籌備一年有余，國投電力(600886.SH)要成功登陸英國資本市場了。

10月20日，國投電力公告稱，其全球存托憑證（GDR）招股書已獲得英國金融行為監(jiān)管局批準，正申請發(fā)行GDR，將于倫敦時間10月22日在倫敦證券交易所上市。

屆時，國投電力將成為繼華泰證券(601688.SH)、中國太保(601601.SH)及長江電力(600900.SH)后的第四家“A+G”上市公司。

GDR是存托憑證的一種，是在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。

國投電力10月18日披露，在超額配售權(quán)行使前，本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1635萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.635億股，對應(yīng)A股股本的2.4%，募集資金為2.006億美元(約合人民幣13.44億元）。

假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次募集資金總額為2.207億美元（約合人民幣14.79億元）。

超額配售選擇權(quán)，又稱“綠鞋”，指主承銷商在新股上市后一定期限內(nèi)，有權(quán)利再發(fā)行一部分新股票。目的是為了平衡市場對該股票的供求，起到穩(wěn)定市價的作用。

國投電力本次發(fā)行的最終價格，為每份GDR12.27美元，對應(yīng)人民幣約8.22元/股。這較國投電力10月19日A股收盤價的9元/股，折價約8.7%。

國投電力稱，發(fā)行GDR是為了推進公司國際化戰(zhàn)略，進一步補充資本實力。募集資金擬用于現(xiàn)有的境外在建及儲備的清潔能源項目，或其它潛在的境外收購機會等。

官網(wǎng)顯示，國投電力的國際業(yè)務(wù)主要包括泰國垃圾發(fā)電項目、印尼萬丹火電項目，以及英國紅石能源海上風(fēng)電項目。

其中，紅石能源共持有三個新能源項目股權(quán)，分別為比特瑞斯海上風(fēng)電項目25%股權(quán)、英奇角海上風(fēng)電項目的100%股權(quán)，以及琥珀陸上風(fēng)電項目100%股權(quán)。

比特瑞斯海上風(fēng)電項目裝機容量為588 MW，正處于基建期；英奇角海上風(fēng)電項目擬裝機598 MW，正處于前期項目開發(fā)階段；埃弗頓陸上風(fēng)電項目裝機50 MW，已投入商業(yè)運營。

國投電力此次將上市的主板市場滬倫通，是中國與境外證券市場的首個股市聯(lián)通計劃，實現(xiàn)了上海證券交易所和倫敦證券交易所的互聯(lián)互通。

2019年6月，中國證監(jiān)會、英國金融行為監(jiān)管局發(fā)布聯(lián)合公告，原則批準上交所和倫交所開展滬倫通業(yè)務(wù)，滬倫通正式啟動。中國企業(yè)開始通過發(fā)行GDR的方式赴英上市。

據(jù)國投電力披露，其第二大股東長江電力的全資子公司中國長電國際（香港）有限公司已確定作為基石投資者，認購815萬份GDR，認購價款總計1億美元。

長江電力已赴倫敦上市。6月11日，長江電力審議通過發(fā)行GDR，并申請在倫敦證券交易所掛牌上市的議案。

9月30日，長江電力在倫敦證券交易所上市，募資18.3億美元（約合人民幣122.3億元）。超額配售權(quán)行使后，募資規(guī)模增至19.63億美元（約合人民幣131.2億元）。

長江電力此次募集的資金，主要用于償還全資子公司長電國際收購秘魯Luz Del Sur公司股權(quán)相關(guān)國際銀團貸款等。

國投電力為國家開發(fā)投資集團有限公司的下屬子公司，發(fā)電業(yè)務(wù)占其營業(yè)總收入95%以上。它也是國內(nèi)第三大水電上市公司，被稱為電力“四小豪門”之一。

今年上半年，國投電力實現(xiàn)營收174.7億元，同比減少10.91%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤30.76億元，同比提高35.14%。

上半年，該公司控股企業(yè)累計完成發(fā)電量645.35 億千瓦時、上網(wǎng)電量629.04 億千瓦時，同比分別下降10.86%和10.45%。

截至10月20日收盤，國投電力報收9.17元/股，漲幅1.89%。