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特變電工股份有限公司

注冊及發(fā)行人民幣50億元優(yōu)質主體企業(yè)債券的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步拓寬靈活、高效、低成本的融資渠道，保障公司運營及產業(yè)布局資
金需要，公司擬向國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）申請注冊發(fā)行
人民幣50億元的優(yōu)質主體企業(yè)債券。本次注冊及發(fā)行事宜已經公司2018年第十
三次臨時董事會會議審議通過，具體情況如下：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《企業(yè)債券
管理條例》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經核查公司相關情況，公司
董事會認為：公司符合發(fā)行優(yōu)質主體企業(yè)債券的各項規(guī)定，具備發(fā)行優(yōu)質主體企
業(yè)債券的條件和資格。


一、發(fā)行方案

1、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及債券票面金額

本次擬發(fā)行的優(yōu)質主體企業(yè)債券規(guī)模不超過人民幣50億元(含50億元)，采
取公開發(fā)行方式，可以一次或分期發(fā)行。本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的具體發(fā)行規(guī)模、
發(fā)行方式、發(fā)行期次及相關事宜提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在國
家發(fā)改委行政許可批復范圍內，根據(jù)公司資金需求以及市場情況等確定。


本次債券票面金額為人民幣100元。


2、債券品種和期限

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的期限為不超過15年（含15年），可續(xù)期債基礎期
限不超過15年（含15年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品
種，可以是固定期限也可以是可續(xù)期。本次優(yōu)質主體企業(yè)債券具體品種、債券期
限等事宜提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在國家發(fā)改委行政許可批


復范圍內，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。


3、債券利率及支付方式

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的債券利率及支付方式，提請股東大會授權董事會或
董事會授權人士在國家發(fā)改委行政許可批復范圍內，根據(jù)公司資金需求情況以及
市場情況等確定。


4、募集資金用途

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的募集資金扣除發(fā)行費用后不超過50%的募集資金用
于補充公司營運資金，其余募集資金用于公司輸變電高端制造業(yè)、制造服務業(yè)等
符合國家產業(yè)政策領域的項目。具體募集資金用途及金額比例提請股東大會授權
董事會或董事會授權人士在國家發(fā)改委行政許可批復范圍內，根據(jù)公司資金需求
情況以及市場情況等確定。


5、還本付息方式

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券每年付息一次，到期一次性還本。


6、贖回條款或回售條款

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款的具體內
容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在國家發(fā)改委行政許可批復范圍
內，根據(jù)公司資金需求情況以及市場情況等確定。


7、利息遞延支付條款

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種附設發(fā)行人延期支付利息權，除非
發(fā)生強制付息事件，本次債券（可續(xù)期品種）的每個付息日，公司可自行選擇將
當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，
且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。


8、強制付息及遞延支付利息的限制

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種的強制付息事件：付息日前12個
月內，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利
息及其孳息：

（1）向普通股股東分紅；

（2）減少注冊資本（回購注銷部分股權激勵授予的限制性股票除外）。


本次債券利息遞延下的限制事項：若公司選擇行使延期支付利息權，則在延
期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：


（1）向普通股股東分紅；

（2）減少注冊資本（回購注銷部分股權激勵授予的限制性股票除外）。


9、擔保方式

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券無擔保。


10、償債保障措施

為進一步保障債券持有人的利益，在本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的存續(xù)期間內，
如公司預計不能按期支付本息時，將制定并采取多種償債保障措施，切實保障債
券持有人利益。


11、承銷方式及上市安排

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券采用由主承銷商組織承銷團，承銷團以余額包銷的方
式承銷，債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次債券在銀
行間市場以及上海證券交易所上市。


12、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券的發(fā)行對象為符合《企業(yè)債券管理條例》規(guī)定的合格
投資者，不向公司股東優(yōu)先配售。


13、決議的有效期

本次優(yōu)質主體企業(yè)債券相關事宜的決議有效期為自公司股東大會審議通過
之日起24個月。


若董事會或董事會的授權人士已于授權有效期內決定有關本次債券的發(fā)行
或部分發(fā)行，且公司亦在授權有效期內取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準、許可、備案或
登記的（如適用），則公司可在該等批準、許可、備案或登記確認的有效期內完
成有關本次債券的發(fā)行或有關部分的發(fā)行。


14、授權事項

提請股東大會授權董事會或董事會授權人士依照《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》及《企業(yè)債券管理條例》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關規(guī)定，根據(jù)公司需要以及市場條件，并結合監(jiān)管要求，從維護公司股東及
債權人利益的原則出發(fā)，全權辦理本次發(fā)行優(yōu)質主體企業(yè)債券的全部事項。在法
律法規(guī)允許的范圍內，根據(jù)公司和市場的實際情況，制定本次債券具體發(fā)行方案，
以及修改、調整發(fā)行條款；辦理本次債券發(fā)行相關的其他事項，包括但不限于辦
理本次債券發(fā)行、申報、交易流通及上市等有關事宜，簽署必要的協(xié)議及法律文


件；根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機構的意見和建議及實際情況，制作、修改、
報送有關申報材料，并按監(jiān)管要求處理與本次債券發(fā)行相關的信息披露事宜；如
適用法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和監(jiān)管部門對優(yōu)質主體企業(yè)債券政策發(fā)生變化
或市場條件發(fā)生變化，對本次債券發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整；聘
請與本次債券發(fā)行相關的各類中介機構，包括但不限于主承銷商、審計服務機構、
法律服務機構和評級機構以及辦理與本次債券發(fā)行有關的其他具體事宜；依據(jù)監(jiān)
管部門意見、政策變化、市場變化等情況，對與本次發(fā)行優(yōu)質主體企業(yè)債券的有
關事項進行相應調整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)進行本次優(yōu)質主體企業(yè)債券
的發(fā)行工作。


同時提請股東大會同意董事會授權公司董事長張新先生及總會計師白云罡
先生為本次債券發(fā)行的授權人士。


以上授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢
之日止。


二、審批程序

本事項尚需提交公司股東大會審議通過，并經國家發(fā)改委行政許可批復后方
可實施。