電改持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)公司加速啟動中

電力體制改革持續(xù)推進(jìn)，15年基本確立了綱領(lǐng)性文件和配套文件，2016年將是持續(xù)深入，加速推進(jìn)的階段。3月國家能源局下發(fā)《關(guān)于征求做好電力市場建設(shè)有關(guān)工作的通知(征求意見稿)意見的函》，明確售電側(cè)改革階段性目標(biāo)。我們建議關(guān)注四類企業(yè)：一是擁有分布式發(fā)電資源的清潔能源運營商；二是地方能源平臺公司；三是以售電公司、用電側(cè)需求管理服務(wù)商轉(zhuǎn)入售電的企業(yè)，擁有較高的客戶黏性四是兼具電網(wǎng)背景和平臺搭建實力的軟件企業(yè)。按照以上思路，我們看好用電側(cè)服務(wù)加速推進(jìn)，客戶積累迅速的新聯(lián)電子，推薦線上線下雙渠道發(fā)力，全面包裹客戶需求的智光電氣。

充電樁迎來政策蜜月期

兩會期間，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也成為熱議的話題。充電樁的政策已經(jīng)從表態(tài)度立原則逐步走向了樹目標(biāo)分任務(wù)。國家能源局計劃2016年通過電網(wǎng)、鐵塔等公司新建充換電站2000個，公共充電樁接近9萬個，總投資達(dá)130億元，市場空間為2015年的3-4倍。國網(wǎng)預(yù)計今年組織3次招標(biāo)，共計50億元投入到充電設(shè)施建設(shè)中。國網(wǎng)第一批充電樁設(shè)備招標(biāo)量同比大增，強化了設(shè)備提供商今年的業(yè)績大增預(yù)期，而充電樁運營商也將受益各地的扶持政策和補貼力度，商業(yè)環(huán)境逐步改善，我們看好高彈性設(shè)備+運營提供商和順電氣、致力于打造全國第一充電網(wǎng)絡(luò)企業(yè)特銳德。

儲能行業(yè)蓄勢待發(fā)

目前我儲能行業(yè)的處于剛剛起步，隨著下游需求的爆發(fā)式增長，儲能的商業(yè)化應(yīng)用也愈加迫切：首先風(fēng)光電場的配置需求強烈，儲能加裝可以有效解決棄風(fēng)棄光問題，提高電網(wǎng)接入友好性。其次電廠、微電網(wǎng)和海外市場的需求也逐步打開。優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)具有開展商業(yè)項目的能力，下半年隨著行業(yè)利好政策逐步出臺，儲能行業(yè)將有望開啟新紀(jì)元。儲能行業(yè)政策沒有落實，我們更看重技術(shù)水平以及成本控制能力。推薦儲能方案綜合提供商南都電源，與日本古河戰(zhàn)略合作開發(fā)鉛碳電池的圣陽股份。