公司黨組高度重視本次債券發(fā)行，多部門通力合作，高質量完成了9大類42項工作；公司總會計師、黨組成員羅乾宜帶隊赴香港、歐洲開展高強度密集路演，與105家國際大型投資者面對面交流，展現公司卓越的經營業(yè)績、資信實力和管理水平。本次債券發(fā)行是公司貫徹落實央企降本增效部署、加快建設“1233”卓越資金管理體系的又一舉措，取得了積極成效。

 

　　發(fā)行結果取得多項突破。美元債券方面，創(chuàng)今年國有企業(yè)息差最低，中資企業(yè)同期唯一實現負溢價發(fā)行紀錄；10年期在投資者要求新發(fā)行溢價達15個基點的市場背景下，實現平價發(fā)行。歐元債券方面，創(chuàng)中資企業(yè)歷史歐元債券期限最長、12年期債券發(fā)行規(guī)模最大紀錄，且7年、12年期兩個品種息差均創(chuàng)中資企業(yè)歷史最低。

 

　　公司實力得到充分彰顯。本次發(fā)債歐美投資者占比超過60%，實現了全球范圍融資，吸引了包括太平洋資產管理公司、友邦保險、韓國三星等大量知名企業(yè)、保險公司和主權基金，三大國際評級機構連續(xù)第6年給予公司國家主權級信用評級。

 

　　境外融資經驗持續(xù)提升。融資管理上，把握美元成本上漲、歐洲貨幣寬松和歐元匯率走強的時間窗口，增加配置歐元和中長期美元債務，實現境外債務結構和債務久期的雙優(yōu)化。定價指引上，通過配置兩個中長年期歐元債券品種，構建歐元債券收益率曲線，為公司后續(xù)發(fā)行定價奠定良好基礎。

 

　　公司已形成較豐富的發(fā)債管理和定價經驗，2017年發(fā)行的50億美元債券再獲財資雜志（The Asset）頒發(fā)的中國最佳企業(yè)債券大獎。