本文核心數(shù)據(jù)：中國特高壓設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程 市場(chǎng)規(guī)模 競爭格局等

我國已完全實(shí)現(xiàn)特高壓關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化

自從1960年以來，俄羅斯、日本、美國、意大利、加拿大等都已開始研究特高壓輸電技術(shù)所涉及的過壓、可聽噪聲、無線電干擾和生態(tài)效應(yīng)等其它領(lǐng)域的技術(shù)，且在世界各地建成了大量特高壓實(shí)驗(yàn)工程，但到目前為止，受制于經(jīng)濟(jì)、政策、地理等因素影響，國外未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化使用。此外，部分國家在運(yùn)營過程中由于運(yùn)營效益問題最終導(dǎo)致降壓運(yùn)營或停止運(yùn)營。

自20世紀(jì)80年代開始，中國開始進(jìn)行特高壓技術(shù)的研究與探索，2009年建成全球第一條1000千伏特高壓輸電工程，至2021年底，中國已累計(jì)建成28條特高壓線路，特高壓關(guān)鍵裝備已實(shí)現(xiàn)100%國產(chǎn)化。

特高壓設(shè)備市場(chǎng)投資規(guī)模達(dá)300億元

特高壓市場(chǎng)空間達(dá)千億規(guī)模。2016-2018年，我國每年特高壓工程建設(shè)完成投資600~1000億元。特高壓納入“新基建”還將進(jìn)一步帶動(dòng)投資規(guī)模。根據(jù)國家電網(wǎng)計(jì)劃，2020年初步安排電網(wǎng)投資4000億元以上，特高壓項(xiàng)目投資可分為設(shè)備、鐵塔、線纜和基建等投資。

具體來看，2018年，我國先后核準(zhǔn)并開工5條特高壓重點(diǎn)工程，投資建設(shè)規(guī)模達(dá)658億元;2019年，先后核準(zhǔn)并開工2條特高壓重點(diǎn)工程，投資建設(shè)規(guī)模達(dá)553億元;2020年，核準(zhǔn)并開工“五交兩直”共7條特高壓重點(diǎn)工程，投資建設(shè)規(guī)模達(dá)919億元。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2021年，中國特高壓投資建設(shè)規(guī)模約為851億元。

在特高壓項(xiàng)目投資中，設(shè)備投資約占25~35%，鐵塔與線纜投資和特高壓線路長度相關(guān)，約占30%，基建及其他投資占35%。在直流設(shè)備中，換流變壓器、換流閥和GIS(氣體絕緣金屬封閉開關(guān))投資額較大;在交流設(shè)備中，1000kV GIS、變壓器和電抗器投資額較大。

以特高壓設(shè)備占投資額最規(guī)模比重35%測(cè)算，2020年特高壓設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為322億元。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2021年特高壓設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為298億元。

競爭格局：特變電工占據(jù)中國變壓器主要市場(chǎng)

——交流特高壓設(shè)備市場(chǎng)

以中標(biāo)金額計(jì)算，2020年我國交流特高壓設(shè)備市場(chǎng)中交流變壓器主要競爭企業(yè)分別為中國西電(30%)、特變電工(35%)和保變電氣(30%);GIS主要競爭企業(yè)分別為平高電氣(45%)、中國西電(30%)和新東北電氣(20%)。

注：截止2022年5月26日，未有權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)2021年市占率數(shù)據(jù)，故以2020年數(shù)據(jù)分析，下同，不再贅述。

——直流特高壓設(shè)備市場(chǎng)

以中標(biāo)金額計(jì)算，2020年我國直流特高壓設(shè)備市場(chǎng)中交流變壓器主要競爭企業(yè)分別為國電南瑞(50%)、許繼電氣(30%)和中國西電(15%);換流變壓器主要競爭企業(yè)分別為特變電工(30%)、中國西電(20%)、保變電氣(20%)和山東電力設(shè)備(20%)。