國家電網(wǎng)有限公司（下稱國家電網(wǎng)）發(fā)行了雙幣種境外債券。

7月30日，國家電網(wǎng)官方網(wǎng)站消息顯示，其已定價發(fā)行14.5億美元+16億歐元雙幣種境外債券，折合人民幣共計約233.64億元。

雙幣種債券是以一種貨幣支付息票利息、另一種貨幣償還本金的債券。

此次國家電網(wǎng)發(fā)行的境外債券，分別為美元債券5年期3億、利率為1.138%，10年期11.5億、利率為1.769%；歐元債券6年期10億、利率為0.797%，12年期6億、利率為1.303%。

國家電網(wǎng)表示，這刷新了中資企業(yè)在國際資本市場多項紀錄。包括創(chuàng)造了中資企業(yè)同期限債券歷史最優(yōu)基準利率、最低發(fā)行利率，歐元債券歷史最大發(fā)行規(guī)模、最低信用息差紀錄等。

國家電網(wǎng)稱，此次債券發(fā)行利用了美國國債收益率處于歷史低位，以及歐元中期掉期負利率的時間窗口完成發(fā)行定價，四個年期債券均實現(xiàn)了近期資本市場罕見的15個基點以上“負溢價”發(fā)行。

“負溢價”即在沒有交易費用以及假設(shè)股價維持沒有漲跌的情況下，行權(quán)總成本低于正股市價，行權(quán)有一定的套利空間。

國家電網(wǎng)表示，通過本次債券發(fā)行，進一步積累了境外發(fā)債經(jīng)驗，增強了境外發(fā)展低成本資金保障能力，提升了境外項目獲得持續(xù)穩(wěn)定盈利能力。

歐洲投資者對國家電網(wǎng)歐元債券認購規(guī)模占比，也由以往的30%提高到50%以上。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，國內(nèi)發(fā)行雙幣種境外債券的企業(yè)包括中國銀行、國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、海通證券股份有限公司、中國海外發(fā)展有限公司、珠海大橫琴集團等。

在能源領(lǐng)域，中國長江三峽集團有限公司和中國石油化工集團公司都曾發(fā)行過雙幣種境外債券。

目前，國家電網(wǎng)主要通過內(nèi)部資金、銀行貸款、境內(nèi)外債券發(fā)行、信托融資等方式滿足融資需求。

這不是國家電網(wǎng)首次發(fā)行雙幣種境外債券。

據(jù)《國家電網(wǎng)報》報道，2018年4月25日，國家電網(wǎng)向全球投資者發(fā)行17.5億美元、8.5億歐元雙幣種債券。

其中包括美元債券5年期9.5億、利率3.75%，10年期8億、利率4.250%；歐元債券7年期5億、利率1.375%，12年期3.5億、利率2.125%。

國家電網(wǎng)當年發(fā)行的美元債券，創(chuàng)中資企業(yè)同期唯一實現(xiàn)負溢價發(fā)行紀錄。發(fā)行的歐元債券，創(chuàng)中資企業(yè)歷史歐元債券期限最長、12年期債券發(fā)行規(guī)模最大紀錄等紀錄。

據(jù)《國家電網(wǎng)報》此前報道，國家電網(wǎng)國際公司于2012年首次開展國際信用評級，此后不斷拓寬境外融資渠道，從單一資本市場向多個資本市場進軍，以降低融資成本。

2017年，國家電網(wǎng)國際公司首次利用金融工具，累計實現(xiàn)約8億歐元的零利率和負利率融資。

日前，世界權(quán)威金融分析機構(gòu)標普和惠譽，均授予了國家電網(wǎng)海外投資擬發(fā)行美元中期票據(jù)計劃“A+”長期發(fā)行評級。

國家電網(wǎng)最新發(fā)布的社會責任報告顯示，其2019年資產(chǎn)總額約4.14萬億元，實現(xiàn)營收2.66萬億元，同比增長3.91%，資產(chǎn)負債率56.3%。

2019年，國家電網(wǎng)實現(xiàn)利潤770.3億元，同比下降1.26%，遭遇年度利潤觸底，創(chuàng)六年新低。

廣發(fā)證券研報分析稱，導(dǎo)致利潤下滑的主要原因為繼續(xù)落實政府降低企業(yè)用能成本部署，完成一般工商業(yè)平均電價再降10%的任務(wù)目標，電網(wǎng)業(yè)務(wù)盈利能力受到一定擠壓。

國家電網(wǎng)承諾，2020年實現(xiàn)利潤810億元，同比增長5.19%，凈利潤考核目標為578.58億元。