，限制倉(cāng)位大小，并且根據(jù)不同用戶群采取謹(jǐn)慎購(gòu)電策略。
而在李鋒看來(lái)，從壟斷轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化的初期，可能會(huì)出現(xiàn)電力公司并沒(méi)有做好準(zhǔn)備充分。“他們沒(méi)有系統(tǒng)化的報(bào)價(jià)策略、對(duì)客戶需求不了解、商務(wù)流程混亂、無(wú)電力市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、無(wú)系統(tǒng)化的銷售戰(zhàn)略和銷售控制、為避免客戶流失，不顧一切打價(jià)格戰(zhàn)等，在德國(guó)售電領(lǐng)域開放初期出現(xiàn)了價(jià)格低于發(fā)電成本的情況。
而伴隨著市場(chǎng)的成熟，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，特別是一些層出不窮的新型公司，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)等特點(diǎn)，創(chuàng)造了許多新穎的商業(yè)模式。而在這些方面，傳統(tǒng)的電力公司必須絞盡腦汁，拓展更多的售電渠道。
據(jù)介紹，RWE目前就在德國(guó)各地架設(shè)2千多座的“智慧充電站”，因?yàn)殡妱?dòng)汽車在德國(guó)興起，提前布局電動(dòng)車領(lǐng)域不可或缺。使用RWE的智慧充電站，駕駛員只需要憑手機(jī)就可自主選擇可再生能源電力為車輛充電并且完成結(jié)賬。
這意味著傳統(tǒng)電力公司的管理者們?cè)诮?jīng)營(yíng)壓力下，也必須設(shè)計(jì)出更多的新模式吸引用戶。“電力公司的角色正在發(fā)生質(zhì)變，從前的電力公司是半官方機(jī)構(gòu)、發(fā)電、調(diào)度、賣電以及架設(shè)電網(wǎng)都要做，有設(shè)備和燃料就能賺錢?，F(xiàn)在再這樣下去已經(jīng)不行了。”泰森說(shuō)。“在以綠色電力為主體的新的能源結(jié)構(gòu)中，像是用手機(jī)APP控制電器、和安保系統(tǒng)相連的智慧家庭產(chǎn)品，所有與電力和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)都是商機(jī)，我們要比過(guò)去更開放，到世界各地尋找創(chuàng)新公司，合作開發(fā)新產(chǎn)品。”
憑借體制創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的力量，身陷虧損的德國(guó)四大傳統(tǒng)電力巨頭正在創(chuàng)造一個(gè)新的能源時(shí)代。
一年前，德國(guó)最大的能源集團(tuán)E.ON(意昂)集團(tuán)總裁約翰內(nèi)斯-泰森(Johnannes Teyssen)在柏林召開的新聞發(fā)布會(huì)上，談到集團(tuán)連年虧損的核心業(yè)務(wù)時(shí)，語(yǔ)調(diào)意外的平靜：“說(shuō)真的，我不知道，靠傳統(tǒng)能源還能賺多久的錢。”
作為德國(guó)最大的能源集團(tuán)，意昂正在經(jīng)歷成立以來(lái)，歷史上最大一次的虧損陣痛，而這一次讓泰森難堪的，是這個(gè)電力巨無(wú)霸最為引以為傲的傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)板塊，也是數(shù)年來(lái)意昂公司最為核心的業(yè)務(wù)板塊。
無(wú)獨(dú)有偶，德國(guó)另一家電力巨頭RWE(萊茵集團(tuán))正在遭遇同樣的境地。據(jù)2014年財(cái)富500強(qiáng)排行榜，萊茵集團(tuán)在虧損最嚴(yán)重的50家企業(yè)中排名第九。財(cái)報(bào)顯示，2014年萊茵集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)率降低了309.89%，虧損35.22億美元，資產(chǎn)總額也下跌3.87%。
作為德國(guó)最大的兩家能源集團(tuán)，意昂和萊茵在傳統(tǒng)電源板塊的虧損讓他們不得不調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
2014年年底，意昂宣布了公司有史以來(lái)最激進(jìn)的一項(xiàng)舉措：未來(lái)兩年內(nèi)公司將“一分為二”，一個(gè)是傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)，另一個(gè)是新能源業(yè)務(wù)，兩家獨(dú)立上市公司“各自為政”。傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)包括其遍布?xì)W洲特別是俄羅斯的核電站、火電廠、石油、天然氣勘探生產(chǎn)項(xiàng)目以及能源交易業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)將從意昂剝離出來(lái)，作為新公司Uniper的業(yè)務(wù)打包上市。留在未來(lái)意昂的將是以風(fēng)能和光伏為主的可再生能源業(yè)務(wù)、配電網(wǎng)和配氣網(wǎng)、電力和天然氣銷售，以及客戶方案等業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來(lái)意昂的員工數(shù)為4萬(wàn)左右，而Uniper的員工數(shù)為2萬(wàn)左右。
也就是意昂宣布拆分的一年后，去年底，RWE也和自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意昂集團(tuán)一樣，宣布將其可再生能源、電網(wǎng)以及零售業(yè)務(wù)打包進(jìn)一家新公司，而傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)包括核電業(yè)務(wù)也都將保留在原公司。
在德國(guó)綠色轉(zhuǎn)型和電力市場(chǎng)化進(jìn)程中，傳統(tǒng)電力公司深刻體會(huì)到了轉(zhuǎn)型的陣痛，都試圖通過(guò)將傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)剝離來(lái)進(jìn)行自我救贖。而和加速綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程一樣緊迫的是，在德國(guó)一個(gè)更為成熟和適應(yīng)綠色能源結(jié)構(gòu)的電力市場(chǎng)正在悄然建立，傳統(tǒng)電力公司如何在其中找到更多的利潤(rùn)點(diǎn)。
▼綠色轉(zhuǎn)型的壓力
近些年，德國(guó)在可再生能源領(lǐng)域取得成就受到全世界的矚目。遍布全國(guó)各地的分布式太陽(yáng)能系統(tǒng)、正在大力發(fā)展的電動(dòng)汽車以及那些矗立在田野邊的大風(fēng)機(jī)，已經(jīng)在德國(guó)電力結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2014年，德國(guó)可再生能源比例已經(jīng)超過(guò)25%，煤炭在電力生產(chǎn)中的比例達(dá)到44%，核電占到16%。根據(jù)德國(guó)政府的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，到2025年，可再生能源比例將達(dá)到40%-45%，2035年達(dá)到55%-60%。與此同時(shí)，除了綠色低碳化發(fā)展，受到日本福島事故的影響，德國(guó)也將在2022年實(shí)現(xiàn)全面棄核。
逐漸在電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位的光伏和風(fēng)電，很大程度擠壓了傳統(tǒng)煤電的市場(chǎng)份額。在德國(guó)的電力市場(chǎng)中，規(guī)則是優(yōu)先調(diào)度可再生能源，隨著光伏和風(fēng)電規(guī)模不斷增大，傳統(tǒng)電源也逐漸由從“主角”轉(zhuǎn)向“配角”，造成傳統(tǒng)火電利用小時(shí)數(shù)越來(lái)越低，啟停次數(shù)越來(lái)越頻繁，盈利能力也越來(lái)越弱，甚至在現(xiàn)貨市場(chǎng)中出現(xiàn)了負(fù)價(jià)，嚴(yán)重虧損導(dǎo)致像意昂這樣的業(yè)主們不得不關(guān)閉一些本該正常運(yùn)行的項(xiàng)目。
而對(duì)于意昂和萊茵集團(tuán)這樣的公司而言，更嚴(yán)重的是，因?yàn)榈聡?guó)政府棄核的規(guī)劃，需要為旗下的核電站拆除以及核廢料的處理準(zhǔn)備一大筆資金。
因而，業(yè)務(wù)拆分成為了當(dāng)下他們不得已選擇的路徑。而作為電力市場(chǎng)中一股傳統(tǒng)的力量，在國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略背景下，是否快速調(diào)整公司戰(zhàn)略、適應(yīng)當(dāng)下，考驗(yàn)著能源巨頭們的管理者。
在未來(lái)，拆分而成的新公司們將在可再生能源、下游能源銷售這些競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的領(lǐng)域挖掘更多的贏利點(diǎn)。對(duì)這些巨無(wú)霸而言，了解和理解未來(lái)的電力市場(chǎng)顯得異常重要。
而對(duì)于意昂(E.ON)、巴登-符騰堡州能源公司(EnBW)、萊茵能源公司(RWE)、大瀑布公司(Vattenfall)四大德國(guó)傳統(tǒng)電力商而言，在承受轉(zhuǎn)型陣痛同時(shí)，要在變化的電力市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟并非易事。
1996年，歐盟發(fā)布了關(guān)于開放電力市場(chǎng)的第一個(gè)指令，以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和降低電價(jià)為主要目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)部分開放、適度監(jiān)管和廠網(wǎng)分開。1998年，德國(guó)通過(guò)《電力市場(chǎng)開放規(guī)定》，開啟了電力市場(chǎng)化的改革之路。改革前的德國(guó)電力市場(chǎng)，擁有一個(gè)高度壟斷的電力市場(chǎng)。彼時(shí)，意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司擁有了德國(guó)超過(guò)80%的電力裝機(jī)，并且業(yè)務(wù)幾乎涉及電力的全產(chǎn)業(yè)鏈。
伴隨著電力改革的進(jìn)程，高度壟斷的四大能源巨頭逐步被拆分。2007年9月，歐盟委員會(huì)提出了第3個(gè)有關(guān)電力和天然氣市場(chǎng)化改革的指令草案。主要任務(wù)是將發(fā)電和供電從電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中特別是產(chǎn)權(quán)上實(shí)現(xiàn)有效分離，同時(shí)強(qiáng)化各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)力和獨(dú)立性，建立各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作機(jī)制，設(shè)立能源監(jiān)管合作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)零售市場(chǎng)的透明度。
在歐盟發(fā)布第3個(gè)有關(guān)電力和天然氣市場(chǎng)化改革的指令草案一年后，2008年德國(guó)也進(jìn)行更為徹底的電力改革。從1998年至今，歷經(jīng)近20年的改革，作為傳統(tǒng)的電力巨頭們，意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司至今仍然主導(dǎo)德國(guó)能源市場(chǎng)，在輸電資產(chǎn)完全剝離后，他們依然涉獵發(fā)電、配電和零售等環(huán)節(jié)。
在當(dāng)今的德國(guó)，發(fā)電行業(yè)和中國(guó)一樣非常集中，上述四大能源集團(tuán)擁有了56%的裝機(jī)容量以及發(fā)電量占到德國(guó)總發(fā)電量的大約59%。由于受到棄核政策影響，近幾年來(lái)發(fā)電量比例一直處于下降狀態(tài)，2010年這一比例還高達(dá)84%。雖然四大能源公司投資了德國(guó)本土大部分的煤電、核電、天然氣機(jī)組，而所擁有的可再生能源裝機(jī)卻少的可憐，僅占所有可再生能源裝機(jī)的5%。隨著可再生能源裝機(jī)的增加，發(fā)電裝機(jī)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。在德國(guó)，可再生能源的產(chǎn)權(quán)主要為私有。
在配電環(huán)節(jié)，產(chǎn)權(quán)比較分散，是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。意昂、巴登-符騰堡州能源公司、萊茵能源公司、大瀑布公司在配電環(huán)節(jié)占據(jù)很高的比例。在德國(guó)，大約有900家配電公司，除了上述四大能源公司，還有700家城市配電公司以及一些區(qū)域配電公司。大部分配電公司規(guī)模非常之小，其中37%的配電公司服務(wù)客戶規(guī)模在1千到1萬(wàn)區(qū)間。
此外，四大能源公司也是德國(guó)最大的零售商，2012年占到終端用戶售電45%，其余主要是有城市售電公司以及獨(dú)立的售電公司提供。自從1998年德國(guó)在售電端引入競(jìng)爭(zhēng)，初期個(gè)人用戶并沒(méi)有舍棄一直依賴多年的傳統(tǒng)售電公司。而近幾年，隨著售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，2012年，大約20%的家庭用戶和更有競(jìng)爭(zhēng)力的售電商簽訂了購(gòu)電協(xié)議。
毫無(wú)疑問(wèn)，在德國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)激烈的售配環(huán)節(jié)給傳統(tǒng)電力企業(yè)帶來(lái)更大的壓力。這意味著傳統(tǒng)電力公司角色亦在發(fā)生改變。
特別值得注意的是，隨著可再生能源比例的再次提高，德國(guó)政府對(duì)于未來(lái)電力市場(chǎng)的變動(dòng)進(jìn)行了遠(yuǎn)景展望，并提出了電力市場(chǎng)2.0的規(guī)劃，以適應(yīng)德國(guó)深度的綠色轉(zhuǎn)型。
▼電力市場(chǎng)2.0
在去年的德國(guó)能源圈，最熱的關(guān)鍵詞莫過(guò)于電力市場(chǎng)2.0。德國(guó)政府正在繪制一幅未來(lái)電力市場(chǎng)的藍(lán)圖，而他們描繪的電力市場(chǎng)正是和能源轉(zhuǎn)型中的德國(guó)相匹配。
2014年10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部公布電力市場(chǎng)綠皮書，公開征詢電力市場(chǎng)各方意見，討論未來(lái)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)。2015年7月，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部再次發(fā)布《適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)》白皮書，作為指導(dǎo)德國(guó)電力市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略性文件。白皮書提出，德國(guó)將構(gòu)建能夠適應(yīng)未來(lái)以可再生能源為主的電力市場(chǎng)2.0。2015年10月，德國(guó)聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部向德國(guó)聯(lián)邦政府內(nèi)閣提交新的《德國(guó)電力市場(chǎng)法》草案，預(yù)計(jì)2016年春可完成立法程序。
對(duì)于正在不斷調(diào)整和完善的電力市場(chǎng)而言，2.0的提出代表了未來(lái)的發(fā)展方向。電力市場(chǎng)2.0的核心之處，是確定未來(lái)電力市場(chǎng)將堅(jiān)持市場(chǎng)化的原則，即電能的定價(jià)將根據(jù)市場(chǎng)需求確定，確保德國(guó)電能供應(yīng)的可靠和優(yōu)質(zhì)價(jià)廉，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，德國(guó)確立了對(duì)于電力容量市場(chǎng)的擯棄，也就是政府不對(duì)容量電廠進(jìn)行直接補(bǔ)貼。
電力市場(chǎng)2.0的建立主要功能是為電力供需實(shí)現(xiàn)同步。電能不能儲(chǔ)存在電網(wǎng)之中，而靈活的電力市場(chǎng)可以確保在任何時(shí)候電力輸入和輸出都是同步的，也就是說(shuō)電力市場(chǎng)具有兩種功能——電力儲(chǔ)備和電力調(diào)度。
電力市場(chǎng)有一個(gè)足夠強(qiáng)的儲(chǔ)備能力：確保供應(yīng)和需求總是可以平衡。所以，電力市場(chǎng)中必須有發(fā)電商、靈活的消費(fèi)者、電網(wǎng)等參與者。價(jià)格信號(hào)確保市場(chǎng)參閱這在對(duì)的時(shí)間進(jìn)行投資。期貨市場(chǎng)就是其中一種工具。
未來(lái)的德國(guó)電力供應(yīng)，最大的危機(jī)莫過(guò)于可在生能源波動(dòng)給電力供給帶來(lái)的不確定性，因而電力市場(chǎng)的供給和需求更富有彈性，而隨著電力技術(shù)的發(fā)展，類似電動(dòng)車、儲(chǔ)能設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)電都將被納入彈性選項(xiàng)，而這些未來(lái)可能作為儲(chǔ)備電源的選項(xiàng)將會(huì)以進(jìn)行基于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
在德國(guó)，未來(lái)的電力市場(chǎng)被認(rèn)為應(yīng)該具備以下三種要素：一是更強(qiáng)的市場(chǎng)機(jī)制。首先，市場(chǎng)參與者對(duì)于競(jìng)價(jià)形成有更強(qiáng)的信心，電力交易價(jià)格給市場(chǎng)參與者提供重要信息。其次，參與者對(duì)于電力平衡的承諾有待加強(qiáng)，將采取符合市場(chǎng)機(jī)制的后補(bǔ)貼的間接手段，保證電力生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)備一定的后備發(fā)電能力，以適應(yīng)可再生能源在電能消費(fèi)中比例不斷增大引起的電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)加大的情況，在供應(yīng)短缺時(shí)通過(guò)儲(chǔ)備的發(fā)電能力及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，確保供應(yīng)。
二是靈活和有效的電力供應(yīng)。德國(guó)正在和歐盟的伙伴們促進(jìn)歐洲統(tǒng)一電力市場(chǎng)的建立，通過(guò)此種互聯(lián)，降低本國(guó)的電力儲(chǔ)備，這就意味著能用較低的成本獲的電能。未來(lái)的電力市場(chǎng)將越來(lái)越多的從歐洲市場(chǎng)出發(fā)，國(guó)與國(guó)之間承擔(dān)相互調(diào)峰功能。同時(shí)，電力銷售商必須為平衡電力供需負(fù)責(zé)，他們通過(guò)長(zhǎng)期供電合約來(lái)保證消費(fèi)者的使用，同時(shí)為了規(guī)避在電力供不應(yīng)求時(shí)的高額費(fèi)用支出。
三是更加安全，這就意味著要為電力市場(chǎng)提供一種保障機(jī)制。德國(guó)政府由于對(duì)于可再生能源補(bǔ)貼吃緊等原因，希望建立一種儲(chǔ)備容量，這種容量不同于電力市場(chǎng)中的容量市場(chǎng)，僅包括那些不參與電力市場(chǎng)且不會(huì)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格形成的電廠。這些儲(chǔ)備電廠只有在電力交易充分進(jìn)行，而電力供應(yīng)仍有不足的情況下才會(huì)被啟用。在全國(guó)輸電網(wǎng)擴(kuò)建完成之前，德國(guó)南部啟用儲(chǔ)備容量來(lái)解決電網(wǎng)堵塞的問(wèn)題。
毫無(wú)疑問(wèn)，德國(guó)未來(lái)的電力市場(chǎng)正在為大規(guī)模新能源到來(lái)做好了準(zhǔn)備和服務(wù)。也就意味著一個(gè)更為市場(chǎng)化和開放的電力市場(chǎng)待建立，而這也給德國(guó)各類電力公司提出了更多的挑戰(zhàn)。
▼傳統(tǒng)電力商的機(jī)會(huì)
對(duì)于萊茵這樣的傳統(tǒng)電力公司而言，雖然早早占據(jù)了配售環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，而對(duì)于能源轉(zhuǎn)型中新的電力市場(chǎng)的適應(yīng)也是其一大挑戰(zhàn)，同時(shí)他們對(duì)于各個(gè)行業(yè)的了解、理解以及人才的積累，也讓這些傳統(tǒng)電力商們可以在新的市場(chǎng)變動(dòng)中找到自己的位置。
在德國(guó)魯爾區(qū)的埃森市，萊茵集團(tuán)總部坐落于此，《能源》雜志記者參觀了萊茵集團(tuán)能源交易中心。偌大的交易大廳里，四周是透明的玻璃幕墻，將近300個(gè)工作人員在這里工作，在大廳的中心，其中若干排的每個(gè)工位前擺放著四到五臺(tái)電腦，這里是交易員的工作場(chǎng)地，據(jù)介紹，大約有50名交易員每天在這里進(jìn)行交易，他們的四周則是不同行業(yè)的分析員的工位。
在大廳的上面每個(gè)區(qū)域都懸掛著若干塊電視屏幕，交易員可以從這里獲取經(jīng)濟(jì)、氣象等各方面的信息，以判斷未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格的走向。
這里面不光進(jìn)行的是電力交易，天然氣、能源相關(guān)的基礎(chǔ)材料也在其中。對(duì)于電力市場(chǎng)而言，這里主要進(jìn)行的是電力批發(fā)市場(chǎng)的交易。在德國(guó)，電力批發(fā)市場(chǎng)由三個(gè)要素組成：期貨市場(chǎng)、前日市場(chǎng)(基于前一天交易量和價(jià)格)和盤中市場(chǎng)。電力供應(yīng)交付的期貨市場(chǎng)是可以協(xié)商的提前7年，但通常流動(dòng)性的原因只看三年，事實(shí)上大多數(shù)期貨交易集中提前一年。
據(jù)萊茵集團(tuán)交易公司工作人員向《能源》雜志記者介紹，2014年，電力交易量達(dá)到15010億千瓦時(shí)，2014年，交易15010億千萬(wàn)時(shí)電，3930億立方氣、15.98億桶石油。
交易平臺(tái)的建立可以讓他們快速捕捉到長(zhǎng)期市場(chǎng)影響價(jià)格的因素，除了基礎(chǔ)燃料、供需、天氣也是很重要的一個(gè)因素。
而在意昂集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)沖避險(xiǎn)策略和商務(wù)委員會(huì)運(yùn)作李鋒博士看來(lái)，對(duì)于交易公司而言，最關(guān)鍵的人才和IT技術(shù)，同時(shí)還有融資能力和信用。
對(duì)于萊茵集團(tuán)而言，因?yàn)樯嫌螌?duì)于電力資產(chǎn)的投資，以及下游零售市場(chǎng)的涉獵，對(duì)于機(jī)組技術(shù)參數(shù)、成本、發(fā)電計(jì)劃等參數(shù)的了解讓他們可以更為靈敏的把握市場(chǎng)的變動(dòng)。反之，也可以對(duì)商業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行組合優(yōu)化。
除了電力批發(fā)市場(chǎng)，對(duì)于萊茵集團(tuán)來(lái)說(shuō)，零售市場(chǎng)也是他們最為重視的一個(gè)業(yè)務(wù)板塊。根據(jù)萊茵集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)，2015年，超過(guò)70%的利潤(rùn)由下游配電網(wǎng)和零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。在歐洲的五個(gè)國(guó)家擁有55萬(wàn)公里的配電網(wǎng)，從2015年到2017年電網(wǎng)投資將超過(guò)30億歐元。
在零售市場(chǎng)，萊茵集團(tuán)在歐洲的客戶達(dá)到1600萬(wàn)，他們?cè)噲D通過(guò)不同售電模型尋找在售電市場(chǎng)找到更多的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在德國(guó)，配售電都是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，德國(guó)擁有超過(guò)900家售電公司，絕大部分是當(dāng)?shù)毓╇姽?，有幾十家在全?guó)范圍內(nèi)售電。主要分為三類：一類是大型電力公司，比如像RWE、EON、Vattenfall、EnBw;第二類是地區(qū)供電公司;第三類新興創(chuàng)業(yè)公司看中清潔能源、互聯(lián)網(wǎng)和附加服務(wù)，銷售商規(guī)模很小，但公司也能盈利，客戶為他們的服務(wù)埋單，甚至有的公司出售的只有綠色電力。
各地電力供應(yīng)商數(shù)量很多。數(shù)據(jù)表明，大部分地區(qū)的供應(yīng)商在50-120之間，一部分地區(qū)的電力供應(yīng)商為120-200之間，個(gè)別地區(qū)的電力供應(yīng)商在200以上。電力用戶可自主選擇供應(yīng)商。
這也就意味著，德國(guó)售電市場(chǎng)不存在具主導(dǎo)地位的售電公司。四家最大售電公司銷售電量約占全部售電量34%，市場(chǎng)集中度比較低。例如，激烈的競(jìng)爭(zhēng)甚至使得大的能源公司比如大瀑布公司的用電戶轉(zhuǎn)向選擇其他電力公司買電，這一比例高達(dá)30%-40%。
而在零售市場(chǎng)上，消費(fèi)者分為兩大類：工商業(yè)和居民用戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，德國(guó)有工商業(yè)用電戶383萬(wàn)戶，居民用電戶4610萬(wàn)戶。
零售業(yè)務(wù)中有不同的市場(chǎng)模型。對(duì)于售電上而言，大工業(yè)用戶量大、利薄而居民用戶，毛利雖高、但經(jīng)營(yíng)成本較高。
因而對(duì)于萊茵、意昂這樣產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)的綜合能源公司來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)組合管理來(lái)優(yōu)化多方銷售渠道。對(duì)于無(wú)發(fā)電資產(chǎn)的純售電公司而言，會(huì)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，限制倉(cāng)位大小，并且根據(jù)不同用戶群采取謹(jǐn)慎購(gòu)電策略。
而在李鋒看來(lái)，從壟斷轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化的初期，可能會(huì)出現(xiàn)電力公司并沒(méi)有做好準(zhǔn)備充分。“他們沒(méi)有系統(tǒng)化的報(bào)價(jià)策略、對(duì)客戶需求不了解、商務(wù)流程混亂、無(wú)電力市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、無(wú)系統(tǒng)化的銷售戰(zhàn)略和銷售控制、為避免客戶流失，不顧一切打價(jià)格戰(zhàn)等，在德國(guó)售電領(lǐng)域開放初期出現(xiàn)了價(jià)格低于發(fā)電成本的情況。
而伴隨著市場(chǎng)的成熟，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，特別是一些層出不窮的新型公司，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)等特點(diǎn)，創(chuàng)造了許多新穎的商業(yè)模式。而在這些方面，傳統(tǒng)的電力公司必須絞盡腦汁，拓展更多的售電渠道。
據(jù)介紹，RWE目前就在德國(guó)各地架設(shè)2千多座的“智慧充電站”，因?yàn)殡妱?dòng)汽車在德國(guó)興起，提前布局電動(dòng)車領(lǐng)域不可或缺。使用RWE的智慧充電站，駕駛員只需要憑手機(jī)就可自主選擇可再生能源電力為車輛充電并且完成結(jié)賬。
這意味著傳統(tǒng)電力公司的管理者們?cè)诮?jīng)營(yíng)壓力下，也必須設(shè)計(jì)出更多的新模式吸引用戶。“電力公司的角色正在發(fā)生質(zhì)變，從前的電力公司是半官方機(jī)構(gòu)、發(fā)電、調(diào)度、賣電以及架設(shè)電網(wǎng)都要做，有設(shè)備和燃料就能賺錢?，F(xiàn)在再這樣下去已經(jīng)不行了。”泰森說(shuō)。“在以綠色電力為主體的新的能源結(jié)構(gòu)中，像是用手機(jī)APP控制電器、和安保系統(tǒng)相連的智慧家庭產(chǎn)品，所有與電力和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)都是商機(jī)，我們要比過(guò)去更開放，到世界各地尋找創(chuàng)新公司，合作開發(fā)新產(chǎn)品。”
