新能源汽車:1-9月新能源汽車生產(chǎn)30.2萬輛,銷售28.9萬輛,比上年同期分別增長93.0%和100.6%。環(huán)比穩(wěn)中有增。

光熱:光熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價已確定1.15元/kwh,基本符合市場預期,重點關注中海陽(430065)。光伏:以政府的目標裝機容量來看,第三季度裝機量可能下跌80%,市場開始進入拼質量、拼效率的“領跑者”時代。短期來看,業(yè)績增長大概率體現(xiàn)在于分布式光伏、光伏扶貧、新技術應用以及海外市場上。推薦昌盛日電(835154)和鴻禧能源(835183)。

風電:西北地區(qū)棄風率嚴重,估計不會有新增項目。機會可能在南方高海拔的山地風電建設和海上風電方面。推薦世優(yōu)電氣(830827)和珠海港昇(836052)。輸配電網(wǎng):主要機會在于智能配電網(wǎng)、農網(wǎng)改造和特高壓工程建設,市場規(guī)模萬億元量級,推薦雷諾爾(833586)、和信瑞通(836493)、協(xié)昌科技(831954)。