變壓器產(chǎn)品主要原材料包括取向硅鋼片、變壓器油及配套件、銅線、鋼板、絕緣紙板。其中取向硅鋼片約占生產(chǎn)成本的35%；變壓器油及配套件約占生產(chǎn)成本的27%；銅線約占生產(chǎn)成本的19%；鋼板約占生產(chǎn)成本的5%；絕緣紙板約占生產(chǎn)成本的3%。

變壓器制造工藝

資料來源：公開資料整理

二、電力變壓器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)發(fā)展背景

電力變壓器的性能、質(zhì)量直接關(guān)系到電力系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和運(yùn)營效益。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2014年以來，我國每年的損失量基本維持在3000億千瓦小時(shí)以上的水平。其中，變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%，具有較大節(jié)能潛力。

2014-2019年中國輸配電損失量情況統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、行業(yè)現(xiàn)狀

從產(chǎn)量走勢(shì)來看，近五年來，我國變壓器總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑，2019年有所回升，整體規(guī)模達(dá)到175600.0萬千安伏，同比增長20.6%，2020年產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏。

2016-2020年中國電力變壓器產(chǎn)量及增速情況

資料來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從在網(wǎng)運(yùn)行情況來看，截止2020年年底，我國在網(wǎng)運(yùn)行電力變壓器數(shù)量為1.7億臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)到110億千伏安。

2020年中國在網(wǎng)運(yùn)行的電力變壓器數(shù)量及容量情況

注：數(shù)據(jù)截止2020年年底

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端電力變壓器行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、電力變壓器行業(yè)競(jìng)爭格局

從競(jìng)爭格局來看，中國變壓器行業(yè)競(jìng)爭激烈，外資跨國公司搶占了很大市場(chǎng)份額，國內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長，中低端變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營;保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)，形成第二陣營;以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場(chǎng)份額，形成第四陣營。

中國電力變壓器行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

資料來源：公開資料整理

具體從市場(chǎng)份額情況來看，在我國電力變壓器行業(yè)中，規(guī)模化、集約化、大型集團(tuán)骨干企業(yè)如特變電工、中國西電、保變，占據(jù)市場(chǎng)份額接近10%。其中，特變電工市場(chǎng)份額為4.09%，處于領(lǐng)先地位。但總體來看，我國電力變壓器市場(chǎng)仍較為分散，市場(chǎng)集中度較低。

2020年中國電力變壓器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局

資料來源：公開資料整理

四、電力變壓器行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、全球

隨著全球節(jié)能減排意識(shí)加強(qiáng)、智能電網(wǎng)和超級(jí)電網(wǎng)的加快部署及政府的利好政策將持續(xù)推動(dòng)電力變壓器行業(yè)發(fā)展。亞太地區(qū)電力電變壓器市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勁增長,亞太地區(qū)市場(chǎng)需求量占全球比重不斷上升。除此以外，電力使用的增加，現(xiàn)有電力變壓器的更換以及智能電網(wǎng)和智能變壓器的采用的增加推動(dòng)了全球電力變壓器市場(chǎng)的發(fā)展。

2、中國

為適應(yīng)和滿足市場(chǎng)需求，許多電力變壓器制造廠家為不斷改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，從國外引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，加強(qiáng)對(duì)新工藝新材料的探索，其發(fā)展呈現(xiàn)大容量、高電壓趨勢(shì)；環(huán)保型、小型化、便攜化及高阻抗方向發(fā)展，預(yù)計(jì)我國電力變壓器發(fā)展前景較好。