西門子發(fā)布24Q2財(cái)報(bào)，其中電網(wǎng)部門24Q2訂單同比+28%，收入同比+29%。訂單增長(zhǎng)主要系意大利的大型高壓直流(HVDC)訂單影響。受上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊俚挠绊?，西門子上調(diào)全年對(duì)于電網(wǎng)部門的利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期，從原來的18-22%上調(diào)至32-34%。
近期伊頓發(fā)布24Q1報(bào)表，總結(jié)看，美國(guó)變壓器需求及新增訂單均在持續(xù)超預(yù)期。
1）美國(guó)電力設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入同比17%、環(huán)比0.3%增長(zhǎng)；
2）訂單口徑，12個(gè)月內(nèi)交付訂單同增8%，儲(chǔ)備訂單增長(zhǎng)31%，重要項(xiàng)目詢單量同增169%；
3）行業(yè)層面，數(shù)據(jù)中心建設(shè)（尤其是AI相關(guān)）需求高增長(zhǎng)，公司將22-25年行業(yè)復(fù)合增速預(yù)期上調(diào)至25%（此前預(yù)期16%）。
5 月 8 號(hào)，變壓器新國(guó)標(biāo)《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2024）正式發(fā)布，并將于2025年2月1日開始實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)將全面替代舊版標(biāo)準(zhǔn)（GB 20052-2020），旨在提高電力變壓器能效水平，推動(dòng)電力行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。
與2020版標(biāo)準(zhǔn)相比，重點(diǎn)增加了新能源發(fā)電側(cè)光伏用、風(fēng)電用、儲(chǔ)能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 電壓等級(jí)給類變壓器的的能效限定值及能效等級(jí)。
新國(guó)標(biāo)推出有望使國(guó)內(nèi)存量替換更新需求極大增加。
目前配電變壓器高景氣仍在延續(xù)，機(jī)構(gòu)關(guān)注出海與國(guó)內(nèi)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，少討論壁壘，按景氣度框架跟蹤。
高壓變壓器開始從大底部恢復(fù)，需關(guān)注國(guó)內(nèi)特高壓與歐美高壓電網(wǎng)建設(shè)落地情況，最樂觀的情況是周期成長(zhǎng)。
電力設(shè)備相關(guān)企業(yè)：
威勝控股(03393)：威勝控股為中國(guó)領(lǐng)先的能源計(jì)量設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商，公司核心產(chǎn)品和服務(wù)分別為電AMI業(yè)務(wù)、通信及流體AMI業(yè)務(wù)和ADO業(yè)務(wù)。國(guó)元國(guó)際此前指出，2024年國(guó)網(wǎng)電能表招標(biāo)提速，行業(yè)景氣度持續(xù)向上；公司海外電能表先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，未來海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可期。4月7日，國(guó)家電網(wǎng)公布2024年第一次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購結(jié)果，其中附屬威勝集團(tuán)奪得約89.9萬臺(tái)智能電表的合約，合約價(jià)值約為3.06億元人民幣。同時(shí)，附屬威勝信息技術(shù)亦奪得約56,000臺(tái)數(shù)據(jù)采集終端和集中器的合約，合約價(jià)值約為1.06億元。公司于年內(nèi)已奪得國(guó)家電網(wǎng)集中招標(biāo)累計(jì)價(jià)值約4.12億元的合約。
東方電氣(01072)：公司是東方電氣集團(tuán)核心上市平臺(tái)，擁有集團(tuán)電源設(shè)備制造、工程承包、電站服務(wù)、貿(mào)易、金融等眾多核心資產(chǎn)板塊。公告稱，公司本年清潔高效能源裝備業(yè)務(wù)收入較上年同期增加59.05億元、同比增長(zhǎng)40.21%，主要是煤電、燃機(jī)、核電業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)。
本文源自：智通財(cái)經(jīng)
近期伊頓發(fā)布24Q1報(bào)表，總結(jié)看，美國(guó)變壓器需求及新增訂單均在持續(xù)超預(yù)期。
1）美國(guó)電力設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入同比17%、環(huán)比0.3%增長(zhǎng)；
2）訂單口徑，12個(gè)月內(nèi)交付訂單同增8%，儲(chǔ)備訂單增長(zhǎng)31%，重要項(xiàng)目詢單量同增169%；
3）行業(yè)層面，數(shù)據(jù)中心建設(shè)（尤其是AI相關(guān)）需求高增長(zhǎng)，公司將22-25年行業(yè)復(fù)合增速預(yù)期上調(diào)至25%（此前預(yù)期16%）。
5 月 8 號(hào)，變壓器新國(guó)標(biāo)《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2024）正式發(fā)布，并將于2025年2月1日開始實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)將全面替代舊版標(biāo)準(zhǔn)（GB 20052-2020），旨在提高電力變壓器能效水平，推動(dòng)電力行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。
與2020版標(biāo)準(zhǔn)相比，重點(diǎn)增加了新能源發(fā)電側(cè)光伏用、風(fēng)電用、儲(chǔ)能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 電壓等級(jí)給類變壓器的的能效限定值及能效等級(jí)。
新國(guó)標(biāo)推出有望使國(guó)內(nèi)存量替換更新需求極大增加。
目前配電變壓器高景氣仍在延續(xù)，機(jī)構(gòu)關(guān)注出海與國(guó)內(nèi)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，少討論壁壘，按景氣度框架跟蹤。
高壓變壓器開始從大底部恢復(fù)，需關(guān)注國(guó)內(nèi)特高壓與歐美高壓電網(wǎng)建設(shè)落地情況，最樂觀的情況是周期成長(zhǎng)。
電力設(shè)備相關(guān)企業(yè)：
威勝控股(03393)：威勝控股為中國(guó)領(lǐng)先的能源計(jì)量設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商，公司核心產(chǎn)品和服務(wù)分別為電AMI業(yè)務(wù)、通信及流體AMI業(yè)務(wù)和ADO業(yè)務(wù)。國(guó)元國(guó)際此前指出，2024年國(guó)網(wǎng)電能表招標(biāo)提速，行業(yè)景氣度持續(xù)向上；公司海外電能表先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，未來海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可期。4月7日，國(guó)家電網(wǎng)公布2024年第一次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購結(jié)果，其中附屬威勝集團(tuán)奪得約89.9萬臺(tái)智能電表的合約，合約價(jià)值約為3.06億元人民幣。同時(shí)，附屬威勝信息技術(shù)亦奪得約56,000臺(tái)數(shù)據(jù)采集終端和集中器的合約，合約價(jià)值約為1.06億元。公司于年內(nèi)已奪得國(guó)家電網(wǎng)集中招標(biāo)累計(jì)價(jià)值約4.12億元的合約。
東方電氣(01072)：公司是東方電氣集團(tuán)核心上市平臺(tái)，擁有集團(tuán)電源設(shè)備制造、工程承包、電站服務(wù)、貿(mào)易、金融等眾多核心資產(chǎn)板塊。公告稱，公司本年清潔高效能源裝備業(yè)務(wù)收入較上年同期增加59.05億元、同比增長(zhǎng)40.21%，主要是煤電、燃機(jī)、核電業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)。
本文源自：智通財(cái)經(jīng)
