1-3月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬千瓦，同比增長65.4%；1-6月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬千瓦，同比增長29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。
2021年上半年我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及形勢展望
(2021年8月)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，上半年，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會用電量快速增長。1-6月份，全國全社會用電量3.93萬億千瓦時，同比增長16.2%；全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1893億元，同比增長8.9%，其中水電、火電、核電投資分別同比增長19.1%、10.3%、44.3%，風(fēng)電投資同比降低3.2%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的91.7%，同比降低0.5%。
上半年，隨著新冠疫情的有效控制和碳達(dá)峰、碳中和工作的有力推進(jìn)，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)加快構(gòu)建清潔低碳、高效安全的產(chǎn)業(yè)體系。1-3月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬千瓦，同比增長65.4%；1-6月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬千瓦，同比增長29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。行業(yè)總體運(yùn)行指標(biāo)保持平穩(wěn)，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效，但實(shí)現(xiàn)高效低碳、智能化、國際化和高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
一、2021年上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)：發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長，火電設(shè)備比重持續(xù)下降，新能源和可再生能源設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成6172.33萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計），同比增長29.8%。其中：
水電機(jī)組1101.64萬千瓦，占17.9%，同比增長9.2%；
火電機(jī)組2805.27萬千瓦，占45.4%，同比增長19.4%；
風(fēng)電機(jī)組2265.42萬千瓦，占36.7%，同比增長69.5%；
核電無新完工發(fā)電機(jī)，上半年完工核電汽輪機(jī)1臺60萬千瓦。
（注：本報告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以及不上電網(wǎng)的小型發(fā)電設(shè)備，以下同）
在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。上半年，水電、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的54.6%，比去年同期提高4個百分點(diǎn)，其中風(fēng)電設(shè)備對新能源和可再生能源產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率接近70%。
圖2：2016年至今水、火、風(fēng)、核電設(shè)備產(chǎn)量占比變化趨勢圖
隨著大型水電機(jī)組的有序完工和抽水蓄能機(jī)組的加快建設(shè)，今年上半年，全國水電機(jī)組產(chǎn)量1101.64萬千瓦，同比增長9.2%。其中單機(jī)容量10萬千瓦及以上機(jī)組占水電機(jī)組總產(chǎn)量的88.2%。國內(nèi)企業(yè)完工了5套白鶴灘百萬千瓦級機(jī)組、8套30萬千瓦級抽水蓄能機(jī)組(豐寧二期1-2號、沂蒙3-4號、長龍山4號、周寧3號、永泰1號、梅州1號)。
受環(huán)保政策、電源結(jié)構(gòu)改革以及“雙碳”目標(biāo)的影響，火電設(shè)備產(chǎn)量占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重呈逐年下降態(tài)勢，由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。隨著國內(nèi)非化石能源裝機(jī)的快速增長，電網(wǎng)穩(wěn)定性壓力陡增，靈活性機(jī)組、自備發(fā)電機(jī)組需求明顯增加，單機(jī)容量30萬千瓦以下機(jī)組比重逐年上升，由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%。
圖4：2016年至今火電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢圖
經(jīng)歷了去年的“搶裝潮”，我國陸上風(fēng)電進(jìn)入全面平價時代，風(fēng)電項目投資熱情短期受到一定抑制，上游風(fēng)電設(shè)備需求有所下降。但風(fēng)電設(shè)備及部件的排產(chǎn)并未明顯受到平價政策影響，產(chǎn)量規(guī)模依然保持快速增長。今年上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量延續(xù)了去年的高增速態(tài)勢，同比增長69.5%，其中2-5MW等級機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的85%。
圖5：2016年至今風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢圖
圖7：2016年至今發(fā)電設(shè)備出口變化趨勢圖
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：發(fā)電設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持平穩(wěn)，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅提升。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國40家重點(diǎn)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成737.1億元，同比增長27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)能源板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值526.3億元，同比增長51.5%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成36.9億元，同比下降23.2%。
上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約680億元，同比增長約34%；實(shí)現(xiàn)利潤總額約27億元，同比增長約18%。
上半年，水電設(shè)備產(chǎn)量進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國內(nèi)大部分百萬級大型水電項目和30萬級抽水蓄能項目，產(chǎn)量占比接近90%，生產(chǎn)經(jīng)營情況較好；但小型水電設(shè)備制造企業(yè)由于在手訂單不足，生存壓力較大?；痣娫O(shè)備制造企業(yè)在經(jīng)歷煤電“去產(chǎn)能”的政策洗禮后，生產(chǎn)經(jīng)營已趨于穩(wěn)定并有所改善，但鍋爐制造企業(yè)存在訂單不足情況，部分企業(yè)反映下半年存在停工風(fēng)險。今年以來風(fēng)電行業(yè)整體保持增長態(tài)勢，風(fēng)機(jī)交付需求明顯提高；同時，由于去年同期受疫情影響，風(fēng)電制造企業(yè)整體發(fā)展不及預(yù)期，相關(guān)零部件供應(yīng)緊張，出貨量受到影響，造成基數(shù)偏低。因此，大部分風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的營業(yè)收入、利潤等數(shù)據(jù)有較大幅度增長。核電設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，近兩年新接訂單有所增加，但整體上核電項目需求不足，核電設(shè)備訂單周期較長，企業(yè)短期內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不會有明顯提升。
新接訂單方面，上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單均有不同程度增長，三家訂單合計數(shù)同比增長約23%。國內(nèi)電站項目主設(shè)備招標(biāo)方面，上半年煤電項目招標(biāo)容量約1600萬千瓦；水電項目招標(biāo)主要集中在30萬千瓦級抽水蓄能機(jī)組，容量約100萬千瓦；核電主設(shè)備招標(biāo)主要集中在陸豐二期、防城港5號6號機(jī)組以及60萬千瓦高溫氣冷堆等項目；陸上風(fēng)電機(jī)組公開招標(biāo)容量約3000萬千瓦，以3.0-4.0MW等級為主流。
4.轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展：技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
上半年，我國發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、智慧能源等方面，不斷突破，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
哈電集團(tuán)自主設(shè)計制造的白鶴灘右岸14號機(jī)組率先實(shí)現(xiàn)帶負(fù)荷100萬千瓦成功，實(shí)現(xiàn)了全球首臺百萬千瓦水電機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電；迪拜哈斯彥項目2號機(jī)組實(shí)現(xiàn)雙燃料滿負(fù)荷發(fā)電；完成16寸輪轂電機(jī)負(fù)載性能試驗及優(yōu)化設(shè)計；牽頭組建的發(fā)電設(shè)備智能制造創(chuàng)新中心被納入黑龍江省“十四五”重點(diǎn)任務(wù)；完成漳州項目1號機(jī)組三臺蒸汽發(fā)生器水壓試驗；首臺50MW分布式調(diào)相機(jī)順利通過型式試驗；完成了對湘電風(fēng)能有限公司的重組，全面進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)能公司自主設(shè)計的三款風(fēng)電機(jī)型，獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證；研發(fā)的壓縮空氣儲能換熱設(shè)備即將應(yīng)用于國內(nèi)首個以壓縮空氣為介質(zhì)的鹽穴儲能項目；與專業(yè)公司在航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工、裝配、燃機(jī)項目檢修、改造、運(yùn)維等方面開展戰(zhàn)略合作；哈電鍋爐斬獲華能大慶熱電遠(yuǎn)程智能運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試項目訂單，實(shí)現(xiàn)了智慧電廠領(lǐng)域產(chǎn)品零的突破；哈電電機(jī)攻克機(jī)器人窄間隙氣保焊生產(chǎn)應(yīng)用難題，首次實(shí)現(xiàn)發(fā)電設(shè)備大型關(guān)鍵部件機(jī)器人焊接。
東方電氣集團(tuán)自主研制的白鶴灘左岸首臺機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電機(jī)額定效率超過99%，是世界效率指標(biāo)最高的水輪發(fā)電機(jī)組；自主研制的10MW海上風(fēng)機(jī)批量交付；集團(tuán)首套“華龍一號”控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)600萬步壽命鑒定試驗順利完成；高端閥門關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得新突破，首件供熱蝶閥在泵水試驗場地完成密封試驗；推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啟停功能的50MW雙缸雙轉(zhuǎn)速汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組，開創(chuàng)爐外再熱垃圾發(fā)電新領(lǐng)域；自主研制的50Mvar凸極調(diào)相機(jī)順利通過型式試驗，標(biāo)志著國內(nèi)首臺容量最大的新型凸極空冷分布式調(diào)相機(jī)研制成功；自主研制的300kW等級有機(jī)朗肯循環(huán)試驗電站順利實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結(jié)EPC總承包項目投運(yùn)；開展了可再生能源制氫儲氫氫燃料電池冷熱電三聯(lián)供技術(shù)研究，探索可再生能源與氫能的融合發(fā)展；參與建設(shè)全國首家省級碳中和技術(shù)創(chuàng)新中心，著力突破碳減排變革性技術(shù)。
上海電氣集團(tuán)自主研制成功國內(nèi)首臺分布式50Mvar級GVPI空冷調(diào)相機(jī)；自主設(shè)計的250MW級全氫冷發(fā)電機(jī)制成；簽訂臥式加壓釜與閃蒸槽設(shè)備供貨合同，實(shí)現(xiàn)了上鍋在鈦合金臥式反應(yīng)釜設(shè)備制造領(lǐng)域首臺套突破；首臺低熱值燃機(jī)在本鋼板材電廠順利就位，推動我國清潔能源技術(shù)邁上新臺階；智慧能源解決方案亮相國際電池技術(shù)展，全方位展示了電站集團(tuán)在一站式儲能解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲解決方案、電動自行車解決方案等一系列智慧能源解決方案；與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成立PEM電解水制氫技術(shù)研發(fā)中心，在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁出堅實(shí)的一步；成功完成國內(nèi)首套通用大兆瓦盤車工裝現(xiàn)場測試工作，可覆蓋上海電氣直驅(qū)6/7/8MW機(jī)型；自主研發(fā)的海上風(fēng)電S90葉片一次性通過全尺寸靜載測試，刷新國內(nèi)大型葉片測試紀(jì)錄；內(nèi)蒙古烏蘭察布平價基地風(fēng)儲微電網(wǎng)項目通過“黑啟動”技術(shù)發(fā)電；“星云智匯”平臺能力正逐步從設(shè)備運(yùn)維，向生產(chǎn)管控、研發(fā)設(shè)計、服務(wù)增值全鏈條延伸。
中國一重集團(tuán)與中核集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等聯(lián)合打造風(fēng)電優(yōu)質(zhì)項目和清潔能源示范基地；世界首件全奧氏體不銹鋼模鍛主泵泵殼試制成功。
二重裝備自主研制的600噸級核電半速轉(zhuǎn)子鍛后熱處理工序結(jié)束，完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；研制的融合后“華龍一號”首堆首臺主泵泵殼成功發(fā)運(yùn)；長龍山5號抽水蓄能機(jī)組首件轉(zhuǎn)子中心體順利發(fā)運(yùn)，轉(zhuǎn)子中心體是蓄能機(jī)組最核心、機(jī)械受力最大的關(guān)鍵部件，單體重量大，屬國內(nèi)首次制造。
金風(fēng)科技與13家葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約成立葉片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新技術(shù)合作平臺；自主研發(fā)設(shè)計V60/80全旋轉(zhuǎn)海上單葉片吊具在華能灌云海上項目順利完成GW184-6.45MW機(jī)組葉片的吊裝工作；發(fā)布儲能創(chuàng)新產(chǎn)品—模塊化儲能一體機(jī)Energy Brick。
明陽智能自主研發(fā)的MySE5.5MW抗臺風(fēng)型浮式機(jī)組裝配完成并測試下線，標(biāo)志著國內(nèi)首臺海上漂浮式試驗樣機(jī)即將安裝應(yīng)用。
運(yùn)達(dá)股份研制“海風(fēng)系列”7MW平臺產(chǎn)品正式下線；推出陸上大容量機(jī)組平臺-鯤鵬平臺，首款機(jī)型為WD175-6000/6250，風(fēng)輪直徑175米，機(jī)組功率6000/6250kW。
(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問題
1、煤電機(jī)組深度調(diào)峰不具備經(jīng)濟(jì)性，煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。隨著可再生能源并網(wǎng)容量的迅速增長,調(diào)峰困難已成為限制風(fēng)光電等可再生能源電力并網(wǎng)的主要原因之一，現(xiàn)階段我國亟需煤電機(jī)組深度調(diào)峰改造。但在現(xiàn)有煤電機(jī)組調(diào)峰補(bǔ)償測算中，由于降低機(jī)組出力和利用小時數(shù)對每度電的成本分?jǐn)傎M(fèi)用增加產(chǎn)生較大的影響，而調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)深度調(diào)峰給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)損失，所以目前大部分煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。
2、海上風(fēng)電發(fā)展在設(shè)備國產(chǎn)化率、機(jī)組可靠性、吊裝能力、發(fā)展機(jī)制等方面存在問題。目前海上風(fēng)電存在關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率較低；新型大容量機(jī)組密集投運(yùn)，可靠性不足；施工和吊裝能力與建設(shè)規(guī)模不匹配；國家級海洋資源數(shù)據(jù)不全面；風(fēng)機(jī)產(chǎn)品造價偏高等問題，在補(bǔ)貼退出的情況下，大規(guī)模發(fā)展存在經(jīng)濟(jì)型風(fēng)險。
3、隨著大量風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命的臨期，風(fēng)電葉片處置問題凸顯。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，退役葉片將達(dá)8112噸；2028年退役總量將達(dá)412784噸，2029年更是高達(dá)約715664噸。風(fēng)電葉片為纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料，輕質(zhì)高強(qiáng)，但其化學(xué)過程不能逆向，一旦固化成型后，無法返回原來的材料基體屬性，且不經(jīng)過新的工藝處理無法降解。通用的處理方式有三類：堆放、掩埋和回用，堆放占用空間，而填埋方式也必將逐漸退出歷史舞臺。目前急需相關(guān)主體未雨綢繆，提前介入退役風(fēng)機(jī)處理等問題。
4、核電在確保安全的基礎(chǔ)上，加快提升經(jīng)濟(jì)性和市場競爭力面臨挑戰(zhàn)。核電是一種安全、高效、清潔的能源供應(yīng)方式。然而，核電站實(shí)體本身較為復(fù)雜，粗略估算，如一臺“華龍一號”核電機(jī)組包含80余個構(gòu)筑物、350多個系統(tǒng)、7萬多臺套設(shè)備，對安全性和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求非常高。近年來，隨著水、風(fēng)、光等電力供應(yīng)方式造價成本大幅降低，核電在確保安全的基礎(chǔ)上，也面臨如何降低造價提高經(jīng)濟(jì)性，提升競爭力問題。
5、煤炭、有色金屬、礦石原料價格暴漲對行業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過去一年中幾乎都經(jīng)歷了暴漲。國內(nèi)煤市淡季不淡，主產(chǎn)地煤礦庫存吃緊，拉煤車排隊搶裝的現(xiàn)象再現(xiàn)，煤價持續(xù)飆升，很多電廠電煤入爐價格已經(jīng)超過了每噸1000元，造成火電廠上半年經(jīng)營大面積虧損，高效清潔煤電項目投產(chǎn)及存量項目改造受到拖累。鋼材作為電力裝備的主要用材，價格也出現(xiàn)大幅攀升。5月中旬，全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了6600元，中國鋼材價格指數(shù)比年初上漲23.95%。產(chǎn)業(yè)方面，作為電站鍋爐、風(fēng)電場基礎(chǔ)、塔筒、主機(jī)（輪轂、主軸、軸承、齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價格上漲壓力直接傳導(dǎo)到了煤電、風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。
除了煤炭、鋼材這些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來了近十年的高點(diǎn)。如倫銅價格5月份一度創(chuàng)出歷史新高，較去年低點(diǎn)漲幅為145.9%。同時，作為光伏組件最基礎(chǔ)原料的硅料呈現(xiàn)暴漲趨勢，硅料帶動硅片漲，硅片帶動組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價潮。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，6月第2周，國內(nèi)單晶致密料價格區(qū)間在20.5-21.9萬元/噸，成交均價為21.34萬元/噸，價格較年初上漲2.6倍。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動了原材料的上漲，毫無疑問，這給下游制造企業(yè)帶來了前所未有的成本壓力，能源開發(fā)企業(yè)影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對原材料旺盛的需求導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)能擴(kuò)張的不匹配，多重作用推動了價格瘋漲。而隨著制造成本增加，下游企業(yè)的盈利空間被吞噬，一定程度上影響了下游投資熱情，拖慢了能源轉(zhuǎn)型步伐。
(三)相關(guān)措施及政策建議
1、建議政府部門出臺合理且具激勵性的調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償政策,推動燃煤電廠積極進(jìn)行深度調(diào)峰改造，充分挖掘火電機(jī)組調(diào)峰潛力。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步核算調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組負(fù)荷率為30%以下時的補(bǔ)償電價范圍，適當(dāng)提高補(bǔ)償電價。同時，發(fā)揮市場機(jī)制作用，適時出臺容量電價和擴(kuò)大靈活性交易品種，逐步推動補(bǔ)償政策向市場機(jī)制過渡，進(jìn)一步完善現(xiàn)貨市場，豐富交易品種，特別是靈活性資源和備用資源交易品種，做好現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)政策銜接；適度拉大峰谷電價價差，發(fā)揮市場發(fā)現(xiàn)價格、形成充分競爭的作用。
2、希望各級政府出臺扶持政策，助推海上風(fēng)電順利過渡到平價上網(wǎng)，建議加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅持海上風(fēng)電集中連片開發(fā)；通過“以獎代補(bǔ)”方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項目創(chuàng)新開發(fā)，從技術(shù)層面降低產(chǎn)品成本；推動金融機(jī)構(gòu)針對海上風(fēng)電項目開展長期低息貸款業(yè)務(wù)；適當(dāng)降低對相關(guān)央企投資收益率的考核要求；政府部門牽頭做好海上風(fēng)電勘察和評估的基礎(chǔ)性工作，為海上風(fēng)電科學(xué)規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐，為項目環(huán)評、論證、決策等前期工作提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投資和高效開發(fā)；在機(jī)組選型上，應(yīng)從我國海上風(fēng)電資源實(shí)際條件出發(fā)，合理對標(biāo)國外風(fēng)電機(jī)組容量，選擇合適的技術(shù)路線，確定一批穩(wěn)定的機(jī)型，以滿足經(jīng)濟(jì)性和可靠性的基本要求。
3、建議跨部門、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)協(xié)同合作，由政府牽頭，圍繞宏觀政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政獎懲制度等方面，推動風(fēng)電行業(yè)盡早研究探索零廢風(fēng)機(jī)解決方案，找到具備可持續(xù)性的商業(yè)模式，同時，搭建“報廢葉片綠色回收循環(huán)利用平臺”，讓報廢葉片回收處置形成完整閉環(huán)，建立起回收生態(tài)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
4、建議政府部門加大科研投入，提高核電設(shè)備設(shè)計、制造、檢驗、研究能力，加快技術(shù)消化、吸收和再創(chuàng)新，進(jìn)行新機(jī)型技術(shù)儲備，滿足市場差異化需求，增強(qiáng)核電產(chǎn)品技術(shù)競爭力，以創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展；對于尚未實(shí)現(xiàn)自主化的設(shè)備或零部件，在國家已經(jīng)部署的專項攻關(guān)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)企業(yè)間的配合，開展專項攻關(guān)工作，盡快解決“卡脖子”問題；同時積極推動已實(shí)現(xiàn)自主化設(shè)備的國產(chǎn)化應(yīng)用，并采取措施保護(hù)已實(shí)現(xiàn)自主化的核心技術(shù)；加速培養(yǎng)核電研發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)專家和學(xué)科帶頭人，為研發(fā)部門吸引、留住人才提供有力的政策支持，與科研院所、高校聯(lián)合建立核技術(shù)研究團(tuán)隊，集中開展核技術(shù)研究攻關(guān)；核電業(yè)主需進(jìn)一步加強(qiáng)建造和運(yùn)營過程的成本控制，核電裝備制造業(yè)也應(yīng)當(dāng)通過技術(shù)降本、采購降本、生產(chǎn)降本、管理降本等手段，多措并舉增強(qiáng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。
5、建議針對原材料上漲情況，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會作用，從行業(yè)角度呼吁企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對原材料的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機(jī)行為；行業(yè)內(nèi)自覺抵制低價傾銷等惡意競爭的不當(dāng)行為，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時，建議政府部門進(jìn)一步明確政策，引導(dǎo)上游原材料企業(yè)積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，鼓勵業(yè)外資本投資原材料行業(yè)；適度控制建設(shè)規(guī)劃審批速度，以給予上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間。設(shè)備制造企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本支出，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機(jī)制；采購可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購方式，提前預(yù)知大宗商品的影響。開發(fā)商要理性看待設(shè)備的全生命周期價值考量，綜合地從設(shè)備價格、運(yùn)營、服務(wù)、發(fā)電能力等多個維度進(jìn)行評價，適當(dāng)讓利給設(shè)備制造企業(yè)。在未來，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會進(jìn)一步增加，價格可能會在較長一段時間內(nèi)處于高位，在這場供需博弈中，應(yīng)以行業(yè)發(fā)展利益為前提，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，調(diào)節(jié)供需平衡共度難關(guān)。
二、未來形勢研判
國內(nèi)市場
大型水電基地建設(shè)將穩(wěn)步推進(jìn)，抽水蓄能電站將加速發(fā)展。大型水電項目開發(fā)將圍繞大渡河水電基地建設(shè)、雅礱江流域開發(fā)，重點(diǎn)加快建成雙江口、金川電站，開工建設(shè)巴底電站。為適應(yīng)新能源裝機(jī)的快速增長，提高電力系統(tǒng)的靈活性，2021年至今，國內(nèi)已有39個、總裝機(jī)4770萬千瓦抽水蓄能電站獲得了簽約、核準(zhǔn)、開工等重要進(jìn)展。隨著國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機(jī)制的意見》的發(fā)布，明確了抽水蓄能在新型電力系統(tǒng)中的功能定位，將抽水蓄能電價納入輸配電價監(jiān)管，更加完善了公平合理的電力價格體系，未來抽水蓄能電站將加快發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場空間廣闊。2020年多部委聯(lián)合印發(fā)的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項實(shí)施方案》中提出，生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；鼓勵跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程和鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動下，我國生活垃圾處理總體需求持續(xù)旺盛。伴隨焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理水平不斷提升，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場空間廣闊。
煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能源轉(zhuǎn)型提速。國家能源局提出2021年應(yīng)積極穩(wěn)妥解決煤電過剩產(chǎn)能，不應(yīng)只把目光放在新增煤電項目數(shù)量是增是減上，而應(yīng)從實(shí)際效果和市場需求出發(fā)，化解不必要的過剩產(chǎn)能。從這一政策表態(tài)可以看出電力結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性不足地區(qū)仍然會有新增煤電項目。但從金融市場表現(xiàn)來看，截至2020年12月已有30多家全球性銀行和保險機(jī)構(gòu)宣布將停止為煤電項目提供融資和保險服務(wù)，煤電發(fā)展環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。當(dāng)前輔助服務(wù)市場模式下，煤電機(jī)組投入產(chǎn)出不成正比，頻繁參與深度調(diào)峰但收益有限，導(dǎo)致其參與調(diào)峰的積極性不高。電力輔助服務(wù)市場的建設(shè)依賴于電力現(xiàn)貨市場，但我國電力現(xiàn)貨市場處于起步階段，市場化機(jī)制較復(fù)雜，尚需較長的建設(shè)時間，且試點(diǎn)工作中未將調(diào)峰輔助服務(wù)作為市場組成部分，因此短期無法依靠現(xiàn)貨市場全面反映靈活性改造成本，難以有效引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施靈活性改造。隨著現(xiàn)貨市場的不斷完善，煤電機(jī)組靈活性改造市場將迎來階段性曙光，而在未來競爭性電力市場中，有償調(diào)峰可能會逐漸退出輔助服務(wù)市場。
氣電功能定位將向調(diào)峰電源不斷傾斜,當(dāng)前及一段時期內(nèi)主要方向是實(shí)現(xiàn)燃機(jī)裝備的完全國產(chǎn)化、自主化。燃?xì)鈾C(jī)組啟?？?、運(yùn)行靈活，可為清潔能源與負(fù)荷波動提供靈活性條件。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測，立足國情和資源稟賦，綜合考慮氣源條件、發(fā)電成本和碳減排約束，2050年、2060年我國氣電裝機(jī)分別達(dá)到3.3億、3.2億千瓦。未來新增裝機(jī)主要分布在氣源有保證、電價承受力較高的東中部地區(qū)，裝機(jī)占比達(dá)到83%。
陸上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)定，海上風(fēng)電面臨平價壓力，但遠(yuǎn)期大有可為。在全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價格一路走高的背景下，2021年陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排產(chǎn)情況來看，陸上風(fēng)電并未受到平價政策影響，發(fā)展和裝機(jī)規(guī)模依然穩(wěn)定。明年，海上風(fēng)電項目電價也即將面臨平價，在項目造價無法達(dá)到平價條件的情況下，今年國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商將進(jìn)入短暫的少訂單局面。從海上風(fēng)電項目平均造價方面分析來看，由于遼寧、廣東、福建地區(qū)海床復(fù)雜，存在嵌巖等情況，所以造價偏高，江蘇區(qū)域?qū)τ诼氏葘?shí)現(xiàn)平價來說有更好的條件。從“十四五”期間總體來看，海上風(fēng)電在經(jīng)歷短暫“凜冬”過后也將大有可為。國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》中指出，2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右。
分布式光伏市場迎來市場新機(jī)遇。國家能源局6月下發(fā)的《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，啟動了整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)的申報工作。央企、地方政府開始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。同時央企、民企加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)分布式光伏市場建設(shè)。金融支持方面，今年以來，國務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》、五部委《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》以及國務(wù)院常務(wù)會議提出的“加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持、推出支持碳減排”的措施，對風(fēng)、光等可再生能源的高質(zhì)量發(fā)展是重大利好。
核電作為安全高效的清潔能源，在能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用。核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將長期保持平穩(wěn)態(tài)勢，根據(jù)《2021年能源工作指導(dǎo)意見》和《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》內(nèi)容，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，“十四五”期間，我國將安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè)，暫未有內(nèi)陸核電建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，計劃到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，核電建設(shè)有望按照每年6至8臺機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。同時，全球也在進(jìn)行30多個不同設(shè)計的商業(yè)示范堆。這些設(shè)計包括技術(shù)、規(guī)模和目標(biāo)應(yīng)用程序的創(chuàng)新，預(yù)計本世紀(jì)20年代進(jìn)行商業(yè)示范建設(shè)，30年代可以進(jìn)行成本削減和大規(guī)模推廣。另外，核能供熱、制氫、海水淡化等核能綜合利用項目的實(shí)施，將改變核能單一供電用途，有效減少煤炭消耗，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐。未來我國將圍繞核電產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的各個領(lǐng)域進(jìn)行知識創(chuàng)新、技術(shù)迭代、人才沉淀和能力培養(yǎng)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新水平和綜合實(shí)力的提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期保持平穩(wěn)態(tài)勢。
智慧融合能源領(lǐng)域，隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展，能源工業(yè)作為傳統(tǒng)的、安全可靠性要求極高的重大工業(yè)門類,逐漸具備了探索使用相對成熟的信息技術(shù)的條件。通過能源與信息的深度融合,在“源—網(wǎng)—荷—儲”從設(shè)備到系統(tǒng)、故障診斷到輔助決策均實(shí)現(xiàn)一定智能化的基礎(chǔ)上,能源供應(yīng)將整體實(shí)現(xiàn)縱向貫穿、橫向貫通。在低碳發(fā)展、可再生能源占比大幅提高的背景下,各電源點(diǎn)的智能化運(yùn)行和整個電力系統(tǒng)的智能化調(diào)度對于低碳電力的消納、能源電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全至關(guān)重要。儲能是實(shí)現(xiàn)能源電力系統(tǒng)向智慧化、綜合化方向發(fā)展的重要組成部分,是系統(tǒng)安全、靈活運(yùn)行的必要的潤滑劑,未來可再生能源和非化石能源成為支撐電源后,必須發(fā)展規(guī)?？偭孔銐虻膬δ茉O(shè)施,并聚焦成本、安全、規(guī)模、壽命等關(guān)鍵目標(biāo)。
前瞻創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域,氫能產(chǎn)業(yè)有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲運(yùn)環(huán)節(jié)的成本,以提高全流程能源轉(zhuǎn)換效率,最終實(shí)現(xiàn)部分應(yīng)用場景下可與電力互補(bǔ)的二次能源形式。另外,超臨界二氧化碳循環(huán)在效率、熱源廣泛性、裝備成本等方面的優(yōu)勢將有助于其獲得比傳統(tǒng)的蒸汽循環(huán)更廣闊的發(fā)展空間,我國將加大基本物性、關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計等方面的研發(fā)力度,將建設(shè)不同熱源類型的示范項目。干熱巖有望成為與太陽能、生物質(zhì)能、核能并列的非化石能源供熱方案,近期和中期將主要發(fā)展高效梯級綜合方式,遠(yuǎn)期則將更多突出其先天具備的供熱優(yōu)勢。
國際市場
煤電方面，包含日本在內(nèi)的世界七大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（G7）同意在今年年底之前停止對海外煤炭項目的投融資計劃，并逐步停止對所有化石燃料的此類支持，以實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》全球控溫1.5℃以內(nèi)目標(biāo)。另外，發(fā)展中國家印度尼西亞宣布將逐步淘汰本國煤電，在2023年后不再新建燃煤電廠。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的壓力以及各國對綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求，加速了全球煤炭消費(fèi)市場的萎縮，海外煤電市場前景堪憂。
水電方面，根據(jù)國際能源署提供的數(shù)據(jù)，目前全球范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)開發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開發(fā)。在未來10年里，全球水電新增裝機(jī)將主要來自于中國、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國，同時，東南亞國家以及非洲國家增長潛力巨大。另外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家面臨水電站設(shè)備老化、年久失修等問題，北美地區(qū)水電站的平均運(yùn)行壽命都已超過50年，歐洲地區(qū)的水電設(shè)施也大多運(yùn)行了45年以上，水電項目維護(hù)改造具有一定的市場空間。
核電方面，根據(jù)世界核協(xié)會預(yù)測，到2030年，世界核電機(jī)組擬投資規(guī)模接近15,000億美元，對于大型核電機(jī)組需求旺盛的是亞洲區(qū)和歐洲區(qū)，其次是美洲區(qū)，非洲區(qū)需求最弱。綜合國際核電市場需求，疊加政治因素考量，未來適合我國開發(fā)的海外目標(biāo)國市場以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域為主。
國際能源署發(fā)布的《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》（2021年5月）指出，2050年，幾乎90%的電力來自可再生能源，太陽能和風(fēng)能總計占近70%。國際可再生能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望：1.5℃路徑》（2021年3月）指出，2050年可再生能源發(fā)電量占比提升到90%，其中光伏和風(fēng)電占比63%，全球光伏裝機(jī)超過14000GW。
風(fēng)電方面，歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場的陸上風(fēng)電建設(shè)將達(dá)到有史以來最高水平。美國陸上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模也將與去年的紀(jì)錄持平。2025年后，隨著除中國以外所有地區(qū)的陸上風(fēng)電建設(shè)均步入平臺期，全球風(fēng)電增長將主要靠海上風(fēng)電拉動。
光伏發(fā)電方面，隨著“碳中和”的全球共識以及光伏經(jīng)濟(jì)性的提升，以光伏為代表的清潔能源加速發(fā)展。中國、歐洲以及美國市場增長動力強(qiáng)勁，南美、中東、北非等新興市場貢獻(xiàn)增量明顯，整體看光伏需求將繼續(xù)保持高速增長，全球長期增長空間已開啟。
當(dāng)前，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定、不確定因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。下一步，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將堅決貫徹落實(shí)中央提出的“盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運(yùn)動式‘減碳’，先立后破，堅決遏制‘兩高’項目盲目發(fā)展”、“強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”等要求，統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動高質(zhì)量發(fā)展。
2021年上半年我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及形勢展望
(2021年8月)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，上半年，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會用電量快速增長。1-6月份，全國全社會用電量3.93萬億千瓦時，同比增長16.2%；全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1893億元，同比增長8.9%，其中水電、火電、核電投資分別同比增長19.1%、10.3%、44.3%，風(fēng)電投資同比降低3.2%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的91.7%，同比降低0.5%。
上半年，隨著新冠疫情的有效控制和碳達(dá)峰、碳中和工作的有力推進(jìn)，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)加快構(gòu)建清潔低碳、高效安全的產(chǎn)業(yè)體系。1-3月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬千瓦，同比增長65.4%；1-6月份，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬千瓦，同比增長29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。行業(yè)總體運(yùn)行指標(biāo)保持平穩(wěn)，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效，但實(shí)現(xiàn)高效低碳、智能化、國際化和高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
一、2021年上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)：發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長，火電設(shè)備比重持續(xù)下降，新能源和可再生能源設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成6172.33萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計），同比增長29.8%。其中：
水電機(jī)組1101.64萬千瓦，占17.9%，同比增長9.2%；
火電機(jī)組2805.27萬千瓦，占45.4%，同比增長19.4%；
風(fēng)電機(jī)組2265.42萬千瓦，占36.7%，同比增長69.5%；
核電無新完工發(fā)電機(jī)，上半年完工核電汽輪機(jī)1臺60萬千瓦。
圖1：2016年至今發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變化趨勢圖
（注：本報告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以及不上電網(wǎng)的小型發(fā)電設(shè)備，以下同）
在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。上半年，水電、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的54.6%，比去年同期提高4個百分點(diǎn)，其中風(fēng)電設(shè)備對新能源和可再生能源產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率接近70%。
圖2：2016年至今水、火、風(fēng)、核電設(shè)備產(chǎn)量占比變化趨勢圖
圖3：2016年至今水電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢圖
受環(huán)保政策、電源結(jié)構(gòu)改革以及“雙碳”目標(biāo)的影響，火電設(shè)備產(chǎn)量占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重呈逐年下降態(tài)勢，由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。隨著國內(nèi)非化石能源裝機(jī)的快速增長，電網(wǎng)穩(wěn)定性壓力陡增，靈活性機(jī)組、自備發(fā)電機(jī)組需求明顯增加，單機(jī)容量30萬千瓦以下機(jī)組比重逐年上升，由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%。
圖4：2016年至今火電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢圖
經(jīng)歷了去年的“搶裝潮”，我國陸上風(fēng)電進(jìn)入全面平價時代，風(fēng)電項目投資熱情短期受到一定抑制，上游風(fēng)電設(shè)備需求有所下降。但風(fēng)電設(shè)備及部件的排產(chǎn)并未明顯受到平價政策影響，產(chǎn)量規(guī)模依然保持快速增長。今年上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量延續(xù)了去年的高增速態(tài)勢，同比增長69.5%，其中2-5MW等級機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的85%。
圖5：2016年至今風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢圖
核電設(shè)備生產(chǎn)周期較長，國內(nèi)企業(yè)核電項目在手訂單少，近幾年核電設(shè)備完工產(chǎn)品較少。隨著2019年以來核電項目的陸續(xù)核準(zhǔn)開工，國內(nèi)核電設(shè)備生產(chǎn)完成情況有所好轉(zhuǎn)，今年上半年完工核電汽輪機(jī)1臺、反應(yīng)堆壓力容器2臺、蒸汽發(fā)生器5臺、穩(wěn)壓器1臺、堆內(nèi)構(gòu)件1套、低壓加熱器1臺、電氣貫穿件1套、堆芯補(bǔ)水箱1臺、主泵泵殼1臺等主設(shè)備。主要供應(yīng)機(jī)組是霞浦示范快堆1號、漳州1號、防城港3號、石島灣CAP1400示范工程1號2號。
2.出口情況：出口規(guī)模減少，出口產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重降低，但出口訂單逐步恢復(fù)。
今年上半年全國出口發(fā)電機(jī)組360.01萬千瓦，同比下降17.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.8%，占比較上年同期減少3.4個百分點(diǎn)。其中水電機(jī)組85.87萬千瓦，火電機(jī)組223.5萬千瓦，風(fēng)電機(jī)組50.64萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和南美洲。
隨著全球疫情趨于穩(wěn)定和各國經(jīng)濟(jì)刺激方案的推出，發(fā)電設(shè)備出口市場逐步恢復(fù)，上半年國內(nèi)企業(yè)新接發(fā)電機(jī)組出口訂單369.14萬千瓦，同比增長240.06%。但企業(yè)仍需警惕全球疫情發(fā)展和國際金融政策變化，密切關(guān)注項目執(zhí)行和付款情況，避免項目出現(xiàn)擱置停擺現(xiàn)象。
今年上半年全國出口發(fā)電機(jī)組360.01萬千瓦，同比下降17.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.8%，占比較上年同期減少3.4個百分點(diǎn)。其中水電機(jī)組85.87萬千瓦，火電機(jī)組223.5萬千瓦，風(fēng)電機(jī)組50.64萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和南美洲。
隨著全球疫情趨于穩(wěn)定和各國經(jīng)濟(jì)刺激方案的推出，發(fā)電設(shè)備出口市場逐步恢復(fù)，上半年國內(nèi)企業(yè)新接發(fā)電機(jī)組出口訂單369.14萬千瓦，同比增長240.06%。但企業(yè)仍需警惕全球疫情發(fā)展和國際金融政策變化，密切關(guān)注項目執(zhí)行和付款情況，避免項目出現(xiàn)擱置停擺現(xiàn)象。
圖7：2016年至今發(fā)電設(shè)備出口變化趨勢圖
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：發(fā)電設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持平穩(wěn)，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅提升。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國40家重點(diǎn)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成737.1億元，同比增長27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)能源板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值526.3億元，同比增長51.5%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成36.9億元，同比下降23.2%。
上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約680億元，同比增長約34%；實(shí)現(xiàn)利潤總額約27億元，同比增長約18%。
上半年，水電設(shè)備產(chǎn)量進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國內(nèi)大部分百萬級大型水電項目和30萬級抽水蓄能項目，產(chǎn)量占比接近90%，生產(chǎn)經(jīng)營情況較好；但小型水電設(shè)備制造企業(yè)由于在手訂單不足，生存壓力較大?；痣娫O(shè)備制造企業(yè)在經(jīng)歷煤電“去產(chǎn)能”的政策洗禮后，生產(chǎn)經(jīng)營已趨于穩(wěn)定并有所改善，但鍋爐制造企業(yè)存在訂單不足情況，部分企業(yè)反映下半年存在停工風(fēng)險。今年以來風(fēng)電行業(yè)整體保持增長態(tài)勢，風(fēng)機(jī)交付需求明顯提高；同時，由于去年同期受疫情影響，風(fēng)電制造企業(yè)整體發(fā)展不及預(yù)期，相關(guān)零部件供應(yīng)緊張，出貨量受到影響，造成基數(shù)偏低。因此，大部分風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的營業(yè)收入、利潤等數(shù)據(jù)有較大幅度增長。核電設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，近兩年新接訂單有所增加，但整體上核電項目需求不足，核電設(shè)備訂單周期較長，企業(yè)短期內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不會有明顯提升。
新接訂單方面，上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單均有不同程度增長，三家訂單合計數(shù)同比增長約23%。國內(nèi)電站項目主設(shè)備招標(biāo)方面，上半年煤電項目招標(biāo)容量約1600萬千瓦；水電項目招標(biāo)主要集中在30萬千瓦級抽水蓄能機(jī)組，容量約100萬千瓦；核電主設(shè)備招標(biāo)主要集中在陸豐二期、防城港5號6號機(jī)組以及60萬千瓦高溫氣冷堆等項目；陸上風(fēng)電機(jī)組公開招標(biāo)容量約3000萬千瓦，以3.0-4.0MW等級為主流。
4.轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展：技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
上半年，我國發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、智慧能源等方面，不斷突破，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
哈電集團(tuán)自主設(shè)計制造的白鶴灘右岸14號機(jī)組率先實(shí)現(xiàn)帶負(fù)荷100萬千瓦成功，實(shí)現(xiàn)了全球首臺百萬千瓦水電機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電；迪拜哈斯彥項目2號機(jī)組實(shí)現(xiàn)雙燃料滿負(fù)荷發(fā)電；完成16寸輪轂電機(jī)負(fù)載性能試驗及優(yōu)化設(shè)計；牽頭組建的發(fā)電設(shè)備智能制造創(chuàng)新中心被納入黑龍江省“十四五”重點(diǎn)任務(wù)；完成漳州項目1號機(jī)組三臺蒸汽發(fā)生器水壓試驗；首臺50MW分布式調(diào)相機(jī)順利通過型式試驗；完成了對湘電風(fēng)能有限公司的重組，全面進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)能公司自主設(shè)計的三款風(fēng)電機(jī)型，獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證；研發(fā)的壓縮空氣儲能換熱設(shè)備即將應(yīng)用于國內(nèi)首個以壓縮空氣為介質(zhì)的鹽穴儲能項目；與專業(yè)公司在航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工、裝配、燃機(jī)項目檢修、改造、運(yùn)維等方面開展戰(zhàn)略合作；哈電鍋爐斬獲華能大慶熱電遠(yuǎn)程智能運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試項目訂單，實(shí)現(xiàn)了智慧電廠領(lǐng)域產(chǎn)品零的突破；哈電電機(jī)攻克機(jī)器人窄間隙氣保焊生產(chǎn)應(yīng)用難題，首次實(shí)現(xiàn)發(fā)電設(shè)備大型關(guān)鍵部件機(jī)器人焊接。
東方電氣集團(tuán)自主研制的白鶴灘左岸首臺機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電機(jī)額定效率超過99%，是世界效率指標(biāo)最高的水輪發(fā)電機(jī)組；自主研制的10MW海上風(fēng)機(jī)批量交付；集團(tuán)首套“華龍一號”控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)600萬步壽命鑒定試驗順利完成；高端閥門關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得新突破，首件供熱蝶閥在泵水試驗場地完成密封試驗；推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啟停功能的50MW雙缸雙轉(zhuǎn)速汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組，開創(chuàng)爐外再熱垃圾發(fā)電新領(lǐng)域；自主研制的50Mvar凸極調(diào)相機(jī)順利通過型式試驗，標(biāo)志著國內(nèi)首臺容量最大的新型凸極空冷分布式調(diào)相機(jī)研制成功；自主研制的300kW等級有機(jī)朗肯循環(huán)試驗電站順利實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結(jié)EPC總承包項目投運(yùn)；開展了可再生能源制氫儲氫氫燃料電池冷熱電三聯(lián)供技術(shù)研究，探索可再生能源與氫能的融合發(fā)展；參與建設(shè)全國首家省級碳中和技術(shù)創(chuàng)新中心，著力突破碳減排變革性技術(shù)。
上海電氣集團(tuán)自主研制成功國內(nèi)首臺分布式50Mvar級GVPI空冷調(diào)相機(jī)；自主設(shè)計的250MW級全氫冷發(fā)電機(jī)制成；簽訂臥式加壓釜與閃蒸槽設(shè)備供貨合同，實(shí)現(xiàn)了上鍋在鈦合金臥式反應(yīng)釜設(shè)備制造領(lǐng)域首臺套突破；首臺低熱值燃機(jī)在本鋼板材電廠順利就位，推動我國清潔能源技術(shù)邁上新臺階；智慧能源解決方案亮相國際電池技術(shù)展，全方位展示了電站集團(tuán)在一站式儲能解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲解決方案、電動自行車解決方案等一系列智慧能源解決方案；與中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成立PEM電解水制氫技術(shù)研發(fā)中心，在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁出堅實(shí)的一步；成功完成國內(nèi)首套通用大兆瓦盤車工裝現(xiàn)場測試工作，可覆蓋上海電氣直驅(qū)6/7/8MW機(jī)型；自主研發(fā)的海上風(fēng)電S90葉片一次性通過全尺寸靜載測試，刷新國內(nèi)大型葉片測試紀(jì)錄；內(nèi)蒙古烏蘭察布平價基地風(fēng)儲微電網(wǎng)項目通過“黑啟動”技術(shù)發(fā)電；“星云智匯”平臺能力正逐步從設(shè)備運(yùn)維，向生產(chǎn)管控、研發(fā)設(shè)計、服務(wù)增值全鏈條延伸。
中國一重集團(tuán)與中核集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等聯(lián)合打造風(fēng)電優(yōu)質(zhì)項目和清潔能源示范基地；世界首件全奧氏體不銹鋼模鍛主泵泵殼試制成功。
二重裝備自主研制的600噸級核電半速轉(zhuǎn)子鍛后熱處理工序結(jié)束，完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；研制的融合后“華龍一號”首堆首臺主泵泵殼成功發(fā)運(yùn)；長龍山5號抽水蓄能機(jī)組首件轉(zhuǎn)子中心體順利發(fā)運(yùn)，轉(zhuǎn)子中心體是蓄能機(jī)組最核心、機(jī)械受力最大的關(guān)鍵部件，單體重量大，屬國內(nèi)首次制造。
金風(fēng)科技與13家葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約成立葉片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新技術(shù)合作平臺；自主研發(fā)設(shè)計V60/80全旋轉(zhuǎn)海上單葉片吊具在華能灌云海上項目順利完成GW184-6.45MW機(jī)組葉片的吊裝工作；發(fā)布儲能創(chuàng)新產(chǎn)品—模塊化儲能一體機(jī)Energy Brick。
明陽智能自主研發(fā)的MySE5.5MW抗臺風(fēng)型浮式機(jī)組裝配完成并測試下線，標(biāo)志著國內(nèi)首臺海上漂浮式試驗樣機(jī)即將安裝應(yīng)用。
運(yùn)達(dá)股份研制“海風(fēng)系列”7MW平臺產(chǎn)品正式下線；推出陸上大容量機(jī)組平臺-鯤鵬平臺，首款機(jī)型為WD175-6000/6250，風(fēng)輪直徑175米，機(jī)組功率6000/6250kW。
(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問題
1、煤電機(jī)組深度調(diào)峰不具備經(jīng)濟(jì)性，煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。隨著可再生能源并網(wǎng)容量的迅速增長,調(diào)峰困難已成為限制風(fēng)光電等可再生能源電力并網(wǎng)的主要原因之一，現(xiàn)階段我國亟需煤電機(jī)組深度調(diào)峰改造。但在現(xiàn)有煤電機(jī)組調(diào)峰補(bǔ)償測算中，由于降低機(jī)組出力和利用小時數(shù)對每度電的成本分?jǐn)傎M(fèi)用增加產(chǎn)生較大的影響，而調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)深度調(diào)峰給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)損失，所以目前大部分煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。
2、海上風(fēng)電發(fā)展在設(shè)備國產(chǎn)化率、機(jī)組可靠性、吊裝能力、發(fā)展機(jī)制等方面存在問題。目前海上風(fēng)電存在關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率較低；新型大容量機(jī)組密集投運(yùn)，可靠性不足；施工和吊裝能力與建設(shè)規(guī)模不匹配；國家級海洋資源數(shù)據(jù)不全面；風(fēng)機(jī)產(chǎn)品造價偏高等問題，在補(bǔ)貼退出的情況下，大規(guī)模發(fā)展存在經(jīng)濟(jì)型風(fēng)險。
3、隨著大量風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命的臨期，風(fēng)電葉片處置問題凸顯。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，退役葉片將達(dá)8112噸；2028年退役總量將達(dá)412784噸，2029年更是高達(dá)約715664噸。風(fēng)電葉片為纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料，輕質(zhì)高強(qiáng)，但其化學(xué)過程不能逆向，一旦固化成型后，無法返回原來的材料基體屬性，且不經(jīng)過新的工藝處理無法降解。通用的處理方式有三類：堆放、掩埋和回用，堆放占用空間，而填埋方式也必將逐漸退出歷史舞臺。目前急需相關(guān)主體未雨綢繆，提前介入退役風(fēng)機(jī)處理等問題。
4、核電在確保安全的基礎(chǔ)上，加快提升經(jīng)濟(jì)性和市場競爭力面臨挑戰(zhàn)。核電是一種安全、高效、清潔的能源供應(yīng)方式。然而，核電站實(shí)體本身較為復(fù)雜，粗略估算，如一臺“華龍一號”核電機(jī)組包含80余個構(gòu)筑物、350多個系統(tǒng)、7萬多臺套設(shè)備，對安全性和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求非常高。近年來，隨著水、風(fēng)、光等電力供應(yīng)方式造價成本大幅降低，核電在確保安全的基礎(chǔ)上，也面臨如何降低造價提高經(jīng)濟(jì)性，提升競爭力問題。
5、煤炭、有色金屬、礦石原料價格暴漲對行業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過去一年中幾乎都經(jīng)歷了暴漲。國內(nèi)煤市淡季不淡，主產(chǎn)地煤礦庫存吃緊，拉煤車排隊搶裝的現(xiàn)象再現(xiàn)，煤價持續(xù)飆升，很多電廠電煤入爐價格已經(jīng)超過了每噸1000元，造成火電廠上半年經(jīng)營大面積虧損，高效清潔煤電項目投產(chǎn)及存量項目改造受到拖累。鋼材作為電力裝備的主要用材，價格也出現(xiàn)大幅攀升。5月中旬，全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了6600元，中國鋼材價格指數(shù)比年初上漲23.95%。產(chǎn)業(yè)方面，作為電站鍋爐、風(fēng)電場基礎(chǔ)、塔筒、主機(jī)（輪轂、主軸、軸承、齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價格上漲壓力直接傳導(dǎo)到了煤電、風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。
除了煤炭、鋼材這些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來了近十年的高點(diǎn)。如倫銅價格5月份一度創(chuàng)出歷史新高，較去年低點(diǎn)漲幅為145.9%。同時，作為光伏組件最基礎(chǔ)原料的硅料呈現(xiàn)暴漲趨勢，硅料帶動硅片漲，硅片帶動組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價潮。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，6月第2周，國內(nèi)單晶致密料價格區(qū)間在20.5-21.9萬元/噸，成交均價為21.34萬元/噸，價格較年初上漲2.6倍。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動了原材料的上漲，毫無疑問，這給下游制造企業(yè)帶來了前所未有的成本壓力，能源開發(fā)企業(yè)影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對原材料旺盛的需求導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)能擴(kuò)張的不匹配，多重作用推動了價格瘋漲。而隨著制造成本增加，下游企業(yè)的盈利空間被吞噬，一定程度上影響了下游投資熱情，拖慢了能源轉(zhuǎn)型步伐。
(三)相關(guān)措施及政策建議
1、建議政府部門出臺合理且具激勵性的調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償政策,推動燃煤電廠積極進(jìn)行深度調(diào)峰改造，充分挖掘火電機(jī)組調(diào)峰潛力。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步核算調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組負(fù)荷率為30%以下時的補(bǔ)償電價范圍，適當(dāng)提高補(bǔ)償電價。同時，發(fā)揮市場機(jī)制作用，適時出臺容量電價和擴(kuò)大靈活性交易品種，逐步推動補(bǔ)償政策向市場機(jī)制過渡，進(jìn)一步完善現(xiàn)貨市場，豐富交易品種，特別是靈活性資源和備用資源交易品種，做好現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)政策銜接；適度拉大峰谷電價價差，發(fā)揮市場發(fā)現(xiàn)價格、形成充分競爭的作用。
2、希望各級政府出臺扶持政策，助推海上風(fēng)電順利過渡到平價上網(wǎng)，建議加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅持海上風(fēng)電集中連片開發(fā)；通過“以獎代補(bǔ)”方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項目創(chuàng)新開發(fā)，從技術(shù)層面降低產(chǎn)品成本；推動金融機(jī)構(gòu)針對海上風(fēng)電項目開展長期低息貸款業(yè)務(wù)；適當(dāng)降低對相關(guān)央企投資收益率的考核要求；政府部門牽頭做好海上風(fēng)電勘察和評估的基礎(chǔ)性工作，為海上風(fēng)電科學(xué)規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐，為項目環(huán)評、論證、決策等前期工作提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投資和高效開發(fā)；在機(jī)組選型上，應(yīng)從我國海上風(fēng)電資源實(shí)際條件出發(fā)，合理對標(biāo)國外風(fēng)電機(jī)組容量，選擇合適的技術(shù)路線，確定一批穩(wěn)定的機(jī)型，以滿足經(jīng)濟(jì)性和可靠性的基本要求。
3、建議跨部門、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)協(xié)同合作，由政府牽頭，圍繞宏觀政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政獎懲制度等方面，推動風(fēng)電行業(yè)盡早研究探索零廢風(fēng)機(jī)解決方案，找到具備可持續(xù)性的商業(yè)模式，同時，搭建“報廢葉片綠色回收循環(huán)利用平臺”，讓報廢葉片回收處置形成完整閉環(huán)，建立起回收生態(tài)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
4、建議政府部門加大科研投入，提高核電設(shè)備設(shè)計、制造、檢驗、研究能力，加快技術(shù)消化、吸收和再創(chuàng)新，進(jìn)行新機(jī)型技術(shù)儲備，滿足市場差異化需求，增強(qiáng)核電產(chǎn)品技術(shù)競爭力，以創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展；對于尚未實(shí)現(xiàn)自主化的設(shè)備或零部件，在國家已經(jīng)部署的專項攻關(guān)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)企業(yè)間的配合，開展專項攻關(guān)工作，盡快解決“卡脖子”問題；同時積極推動已實(shí)現(xiàn)自主化設(shè)備的國產(chǎn)化應(yīng)用，并采取措施保護(hù)已實(shí)現(xiàn)自主化的核心技術(shù)；加速培養(yǎng)核電研發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)專家和學(xué)科帶頭人，為研發(fā)部門吸引、留住人才提供有力的政策支持，與科研院所、高校聯(lián)合建立核技術(shù)研究團(tuán)隊，集中開展核技術(shù)研究攻關(guān)；核電業(yè)主需進(jìn)一步加強(qiáng)建造和運(yùn)營過程的成本控制，核電裝備制造業(yè)也應(yīng)當(dāng)通過技術(shù)降本、采購降本、生產(chǎn)降本、管理降本等手段，多措并舉增強(qiáng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。
5、建議針對原材料上漲情況，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會作用，從行業(yè)角度呼吁企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對原材料的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機(jī)行為；行業(yè)內(nèi)自覺抵制低價傾銷等惡意競爭的不當(dāng)行為，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時，建議政府部門進(jìn)一步明確政策，引導(dǎo)上游原材料企業(yè)積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，鼓勵業(yè)外資本投資原材料行業(yè)；適度控制建設(shè)規(guī)劃審批速度，以給予上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間。設(shè)備制造企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本支出，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機(jī)制；采購可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購方式，提前預(yù)知大宗商品的影響。開發(fā)商要理性看待設(shè)備的全生命周期價值考量，綜合地從設(shè)備價格、運(yùn)營、服務(wù)、發(fā)電能力等多個維度進(jìn)行評價，適當(dāng)讓利給設(shè)備制造企業(yè)。在未來，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會進(jìn)一步增加，價格可能會在較長一段時間內(nèi)處于高位，在這場供需博弈中，應(yīng)以行業(yè)發(fā)展利益為前提，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，調(diào)節(jié)供需平衡共度難關(guān)。
二、未來形勢研判
國內(nèi)市場
大型水電基地建設(shè)將穩(wěn)步推進(jìn)，抽水蓄能電站將加速發(fā)展。大型水電項目開發(fā)將圍繞大渡河水電基地建設(shè)、雅礱江流域開發(fā)，重點(diǎn)加快建成雙江口、金川電站，開工建設(shè)巴底電站。為適應(yīng)新能源裝機(jī)的快速增長，提高電力系統(tǒng)的靈活性，2021年至今，國內(nèi)已有39個、總裝機(jī)4770萬千瓦抽水蓄能電站獲得了簽約、核準(zhǔn)、開工等重要進(jìn)展。隨著國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機(jī)制的意見》的發(fā)布，明確了抽水蓄能在新型電力系統(tǒng)中的功能定位，將抽水蓄能電價納入輸配電價監(jiān)管，更加完善了公平合理的電力價格體系，未來抽水蓄能電站將加快發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場空間廣闊。2020年多部委聯(lián)合印發(fā)的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項實(shí)施方案》中提出，生活垃圾日清運(yùn)量超過300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；鼓勵跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程和鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動下，我國生活垃圾處理總體需求持續(xù)旺盛。伴隨焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理水平不斷提升，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場空間廣闊。
煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能源轉(zhuǎn)型提速。國家能源局提出2021年應(yīng)積極穩(wěn)妥解決煤電過剩產(chǎn)能，不應(yīng)只把目光放在新增煤電項目數(shù)量是增是減上，而應(yīng)從實(shí)際效果和市場需求出發(fā)，化解不必要的過剩產(chǎn)能。從這一政策表態(tài)可以看出電力結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性不足地區(qū)仍然會有新增煤電項目。但從金融市場表現(xiàn)來看，截至2020年12月已有30多家全球性銀行和保險機(jī)構(gòu)宣布將停止為煤電項目提供融資和保險服務(wù)，煤電發(fā)展環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。當(dāng)前輔助服務(wù)市場模式下，煤電機(jī)組投入產(chǎn)出不成正比，頻繁參與深度調(diào)峰但收益有限，導(dǎo)致其參與調(diào)峰的積極性不高。電力輔助服務(wù)市場的建設(shè)依賴于電力現(xiàn)貨市場，但我國電力現(xiàn)貨市場處于起步階段，市場化機(jī)制較復(fù)雜，尚需較長的建設(shè)時間，且試點(diǎn)工作中未將調(diào)峰輔助服務(wù)作為市場組成部分，因此短期無法依靠現(xiàn)貨市場全面反映靈活性改造成本，難以有效引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施靈活性改造。隨著現(xiàn)貨市場的不斷完善，煤電機(jī)組靈活性改造市場將迎來階段性曙光，而在未來競爭性電力市場中，有償調(diào)峰可能會逐漸退出輔助服務(wù)市場。
氣電功能定位將向調(diào)峰電源不斷傾斜,當(dāng)前及一段時期內(nèi)主要方向是實(shí)現(xiàn)燃機(jī)裝備的完全國產(chǎn)化、自主化。燃?xì)鈾C(jī)組啟?？?、運(yùn)行靈活，可為清潔能源與負(fù)荷波動提供靈活性條件。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測，立足國情和資源稟賦，綜合考慮氣源條件、發(fā)電成本和碳減排約束，2050年、2060年我國氣電裝機(jī)分別達(dá)到3.3億、3.2億千瓦。未來新增裝機(jī)主要分布在氣源有保證、電價承受力較高的東中部地區(qū)，裝機(jī)占比達(dá)到83%。
陸上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)定，海上風(fēng)電面臨平價壓力，但遠(yuǎn)期大有可為。在全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價格一路走高的背景下，2021年陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排產(chǎn)情況來看，陸上風(fēng)電并未受到平價政策影響，發(fā)展和裝機(jī)規(guī)模依然穩(wěn)定。明年，海上風(fēng)電項目電價也即將面臨平價，在項目造價無法達(dá)到平價條件的情況下，今年國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商將進(jìn)入短暫的少訂單局面。從海上風(fēng)電項目平均造價方面分析來看，由于遼寧、廣東、福建地區(qū)海床復(fù)雜，存在嵌巖等情況，所以造價偏高，江蘇區(qū)域?qū)τ诼氏葘?shí)現(xiàn)平價來說有更好的條件。從“十四五”期間總體來看，海上風(fēng)電在經(jīng)歷短暫“凜冬”過后也將大有可為。國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》中指出，2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右。
分布式光伏市場迎來市場新機(jī)遇。國家能源局6月下發(fā)的《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，啟動了整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)的申報工作。央企、地方政府開始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。同時央企、民企加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)分布式光伏市場建設(shè)。金融支持方面，今年以來，國務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》、五部委《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》以及國務(wù)院常務(wù)會議提出的“加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持、推出支持碳減排”的措施，對風(fēng)、光等可再生能源的高質(zhì)量發(fā)展是重大利好。
核電作為安全高效的清潔能源，在能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用。核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將長期保持平穩(wěn)態(tài)勢，根據(jù)《2021年能源工作指導(dǎo)意見》和《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》內(nèi)容，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，“十四五”期間，我國將安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè)，暫未有內(nèi)陸核電建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，計劃到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，核電建設(shè)有望按照每年6至8臺機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。同時，全球也在進(jìn)行30多個不同設(shè)計的商業(yè)示范堆。這些設(shè)計包括技術(shù)、規(guī)模和目標(biāo)應(yīng)用程序的創(chuàng)新，預(yù)計本世紀(jì)20年代進(jìn)行商業(yè)示范建設(shè)，30年代可以進(jìn)行成本削減和大規(guī)模推廣。另外，核能供熱、制氫、海水淡化等核能綜合利用項目的實(shí)施，將改變核能單一供電用途，有效減少煤炭消耗，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐。未來我國將圍繞核電產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的各個領(lǐng)域進(jìn)行知識創(chuàng)新、技術(shù)迭代、人才沉淀和能力培養(yǎng)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新水平和綜合實(shí)力的提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期保持平穩(wěn)態(tài)勢。
智慧融合能源領(lǐng)域，隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展，能源工業(yè)作為傳統(tǒng)的、安全可靠性要求極高的重大工業(yè)門類,逐漸具備了探索使用相對成熟的信息技術(shù)的條件。通過能源與信息的深度融合,在“源—網(wǎng)—荷—儲”從設(shè)備到系統(tǒng)、故障診斷到輔助決策均實(shí)現(xiàn)一定智能化的基礎(chǔ)上,能源供應(yīng)將整體實(shí)現(xiàn)縱向貫穿、橫向貫通。在低碳發(fā)展、可再生能源占比大幅提高的背景下,各電源點(diǎn)的智能化運(yùn)行和整個電力系統(tǒng)的智能化調(diào)度對于低碳電力的消納、能源電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全至關(guān)重要。儲能是實(shí)現(xiàn)能源電力系統(tǒng)向智慧化、綜合化方向發(fā)展的重要組成部分,是系統(tǒng)安全、靈活運(yùn)行的必要的潤滑劑,未來可再生能源和非化石能源成為支撐電源后,必須發(fā)展規(guī)?？偭孔銐虻膬δ茉O(shè)施,并聚焦成本、安全、規(guī)模、壽命等關(guān)鍵目標(biāo)。
前瞻創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域,氫能產(chǎn)業(yè)有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲運(yùn)環(huán)節(jié)的成本,以提高全流程能源轉(zhuǎn)換效率,最終實(shí)現(xiàn)部分應(yīng)用場景下可與電力互補(bǔ)的二次能源形式。另外,超臨界二氧化碳循環(huán)在效率、熱源廣泛性、裝備成本等方面的優(yōu)勢將有助于其獲得比傳統(tǒng)的蒸汽循環(huán)更廣闊的發(fā)展空間,我國將加大基本物性、關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計等方面的研發(fā)力度,將建設(shè)不同熱源類型的示范項目。干熱巖有望成為與太陽能、生物質(zhì)能、核能并列的非化石能源供熱方案,近期和中期將主要發(fā)展高效梯級綜合方式,遠(yuǎn)期則將更多突出其先天具備的供熱優(yōu)勢。
國際市場
煤電方面，包含日本在內(nèi)的世界七大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（G7）同意在今年年底之前停止對海外煤炭項目的投融資計劃，并逐步停止對所有化石燃料的此類支持，以實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》全球控溫1.5℃以內(nèi)目標(biāo)。另外，發(fā)展中國家印度尼西亞宣布將逐步淘汰本國煤電，在2023年后不再新建燃煤電廠。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的壓力以及各國對綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求，加速了全球煤炭消費(fèi)市場的萎縮，海外煤電市場前景堪憂。
水電方面，根據(jù)國際能源署提供的數(shù)據(jù)，目前全球范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)開發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開發(fā)。在未來10年里，全球水電新增裝機(jī)將主要來自于中國、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國，同時，東南亞國家以及非洲國家增長潛力巨大。另外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家面臨水電站設(shè)備老化、年久失修等問題，北美地區(qū)水電站的平均運(yùn)行壽命都已超過50年，歐洲地區(qū)的水電設(shè)施也大多運(yùn)行了45年以上，水電項目維護(hù)改造具有一定的市場空間。
核電方面，根據(jù)世界核協(xié)會預(yù)測，到2030年，世界核電機(jī)組擬投資規(guī)模接近15,000億美元，對于大型核電機(jī)組需求旺盛的是亞洲區(qū)和歐洲區(qū)，其次是美洲區(qū)，非洲區(qū)需求最弱。綜合國際核電市場需求，疊加政治因素考量，未來適合我國開發(fā)的海外目標(biāo)國市場以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域為主。
國際能源署發(fā)布的《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》（2021年5月）指出，2050年，幾乎90%的電力來自可再生能源，太陽能和風(fēng)能總計占近70%。國際可再生能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望：1.5℃路徑》（2021年3月）指出，2050年可再生能源發(fā)電量占比提升到90%，其中光伏和風(fēng)電占比63%，全球光伏裝機(jī)超過14000GW。
風(fēng)電方面，歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場的陸上風(fēng)電建設(shè)將達(dá)到有史以來最高水平。美國陸上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模也將與去年的紀(jì)錄持平。2025年后，隨著除中國以外所有地區(qū)的陸上風(fēng)電建設(shè)均步入平臺期，全球風(fēng)電增長將主要靠海上風(fēng)電拉動。
光伏發(fā)電方面，隨著“碳中和”的全球共識以及光伏經(jīng)濟(jì)性的提升，以光伏為代表的清潔能源加速發(fā)展。中國、歐洲以及美國市場增長動力強(qiáng)勁，南美、中東、北非等新興市場貢獻(xiàn)增量明顯，整體看光伏需求將繼續(xù)保持高速增長，全球長期增長空間已開啟。
當(dāng)前，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定、不確定因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。下一步，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將堅決貫徹落實(shí)中央提出的“盡快出臺2030年前碳達(dá)峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運(yùn)動式‘減碳’，先立后破，堅決遏制‘兩高’項目盲目發(fā)展”、“強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”等要求，統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動高質(zhì)量發(fā)展。
