2020年10月14日，在2020北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2020）國(guó)際新興風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)分論壇上，伍德麥肯茲電力與可再生能源事業(yè)部亞太區(qū)高級(jí)咨詢(xún)經(jīng)理李博發(fā)表了《東南亞風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)況與行業(yè)展望》主題演講。以下為發(fā)言實(shí)錄：
李博：非常感謝組委會(huì)的邀請(qǐng)，我今天為大家分享的是東南亞風(fēng)電市場(chǎng)研究的成果。首先，看一下整體市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，剛才相關(guān)的同仁也有講到，如果把全球的風(fēng)電市場(chǎng)分為非常成熟的市場(chǎng)和潛在或者新興市場(chǎng)的話(huà)，可以看到其實(shí)全球成熟的市場(chǎng)的數(shù)量和區(qū)位基本在最近的5到10年是沒(méi)有發(fā)生變化的，但是新興市場(chǎng)卻發(fā)生了非常大的變化。過(guò)去十年，在東南亞、拉美、中東非等等這些區(qū)域的增長(zhǎng)體量是非常有限的，但2020年不同了，在全球碳排放相關(guān)政策非常如火如荼的進(jìn)行的同時(shí)，也有相關(guān)研究表明，無(wú)論是從政策端，從經(jīng)濟(jì)層面，還是從人們的生活層面，可再生能源都扮演著越來(lái)越重要的角色，風(fēng)電是首選之一。
從大的市場(chǎng)范圍來(lái)看，我今天的題目雖然是東南亞市場(chǎng)，但是把范圍稍微擴(kuò)大一點(diǎn)，看一下整個(gè)亞太地區(qū)（除中國(guó)市場(chǎng)），這個(gè)大的區(qū)域性市場(chǎng)，未來(lái)10年的年增長(zhǎng)率是高達(dá)10%的?？赡芪覀兌家呀?jīng)習(xí)慣了中國(guó)市場(chǎng)在全球或者是在區(qū)域的發(fā)展速度非?？?，曾經(jīng)在上一個(gè)10年出現(xiàn)了年增長(zhǎng)率百分之十幾的輝煌成績(jī)，所以覺(jué)得這10%沒(méi)什么，但是對(duì)比一下全球風(fēng)電市場(chǎng)，未來(lái)10年的年負(fù)荷增長(zhǎng)率只有2.9%，就能明白未來(lái)10年這個(gè)區(qū)域擁有非常強(qiáng)的一個(gè)增長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)。
為什么會(huì)產(chǎn)生這么大的增長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)呢？首先風(fēng)電是一種電力能源的類(lèi)型，它為什么要增長(zhǎng)，必須得益于電力需求的提升，從左邊這張圖上可以看出，整個(gè)電力需求在亞洲地區(qū)未來(lái)的發(fā)展速度或者增長(zhǎng)速度是非?？斓?。如果是從風(fēng)電的角度來(lái)說(shuō)，許多亞太地區(qū)的國(guó)家，風(fēng)電和光伏滲透率占比未來(lái)也是以非?？焖俚姆绞饺ヌ嵘?，這與政策導(dǎo)向有很大關(guān)系，此外，經(jīng)濟(jì)性的影響也非常重要。
現(xiàn)在適逢新冠疫情，對(duì)于風(fēng)電也是，中國(guó)各方面的控制是比較成功的，但是也要注意到，整個(gè)亞太地區(qū)，其他區(qū)域控制到了什么樣的程度，從各個(gè)方面來(lái)看的話(huà)，太平洋地區(qū)，澳新、加上蒙古，東亞地區(qū)，對(duì)于新冠疫情的控制整體上是比較成功的，中南半島也是不錯(cuò)的，越南稍有反彈，但是現(xiàn)在也控制很好，南亞地區(qū)，包括馬來(lái)群島的一些國(guó)家，目前整體對(duì)于風(fēng)電未來(lái)發(fā)展的沖擊是比較大的，我們無(wú)法去忽略新冠疫情對(duì)于東南亞、亞洲各個(gè)國(guó)家風(fēng)電發(fā)展的影響，但我們可以看出每一個(gè)國(guó)家的影響未來(lái)會(huì)蔓延到什么樣的程度，從而有效合理的選擇投資機(jī)會(huì)。
談到一個(gè)國(guó)家未來(lái)風(fēng)電的發(fā)展情況，不得不說(shuō)幾個(gè)觀(guān)點(diǎn)，從整體的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)看，發(fā)展增長(zhǎng)速率或者裝機(jī)量的增長(zhǎng)速度是一個(gè)結(jié)果，所有分析的因素都是作用于分析結(jié)果所產(chǎn)生的，這些分析因素包括整個(gè)宏觀(guān)的情況，發(fā)電量的增長(zhǎng)需求，人口的增長(zhǎng)情況，GDP的增長(zhǎng)情況。宏觀(guān)的增長(zhǎng)因素，直接作用于電力的需求，這肯定是對(duì)于風(fēng)電預(yù)測(cè)的一個(gè)核心的因素。另外就是經(jīng)濟(jì)性因素，這個(gè)風(fēng)電到底它的度電成本跟其他能源類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)中有什么樣的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，再有其他的因素，像電網(wǎng)因素，政策因素等等，不同國(guó)家因國(guó)家而異的因素我們都會(huì)詳細(xì)分析。
首先我們看一下印度，從10年發(fā)展情況來(lái)看，印度增長(zhǎng)比較快，中間有所反復(fù)，這個(gè)反復(fù)的因素原因有很多， 但是從大的趨勢(shì)上來(lái)看，印度的度電成本還是下降比較明顯，拍賣(mài)價(jià)格下降也比較明顯。
再來(lái)看一下澳大利亞市場(chǎng)，澳大利亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的情況比較明顯，澳大利亞由于它特殊的民主體制，導(dǎo)致不同黨派在執(zhí)政的過(guò)程中對(duì)新能源的相關(guān)政策的影響是迥異的，這就是為什么看到不同年份，澳大利亞的風(fēng)電的裝機(jī)容量的增長(zhǎng)是有非常明顯的差別的。但整體上無(wú)論是從宏觀(guān)的角度還是從這個(gè)疫情發(fā)展的情況來(lái)說(shuō)，未來(lái)澳大利亞的風(fēng)電發(fā)展還是比較良性的。
再來(lái)看看備受中國(guó)企業(yè)關(guān)注的越南市場(chǎng)，從我們未來(lái)的預(yù)測(cè)趨勢(shì)來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)基本是從零開(kāi)始的狀態(tài)，所以其實(shí)整個(gè)的市場(chǎng)規(guī)則發(fā)展的情況，會(huì)與我們十幾年前風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的開(kāi)始很相似。從這個(gè)角度來(lái)看，很多問(wèn)題也隨之存在，比如相關(guān)設(shè)施不健全，可能會(huì)比中國(guó)當(dāng)時(shí)的情況更嚴(yán)重一些，這也是阻礙越南風(fēng)電發(fā)展的不利因素。
看一下泰國(guó)，從未來(lái)的發(fā)展來(lái)看，泰國(guó)是我們目前分析下來(lái)比較消極的一個(gè)市場(chǎng)，所謂消極不僅僅說(shuō)它是目前我們覺(jué)得發(fā)展的裝機(jī)量最低的一個(gè)市場(chǎng)，還有一個(gè)更重要的原因就是泰國(guó)本土很多開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)電的信心嚴(yán)重不足，泰國(guó)很多本土的開(kāi)發(fā)商都從風(fēng)電轉(zhuǎn)移到光伏或轉(zhuǎn)移到海外，這也跟當(dāng)?shù)卣恼咝詫?dǎo)向有直接的關(guān)系。
總之，整個(gè)東南亞地區(qū)或者亞太地區(qū)的大趨勢(shì)發(fā)展是一致的，即產(chǎn)業(yè)很新興，市場(chǎng)很初級(jí)，會(huì)有一些新的規(guī)劃的項(xiàng)目在，增量上升速度比較快，但還有一些不穩(wěn)定的因素，受政策電網(wǎng)調(diào)度的直接影響，包括當(dāng)?shù)卣畬?duì)于可再生能源的支持力度，而這都是我們?cè)谕顿Y過(guò)程中需要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。
（根據(jù)速記整理，未經(jīng)本人審核）
李博：非常感謝組委會(huì)的邀請(qǐng)，我今天為大家分享的是東南亞風(fēng)電市場(chǎng)研究的成果。首先，看一下整體市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，剛才相關(guān)的同仁也有講到，如果把全球的風(fēng)電市場(chǎng)分為非常成熟的市場(chǎng)和潛在或者新興市場(chǎng)的話(huà)，可以看到其實(shí)全球成熟的市場(chǎng)的數(shù)量和區(qū)位基本在最近的5到10年是沒(méi)有發(fā)生變化的，但是新興市場(chǎng)卻發(fā)生了非常大的變化。過(guò)去十年，在東南亞、拉美、中東非等等這些區(qū)域的增長(zhǎng)體量是非常有限的，但2020年不同了，在全球碳排放相關(guān)政策非常如火如荼的進(jìn)行的同時(shí)，也有相關(guān)研究表明，無(wú)論是從政策端，從經(jīng)濟(jì)層面，還是從人們的生活層面，可再生能源都扮演著越來(lái)越重要的角色，風(fēng)電是首選之一。
從大的市場(chǎng)范圍來(lái)看，我今天的題目雖然是東南亞市場(chǎng)，但是把范圍稍微擴(kuò)大一點(diǎn)，看一下整個(gè)亞太地區(qū)（除中國(guó)市場(chǎng)），這個(gè)大的區(qū)域性市場(chǎng)，未來(lái)10年的年增長(zhǎng)率是高達(dá)10%的?？赡芪覀兌家呀?jīng)習(xí)慣了中國(guó)市場(chǎng)在全球或者是在區(qū)域的發(fā)展速度非?？?，曾經(jīng)在上一個(gè)10年出現(xiàn)了年增長(zhǎng)率百分之十幾的輝煌成績(jī)，所以覺(jué)得這10%沒(méi)什么，但是對(duì)比一下全球風(fēng)電市場(chǎng)，未來(lái)10年的年負(fù)荷增長(zhǎng)率只有2.9%，就能明白未來(lái)10年這個(gè)區(qū)域擁有非常強(qiáng)的一個(gè)增長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)。
為什么會(huì)產(chǎn)生這么大的增長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)呢？首先風(fēng)電是一種電力能源的類(lèi)型，它為什么要增長(zhǎng)，必須得益于電力需求的提升，從左邊這張圖上可以看出，整個(gè)電力需求在亞洲地區(qū)未來(lái)的發(fā)展速度或者增長(zhǎng)速度是非?？斓?。如果是從風(fēng)電的角度來(lái)說(shuō)，許多亞太地區(qū)的國(guó)家，風(fēng)電和光伏滲透率占比未來(lái)也是以非?？焖俚姆绞饺ヌ嵘?，這與政策導(dǎo)向有很大關(guān)系，此外，經(jīng)濟(jì)性的影響也非常重要。
現(xiàn)在適逢新冠疫情，對(duì)于風(fēng)電也是，中國(guó)各方面的控制是比較成功的，但是也要注意到，整個(gè)亞太地區(qū)，其他區(qū)域控制到了什么樣的程度，從各個(gè)方面來(lái)看的話(huà)，太平洋地區(qū)，澳新、加上蒙古，東亞地區(qū)，對(duì)于新冠疫情的控制整體上是比較成功的，中南半島也是不錯(cuò)的，越南稍有反彈，但是現(xiàn)在也控制很好，南亞地區(qū)，包括馬來(lái)群島的一些國(guó)家，目前整體對(duì)于風(fēng)電未來(lái)發(fā)展的沖擊是比較大的，我們無(wú)法去忽略新冠疫情對(duì)于東南亞、亞洲各個(gè)國(guó)家風(fēng)電發(fā)展的影響，但我們可以看出每一個(gè)國(guó)家的影響未來(lái)會(huì)蔓延到什么樣的程度，從而有效合理的選擇投資機(jī)會(huì)。
談到一個(gè)國(guó)家未來(lái)風(fēng)電的發(fā)展情況，不得不說(shuō)幾個(gè)觀(guān)點(diǎn)，從整體的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)看，發(fā)展增長(zhǎng)速率或者裝機(jī)量的增長(zhǎng)速度是一個(gè)結(jié)果，所有分析的因素都是作用于分析結(jié)果所產(chǎn)生的，這些分析因素包括整個(gè)宏觀(guān)的情況，發(fā)電量的增長(zhǎng)需求，人口的增長(zhǎng)情況，GDP的增長(zhǎng)情況。宏觀(guān)的增長(zhǎng)因素，直接作用于電力的需求，這肯定是對(duì)于風(fēng)電預(yù)測(cè)的一個(gè)核心的因素。另外就是經(jīng)濟(jì)性因素，這個(gè)風(fēng)電到底它的度電成本跟其他能源類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)中有什么樣的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，再有其他的因素，像電網(wǎng)因素，政策因素等等，不同國(guó)家因國(guó)家而異的因素我們都會(huì)詳細(xì)分析。
首先我們看一下印度，從10年發(fā)展情況來(lái)看，印度增長(zhǎng)比較快，中間有所反復(fù)，這個(gè)反復(fù)的因素原因有很多， 但是從大的趨勢(shì)上來(lái)看，印度的度電成本還是下降比較明顯，拍賣(mài)價(jià)格下降也比較明顯。
再來(lái)看一下澳大利亞市場(chǎng)，澳大利亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的情況比較明顯，澳大利亞由于它特殊的民主體制，導(dǎo)致不同黨派在執(zhí)政的過(guò)程中對(duì)新能源的相關(guān)政策的影響是迥異的，這就是為什么看到不同年份，澳大利亞的風(fēng)電的裝機(jī)容量的增長(zhǎng)是有非常明顯的差別的。但整體上無(wú)論是從宏觀(guān)的角度還是從這個(gè)疫情發(fā)展的情況來(lái)說(shuō)，未來(lái)澳大利亞的風(fēng)電發(fā)展還是比較良性的。
再來(lái)看看備受中國(guó)企業(yè)關(guān)注的越南市場(chǎng)，從我們未來(lái)的預(yù)測(cè)趨勢(shì)來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)基本是從零開(kāi)始的狀態(tài)，所以其實(shí)整個(gè)的市場(chǎng)規(guī)則發(fā)展的情況，會(huì)與我們十幾年前風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的開(kāi)始很相似。從這個(gè)角度來(lái)看，很多問(wèn)題也隨之存在，比如相關(guān)設(shè)施不健全，可能會(huì)比中國(guó)當(dāng)時(shí)的情況更嚴(yán)重一些，這也是阻礙越南風(fēng)電發(fā)展的不利因素。
看一下泰國(guó)，從未來(lái)的發(fā)展來(lái)看，泰國(guó)是我們目前分析下來(lái)比較消極的一個(gè)市場(chǎng)，所謂消極不僅僅說(shuō)它是目前我們覺(jué)得發(fā)展的裝機(jī)量最低的一個(gè)市場(chǎng)，還有一個(gè)更重要的原因就是泰國(guó)本土很多開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)電的信心嚴(yán)重不足，泰國(guó)很多本土的開(kāi)發(fā)商都從風(fēng)電轉(zhuǎn)移到光伏或轉(zhuǎn)移到海外，這也跟當(dāng)?shù)卣恼咝詫?dǎo)向有直接的關(guān)系。
總之，整個(gè)東南亞地區(qū)或者亞太地區(qū)的大趨勢(shì)發(fā)展是一致的，即產(chǎn)業(yè)很新興，市場(chǎng)很初級(jí)，會(huì)有一些新的規(guī)劃的項(xiàng)目在，增量上升速度比較快，但還有一些不穩(wěn)定的因素，受政策電網(wǎng)調(diào)度的直接影響，包括當(dāng)?shù)卣畬?duì)于可再生能源的支持力度，而這都是我們?cè)谕顿Y過(guò)程中需要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。
（根據(jù)速記整理，未經(jīng)本人審核）
