高壓開關(guān)行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品分類

高壓開關(guān)是指在電壓3千伏及以上，頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中的配電開關(guān)控制設(shè)備制造，國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼為C3823，指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造。

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)鏈分析

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)在我國已有多年歷史，已經(jīng)發(fā)展出了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料、(鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件)、金屬材料(鋁材、銅材、鋼材、無縫鋼管、鍍鋅管等)及其他材料(標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件、配套件等);中游產(chǎn)業(yè)為高壓開關(guān)設(shè)備制造，細(xì)分領(lǐng)域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開關(guān)、高壓交流隔斷開關(guān)與接地開關(guān)、高壓交流負(fù)荷開關(guān)熔斷器以及成套設(shè)備氣體絕緣金屬封閉開關(guān)(GIS)、預(yù)裝式變電站、高壓接觸器等;下游為高壓開關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。

高壓開關(guān)產(chǎn)品分類及主要用途分析

在產(chǎn)業(yè)中游高壓開關(guān)設(shè)備制造中，根據(jù)高壓開關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥?、?fù)荷開關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器(F-C)組合電器、隔離負(fù)荷開關(guān)、熔斷器式開關(guān)、敞開式組合電器等。成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開關(guān)設(shè)備(開關(guān)柜)、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIS)和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

高壓開關(guān)產(chǎn)品分類及主要用途分析情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家政策扶持推動市場發(fā)展 下游領(lǐng)域需求促進(jìn)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展

一方面，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國家在產(chǎn)業(yè)政策上一向給予重點支持，下游行業(yè)的發(fā)展也就帶動了對高壓開關(guān)等于電力行業(yè)息息相關(guān)的設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，另一方面，國家支持裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，輸配電以及控制設(shè)備也是我國核心裝備制造業(yè)之一，國家不斷出臺政策鼓勵行業(yè)加大科研力度，提高創(chuàng)新能力，從而推動高壓開關(guān)制造業(yè)市場規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。

高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展除了受到國家政策的推動之外，下游領(lǐng)域不斷發(fā)展導(dǎo)致需求增加也是行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，下游領(lǐng)域需求的增加主要來源于電源工程建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵路電氣化建設(shè)。

2018年我國高壓開關(guān)板產(chǎn)量下降為212.5萬面

在國家政策不斷推動，下游需求增長的共同作用下，我國高壓開關(guān)行業(yè)也開始快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。根據(jù)中國電器協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年我國高壓開關(guān)板產(chǎn)量約為212.5萬面，較上年下降15.43%，低端產(chǎn)品產(chǎn)量下降，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升，高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛導(dǎo)致產(chǎn)量有所下降。

2012-2018年我國高壓開關(guān)板產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模將突破3000億

從行業(yè)市場規(guī)模來看，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端產(chǎn)品比重上升，裝備附加值增加，在產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，銷售收入反而增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國高壓開關(guān)制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)2010.2億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2014年時我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模超2500億元。截止至2017年我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模增長至2983.9億元，同比增長4.9%。初步測算2018年我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模將突破3000億元，達(dá)到3155.8億元左右，同比增長5.76%。

2012-2018年我國高壓開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

競爭格局：企業(yè)集中在華東、華北地區(qū)，平高電氣為行業(yè)龍頭

高壓開關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)壁壘，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品有著小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實用型的發(fā)展趨勢，這勢必給企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。目前我國高壓開關(guān)行業(yè)研發(fā)費用的投入與國外同行業(yè)相比還存在一定的差距。再加上國外知名品牌的跨國公司通過合資并購等手段，以占領(lǐng)中國市場份額為目的，實行本土化生產(chǎn)，從而進(jìn)一步加劇了我國輸配電及控制設(shè)備市場的競爭。2018年我國高壓開關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為310家，較上年減少15家。

2012-2018年我國高壓開關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從地域分布上來看，高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，份額達(dá)到了43.2%。其次是華中地區(qū)，份額達(dá)到了27.3%。在西南、華北、華南、西北、東北也有少量企業(yè)分布，但份額均不到10%。高壓開關(guān)制造企業(yè)中，平高電氣、中國西電和新東北電氣(沈高)三大龍頭企業(yè)在國內(nèi)企業(yè)中占據(jù)著絕大部分的市場份額。

由于特高壓項目涉及能源與電力安全，電壓等級越高要求的技術(shù)水平就越高，導(dǎo)致高端高壓開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)集中度相對較高，我國高壓開關(guān)制造競爭格局呈現(xiàn)特點為：電壓等級越高高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。其中平高電氣、中國西電以及新東北電氣為全產(chǎn)品系列生產(chǎn)廠家。根據(jù)特高壓招標(biāo)統(tǒng)計信息及上市公司公告來看，在550KV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%-45%;中國西電市占率第二，約為25%-30%;新東北電氣約為15%-20%，排名第三。

不同電壓等級高壓開關(guān)產(chǎn)品市場競爭格局分析情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國高壓開關(guān)制造行業(yè)發(fā)展趨勢分析：向品牌化、品質(zhì)化、偽裝化方向發(fā)展

未來我國高壓開關(guān)制造行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在三個方面：

1、產(chǎn)品更加注重技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)，凸顯企業(yè)品牌建設(shè)重要性

對于特高壓輸變電工程，國家明確將其確定為裝備制造業(yè)技術(shù)提升和自主創(chuàng)新的依托工程。國家發(fā)改委明確表示，特高壓配電設(shè)備要全國實現(xiàn)自主研發(fā)、國內(nèi)自主生產(chǎn)，隨著國內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，高壓開關(guān)也將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化。

2、重新回歸到品質(zhì)為首，產(chǎn)品要以智能化、多元化、個性化、差異化取勝

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，智能化控制高壓開關(guān)得到企業(yè)發(fā)展重視，高壓開關(guān)內(nèi)部通信通過wifi或藍(lán)牙實現(xiàn)。高壓開關(guān)無油化成為發(fā)展趨勢，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015~2020年)》中指出，到2020年全面完成開關(guān)無油化改造，開關(guān)無油化率達(dá)到100%。同時，隨著國內(nèi)環(huán)保意識增強，SF6等高壓開關(guān)產(chǎn)品未來將會被逐漸取代。目前國內(nèi)除了電力領(lǐng)域，其他工業(yè)領(lǐng)域幾乎不再使用SF6，廠商正在尋找SF6替代品。

3、產(chǎn)品設(shè)計更加緊湊，外觀設(shè)計偽裝化

未來開關(guān)設(shè)備設(shè)計變得越緊湊，在氣體腔室中集成越來越多功能，例如CT套、電壓/電流傳感器、斷路器、組合式隔離開關(guān)/接地開關(guān)組合在一起的集成化CIS。同時高壓變電站設(shè)計外形也越來越巧妙，偽裝越來越好，從外表上看上去很難發(fā)現(xiàn)是配電設(shè)備。

我國高壓開關(guān)制造行業(yè)發(fā)展前景分析：未來市場規(guī)模將超5500億

根據(jù)國家規(guī)劃政策以及產(chǎn)業(yè)下游領(lǐng)域需求增長情況，我國目前已經(jīng)成為世界最大電力市場和最大輸配電設(shè)備生產(chǎn)國。“十三五”又是我國特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，國內(nèi)電力工業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)將持續(xù)跨越式發(fā)展，高壓開關(guān)制造行業(yè)仍將處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展期，行業(yè)總體需求將進(jìn)一步增加。

根據(jù)“十三五”期間的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，以及高壓開關(guān)制造行業(yè)近年來的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計未來5年，高壓開關(guān)制造行業(yè)年均復(fù)合增長率保持在8%以上，2024年我國高壓開關(guān)制造行業(yè)市場規(guī)模將超過5500億元。

2019-2024年我國高壓開關(guān)制造行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理