王建明 中國(guó)海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院
我國(guó)電力需求在過去三年（2022-2024年）持續(xù)快速增長(zhǎng)。2024年全社會(huì)用電量達(dá)到了9.85萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%，增速超過了同期GDP5%的增長(zhǎng)率。這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)源于多重因素，特別是工業(yè)領(lǐng)域的用電量增長(zhǎng)（尤其是光伏組件、新能源汽車和鋰離子電池“新三樣”產(chǎn)品制造業(yè)）、空調(diào)普及率的提升、新能源汽車充電需求的增加以及數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展是重要的推動(dòng)力。此外，各行業(yè)持續(xù)推進(jìn)電氣化進(jìn)程也對(duì)電力需求的增長(zhǎng)起到了推動(dòng)作用。本文基于行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，研判未來趨勢(shì)，展望我國(guó)未來三年（2025-2027年）的電力需求，重點(diǎn)預(yù)測(cè)了若干受關(guān)注產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的用電增長(zhǎng)情況。
過去三年電力需求增長(zhǎng)回顧
我國(guó)工業(yè)用電量約占全社會(huì)用電量的60%，2022年到2024年的三年期間，用電量增長(zhǎng)的48%來自工業(yè)部門。2022年至2024年，我國(guó)“新三樣”產(chǎn)品產(chǎn)量激增，光伏組件產(chǎn)量從2.9億千瓦增長(zhǎng)到5.9億千瓦，增長(zhǎng)約103%；新能源汽車產(chǎn)量從700萬輛增長(zhǎng)到1300余萬輛，增長(zhǎng)約85%；鋰離子電池產(chǎn)量從750吉瓦時(shí)增長(zhǎng)到1100吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)47%。根據(jù)單位產(chǎn)品用電量估算，“新三樣”產(chǎn)品制造的年用電量從2022年的約1000億千瓦時(shí)增加到2024年的2000多億千瓦時(shí)。如果考慮到上游產(chǎn)業(yè)鏈的電力消耗，實(shí)際用電量會(huì)更高。
我國(guó)能源密集型出口產(chǎn)品（包括化肥、鋁、鋼鐵、紙制品、汽車等）2024年用電量約為3400億千瓦時(shí)，占工業(yè)用電的6%。國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告《電力2025》顯示，2024年“新三樣”出口產(chǎn)品用電約為1200億千瓦時(shí)。
2022年至2024年，全社會(huì)終端用能電氣化率從約27%達(dá)到29%左右。國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，空調(diào)用電增量占全社會(huì)用電增量的8%左右，其中2024年夏季空調(diào)負(fù)荷最高達(dá)到4.2—4.5億千瓦，約占全國(guó)電力高峰負(fù)荷的30%；工業(yè)機(jī)器人保有量從120萬臺(tái)增至大約200萬臺(tái)，僅此一項(xiàng)在過去三年就累計(jì)增加了超過150億千瓦時(shí)的用電量。
2023年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架用電量在1500億千瓦時(shí)左右，占全社會(huì)用電1.6%。2024年底，新能源汽車保有量達(dá)到了3140萬輛。2024年新能源汽車年充電量超過了1100億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)38%。2022年至2024年新能源汽車新增充電量占全社會(huì)用電增量的5%左右。
未來三年電力需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)分析
基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策導(dǎo)向和技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年至2027年間，中國(guó)全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)率約為6%。2027年全社會(huì)用電量有望達(dá)到11.7萬億千瓦時(shí)左右。
1.“新三樣”產(chǎn)品用電貢獻(xiàn)顯著
預(yù)計(jì)2025-2027年，工業(yè)領(lǐng)域新增用電仍占全社會(huì)新增用電的50％左右。
2027年光伏組件產(chǎn)量將在8—10億千瓦。2022—2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，導(dǎo)致了一定程度的供需失衡，加之國(guó)際市場(chǎng)的不確定性增加，目前存在產(chǎn)能過剩隱憂，但預(yù)計(jì)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)挑戰(zhàn)，未來三年產(chǎn)量仍有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2027年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛左右。該數(shù)據(jù)綜合考慮了歷史增長(zhǎng)率、農(nóng)村市場(chǎng)潛力、出口增長(zhǎng)、國(guó)際關(guān)稅、補(bǔ)貼變化等影響因素，采用不同預(yù)測(cè)方法得出了相似結(jié)果。
2027年鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到1500吉瓦時(shí)左右。該數(shù)據(jù)綜合考慮了歷史增長(zhǎng)率、最新政策、產(chǎn)能分析、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)等影響因素，采用不同預(yù)測(cè)方法得出了相似結(jié)果。
預(yù)計(jì)2027年，“新三樣”產(chǎn)品制造相關(guān)的用電量達(dá)到約3200億千瓦時(shí)（光伏組件按10億千瓦考慮），相比2024年增加約1200億千瓦時(shí)。
2.電氣化進(jìn)程推進(jìn)用電需求
國(guó)家規(guī)劃到2025年終端用能電氣化率達(dá)到30%左右。根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)，2027終端用能年電氣化率將達(dá)到32%左右。筆者針對(duì)關(guān)注的石化企業(yè)進(jìn)行了對(duì)比分析。截至2022年底，中國(guó)石化企業(yè)電氣化率約為8%—12%，同期歐洲石化企業(yè)電氣化率約為30%—35%，美國(guó)石化企業(yè)電氣化率約為40%。我國(guó)石化企業(yè)電氣化率仍有較大提升空間。
預(yù)計(jì)到2027年，空調(diào)用電增量占全社會(huì)用電增量的比例將保持在8%左右。城市市場(chǎng)趨于飽和，家電下鄉(xiāng)政策等將促進(jìn)農(nóng)村家庭空調(diào)擁有量繼續(xù)增加，而更高效的空調(diào)將降低單位能耗，因此空調(diào)用電量增長(zhǎng)率基本維持在當(dāng)前水平。
2027年工業(yè)機(jī)器人保有量將達(dá)到300萬臺(tái)，未來三年新增用電量接近200億千瓦時(shí)。我國(guó)智能制造和國(guó)產(chǎn)化不斷推進(jìn)，加之人工智能突破可提升應(yīng)用水平，未來工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將顯著增長(zhǎng)，尤其是在汽車、新能源、電子等制造業(yè)領(lǐng)域。
3.新興領(lǐng)域用電快速增長(zhǎng)
在人工智能爆發(fā)式增長(zhǎng)的推動(dòng)下，未來三年數(shù)據(jù)中心用電量年均增長(zhǎng)率可能超過20%，2027年用電量將超過3600億千瓦時(shí)。該數(shù)據(jù)考慮全球增長(zhǎng)趨勢(shì)及我國(guó)領(lǐng)先地位、生成式人工智能中高功耗GPU的使用、冷卻系統(tǒng)和芯片帶來能效改進(jìn)等因素。應(yīng)加大算力和電力協(xié)同的研究和應(yīng)用，包括算力電力協(xié)同規(guī)劃布局，算力優(yōu)化用電系統(tǒng)，算力為電力提供靈活調(diào)節(jié)，電力為算力提供可靠保障。
2027年底，全國(guó)新能源汽車保有量將超8000萬輛，充電樁數(shù)量突破2000萬個(gè)。2025年至2027年新能源汽車新增充電量占全社會(huì)用電增量比例將升至10%，2027年新能源汽車充電量接近3000億千瓦時(shí)。大規(guī)模的充電負(fù)荷將對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行提出更高要求，智能充電技術(shù)和車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）技術(shù)的應(yīng)用，將有助于緩解充電高峰對(duì)電網(wǎng)的壓力。值得指出的是，預(yù)計(jì)2025年汽油車銷量將降至1100萬輛左右，與報(bào)廢車輛數(shù)量基本持平，這意味著汽油車保有量將達(dá)到峰值。
結(jié)論與建議
2025年—2027年，我國(guó)電力需求增速將略低于過去三年，但仍將保持較快增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新能源汽車普及、人工智能爆發(fā)和“雙碳”目標(biāo)等因素將共同塑造電力需求的新格局。
為了應(yīng)對(duì)未來電力需求增長(zhǎng)，建議推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快清潔能源開發(fā)利用，減少對(duì)化石能源的依賴；加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升跨區(qū)域輸電能力和調(diào)峰能力，確保電力供應(yīng)安全可靠；完善電價(jià)機(jī)制，鼓勵(lì)用戶側(cè)參與需求響應(yīng)，促進(jìn)電力資源高效配置；加大科技創(chuàng)新投入，推動(dòng)儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、算力電力協(xié)同、車網(wǎng)互動(dòng)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。
注：2022—2024年數(shù)據(jù)，除標(biāo)注來源外，其他來源于國(guó)家能源局、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)信息通信研究院等。
編輯 黃燕華
審核 姜黎
我國(guó)電力需求在過去三年（2022-2024年）持續(xù)快速增長(zhǎng)。2024年全社會(huì)用電量達(dá)到了9.85萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%，增速超過了同期GDP5%的增長(zhǎng)率。這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)源于多重因素，特別是工業(yè)領(lǐng)域的用電量增長(zhǎng)（尤其是光伏組件、新能源汽車和鋰離子電池“新三樣”產(chǎn)品制造業(yè)）、空調(diào)普及率的提升、新能源汽車充電需求的增加以及數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展是重要的推動(dòng)力。此外，各行業(yè)持續(xù)推進(jìn)電氣化進(jìn)程也對(duì)電力需求的增長(zhǎng)起到了推動(dòng)作用。本文基于行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，研判未來趨勢(shì)，展望我國(guó)未來三年（2025-2027年）的電力需求，重點(diǎn)預(yù)測(cè)了若干受關(guān)注產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的用電增長(zhǎng)情況。
過去三年電力需求增長(zhǎng)回顧
我國(guó)工業(yè)用電量約占全社會(huì)用電量的60%，2022年到2024年的三年期間，用電量增長(zhǎng)的48%來自工業(yè)部門。2022年至2024年，我國(guó)“新三樣”產(chǎn)品產(chǎn)量激增，光伏組件產(chǎn)量從2.9億千瓦增長(zhǎng)到5.9億千瓦，增長(zhǎng)約103%；新能源汽車產(chǎn)量從700萬輛增長(zhǎng)到1300余萬輛，增長(zhǎng)約85%；鋰離子電池產(chǎn)量從750吉瓦時(shí)增長(zhǎng)到1100吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)47%。根據(jù)單位產(chǎn)品用電量估算，“新三樣”產(chǎn)品制造的年用電量從2022年的約1000億千瓦時(shí)增加到2024年的2000多億千瓦時(shí)。如果考慮到上游產(chǎn)業(yè)鏈的電力消耗，實(shí)際用電量會(huì)更高。
我國(guó)能源密集型出口產(chǎn)品（包括化肥、鋁、鋼鐵、紙制品、汽車等）2024年用電量約為3400億千瓦時(shí)，占工業(yè)用電的6%。國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告《電力2025》顯示，2024年“新三樣”出口產(chǎn)品用電約為1200億千瓦時(shí)。
2022年至2024年，全社會(huì)終端用能電氣化率從約27%達(dá)到29%左右。國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，空調(diào)用電增量占全社會(huì)用電增量的8%左右，其中2024年夏季空調(diào)負(fù)荷最高達(dá)到4.2—4.5億千瓦，約占全國(guó)電力高峰負(fù)荷的30%；工業(yè)機(jī)器人保有量從120萬臺(tái)增至大約200萬臺(tái)，僅此一項(xiàng)在過去三年就累計(jì)增加了超過150億千瓦時(shí)的用電量。
2023年，全國(guó)數(shù)據(jù)中心在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架用電量在1500億千瓦時(shí)左右，占全社會(huì)用電1.6%。2024年底，新能源汽車保有量達(dá)到了3140萬輛。2024年新能源汽車年充電量超過了1100億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)38%。2022年至2024年新能源汽車新增充電量占全社會(huì)用電增量的5%左右。
未來三年電力需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)分析
基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策導(dǎo)向和技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年至2027年間，中國(guó)全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)率約為6%。2027年全社會(huì)用電量有望達(dá)到11.7萬億千瓦時(shí)左右。
1.“新三樣”產(chǎn)品用電貢獻(xiàn)顯著
預(yù)計(jì)2025-2027年，工業(yè)領(lǐng)域新增用電仍占全社會(huì)新增用電的50％左右。
2027年光伏組件產(chǎn)量將在8—10億千瓦。2022—2023年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，導(dǎo)致了一定程度的供需失衡，加之國(guó)際市場(chǎng)的不確定性增加，目前存在產(chǎn)能過剩隱憂，但預(yù)計(jì)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)挑戰(zhàn)，未來三年產(chǎn)量仍有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2027年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛左右。該數(shù)據(jù)綜合考慮了歷史增長(zhǎng)率、農(nóng)村市場(chǎng)潛力、出口增長(zhǎng)、國(guó)際關(guān)稅、補(bǔ)貼變化等影響因素，采用不同預(yù)測(cè)方法得出了相似結(jié)果。
2027年鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到1500吉瓦時(shí)左右。該數(shù)據(jù)綜合考慮了歷史增長(zhǎng)率、最新政策、產(chǎn)能分析、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)等影響因素，采用不同預(yù)測(cè)方法得出了相似結(jié)果。
預(yù)計(jì)2027年，“新三樣”產(chǎn)品制造相關(guān)的用電量達(dá)到約3200億千瓦時(shí)（光伏組件按10億千瓦考慮），相比2024年增加約1200億千瓦時(shí)。
2.電氣化進(jìn)程推進(jìn)用電需求
國(guó)家規(guī)劃到2025年終端用能電氣化率達(dá)到30%左右。根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)，2027終端用能年電氣化率將達(dá)到32%左右。筆者針對(duì)關(guān)注的石化企業(yè)進(jìn)行了對(duì)比分析。截至2022年底，中國(guó)石化企業(yè)電氣化率約為8%—12%，同期歐洲石化企業(yè)電氣化率約為30%—35%，美國(guó)石化企業(yè)電氣化率約為40%。我國(guó)石化企業(yè)電氣化率仍有較大提升空間。
預(yù)計(jì)到2027年，空調(diào)用電增量占全社會(huì)用電增量的比例將保持在8%左右。城市市場(chǎng)趨于飽和，家電下鄉(xiāng)政策等將促進(jìn)農(nóng)村家庭空調(diào)擁有量繼續(xù)增加，而更高效的空調(diào)將降低單位能耗，因此空調(diào)用電量增長(zhǎng)率基本維持在當(dāng)前水平。
2027年工業(yè)機(jī)器人保有量將達(dá)到300萬臺(tái)，未來三年新增用電量接近200億千瓦時(shí)。我國(guó)智能制造和國(guó)產(chǎn)化不斷推進(jìn)，加之人工智能突破可提升應(yīng)用水平，未來工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將顯著增長(zhǎng)，尤其是在汽車、新能源、電子等制造業(yè)領(lǐng)域。
3.新興領(lǐng)域用電快速增長(zhǎng)
在人工智能爆發(fā)式增長(zhǎng)的推動(dòng)下，未來三年數(shù)據(jù)中心用電量年均增長(zhǎng)率可能超過20%，2027年用電量將超過3600億千瓦時(shí)。該數(shù)據(jù)考慮全球增長(zhǎng)趨勢(shì)及我國(guó)領(lǐng)先地位、生成式人工智能中高功耗GPU的使用、冷卻系統(tǒng)和芯片帶來能效改進(jìn)等因素。應(yīng)加大算力和電力協(xié)同的研究和應(yīng)用，包括算力電力協(xié)同規(guī)劃布局，算力優(yōu)化用電系統(tǒng)，算力為電力提供靈活調(diào)節(jié)，電力為算力提供可靠保障。
2027年底，全國(guó)新能源汽車保有量將超8000萬輛，充電樁數(shù)量突破2000萬個(gè)。2025年至2027年新能源汽車新增充電量占全社會(huì)用電增量比例將升至10%，2027年新能源汽車充電量接近3000億千瓦時(shí)。大規(guī)模的充電負(fù)荷將對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行提出更高要求，智能充電技術(shù)和車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）技術(shù)的應(yīng)用，將有助于緩解充電高峰對(duì)電網(wǎng)的壓力。值得指出的是，預(yù)計(jì)2025年汽油車銷量將降至1100萬輛左右，與報(bào)廢車輛數(shù)量基本持平，這意味著汽油車保有量將達(dá)到峰值。
結(jié)論與建議
2025年—2027年，我國(guó)電力需求增速將略低于過去三年，但仍將保持較快增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新能源汽車普及、人工智能爆發(fā)和“雙碳”目標(biāo)等因素將共同塑造電力需求的新格局。
為了應(yīng)對(duì)未來電力需求增長(zhǎng)，建議推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快清潔能源開發(fā)利用，減少對(duì)化石能源的依賴；加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升跨區(qū)域輸電能力和調(diào)峰能力，確保電力供應(yīng)安全可靠；完善電價(jià)機(jī)制，鼓勵(lì)用戶側(cè)參與需求響應(yīng)，促進(jìn)電力資源高效配置；加大科技創(chuàng)新投入，推動(dòng)儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、算力電力協(xié)同、車網(wǎng)互動(dòng)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。
注：2022—2024年數(shù)據(jù)，除標(biāo)注來源外，其他來源于國(guó)家能源局、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)信息通信研究院等。
編輯 黃燕華
審核 姜黎
